植物蛋白饮料在未来发展的趋势越加明显

    植物蛋白饮料行业由核桃乳、椰汁、杏仁露等几个主要缝隙市场组成，每个市场的龙头地位强势，大单品频出。我们认为主要原因在于这些产品先天上的鲜明地方特色，提高了忠诚度，以及后天的广谱定位，扩大了消费群体。龙头的强势地位，也反映在财务数据上，全行业亏损率在食品饮料行业是的，2013 年行业整体ROE 达到29%，远超其他子行业。    植物蛋白饮料行业内，主要由核桃乳、椰汁、杏仁露以及花生牛奶（应归为动植物复合蛋白饮料）等几个缝隙市场组成。2008 年之前，行业格局可归纳为“北露露，南椰树”，这一格局大致由南北方人口口味决定。另外，各地还有一些地方小型企业，也参与在这一行业中。2008 年之后，河北的核桃乳生产企业养元智汇凭借全新的价值定位，以及渠道上的进取开拓，打开全国市场，在植物蛋白饮料行业取得了超过40%的市场份额。相比之下，承德露露的市场仍然主要集中在华北，相对份额有所下滑。
 
    与其他几个主要软饮料板块，果汁、即饮茶、瓶装水以及碳酸饮料规模相比，植物蛋白饮料并不起眼，其中包含的椰汁、核桃乳、杏仁露等子品类规模更小，基本都在100 亿以内。但是，在这些小规模的缝隙市场，龙头企业无一例外都具有强势的地位，例如2013 年承德露露在杏仁露市场占90%左右的份额，同年养元、银鹭在核桃露和花牛牛奶中都占80%左右的市场份额，而椰树在椰汁市场的份额也在40%以上。这使得这些公司具有类似于可口可乐（2013 年在碳酸饮料中份额65%）、红牛（2013 年在能量饮料中份额59%）以及雀巢（2013 年在即饮咖啡中份额60%）的属性，事实上，可口可乐、红牛最初的定位也是复合植物饮料与植物蛋白饮料十分类似，也使得这些缝隙市场小而美，值得令人关注。
 
    事实上，这些品类的竞争不可谓不激烈，以银鹭所在的花生蛋白饮料板块为例，2010-12 年，中国大陆每年新上市的花生蛋白饮料都达30-40 款，新进入者众多，但银鹭还是稳住花生蛋白饮料的位置，而且在总体植物蛋白饮料
 
    行业市场份额有所提高。可见，植物蛋白饮料公司都具有非常宽的护城河，保护它们的市场不被人侵占。
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