奶酪因其高营养价值、丰富的口感以及应用场景广泛的属性，与乳制品行业消费结构升级的背景相契合，满足了新兴消费群体对餐饮产品的多样化和个性化需求。作为国内极具增长潜力的乳制品细分领域，近年来行业市场规模保持高速增长趋势。在此情况下，食品伙伴网食品行业研究中心发布了2020年中国奶酪行业市场现状及发展前景预测报告。
第一章奶酪的营养价值和消费场景
1.奶酪的营养价值
奶酪因其高营养价值、丰富的口感以及应用场景广泛的属性，与乳制品行业消费结构升级的背景相契合，满足了新兴消费群体对餐饮产品的多样化和个性化需求。每1公斤奶酪约由10公斤生鲜乳浓缩而成，富含丰富的蛋白质、钙、脂肪、磷和维生素等营养成分，其中蛋白质、钙含量是鲜奶的八倍以上，也远远高于酸奶。
2.奶酪的消费场景
同时，经过乳酸菌等微生物及酶的作用，奶酪可适合患有乳糖不耐症的消费者食用，因此十分适合应用于儿童辅食的消费场景。
此外，与酸奶相似，除了丰富的营养之外，奶酪还具有十分丰富的口感，可被加工制作为“芝士奶茶”、“芝士蛋糕”以及各种休闲零食，因此亦可广泛适应休闲零食、餐后甜点及佐餐材料等各类消费场景，以满足90后新兴消费群体对餐饮产品多样化、个性化的追求。随着消费者消费水平的不断提升以及对餐饮多样化需求的逐步显现，具备高营养价值属性、多层次口感、丰富的产品形态的奶酪逐渐受到国内越来越多消费者的认可，行业景气度持续提升。
第二章我国奶酪行业的市场现状和发展前景预测分析
一、我国奶酪行业市场规模
奶酪是一种发酵的牛奶制品，其性质与常见的酸牛奶有相似之处。作为国内极具增长潜力的乳制品细分领域，近年来行业市场规模保持高速增长趋势。根据食品伙伴网行业研究中心调研数据分析，2019年我国奶酪行业市场规模（零售额口径）达到67.2亿元，较2018年同比增长15.27%。从体量上看，我国奶酪消费处于培育期，2019年零售额仅占我国乳制品消费的2%，但呈现快速上升态势，预测2020年我国奶酪行业市场规模（零售口径）达到78.6亿元，同比增长16.96%。
二、中国奶酪消费量变化趋势
从奶酪产品消费量情况来看，我国奶酪消费量在2016-2019年保持高速增长趋势。2019年我国奶酪产品消费量达到4.67万吨。食品伙伴网行业研究中心根据调研数据预测分析，2020年中国奶酪消费量由于受疫情的影响，增长率呈下降的趋势，预计2020年中国奶酪消费量达到5.53万吨。
三、各市场奶酪消费结构（单位：%）
从目前国内奶酪产品消费量结构看，我国奶酪消费以再制奶酪为主。食品伙伴网行业研究中心根据调研数据分析，2019年我国奶酪制品消费结构中，天然奶酪、再制奶酪消费占比分别为14.6%、85.4%%，消费量增速分别为9.8%、6.2%，根据发达国家经验，再制奶酪在消费者培育阶段起到重要作用，当行业进入稳步成长期，由于消费者对营养价值要求提升，天然奶酪占比将超过再制奶酪，比如下图的美国和日本。
四、各市场人均奶酪消费量对比（单位：kg/人）
从人均消费量看，食品伙伴网行业研究中心根据调研数据得到，2019年我国人均奶酪消费量为0.51kg/人，对标消费习惯较为接近的日本及韩国，则分别有2.56kg/人、3.14kg/人。
在奶业发达国家，奶酪属于日常饮食，品种丰富多样，占乳制品消费总量的70%。我国奶酪消费局限于高端消费群体和少数民族聚居地，与国外大众化消费相比仍有很大差距。随着消费升级以及奶酪营养价值逐渐被认识，我国奶酪消费人群和人均消费量有望不断增加，国内新生代对奶酪的消费习惯正在快速培育，80、90后父母思维方式更为开放，对子女营养补充选择更加多元，奶酪作为营养物质丰富的乳制品，非常适合儿童食用。因此，儿童奶酪也逐渐成为奶酪市场的主流发展品类。
五、2018年中国奶酪零售市场竞争格局分析
目前我国奶酪市场由进口品牌主导，食品伙伴网行业研究中心根据调研数据分析，2019年国内奶酪零售市场品牌CR5约为51.7%，皆为进口品牌，其中百吉福占比高达27.2%，为国内奶酪品类绝对领导者；CR10为65.3%%，存在部分国产品牌如蒙牛（3.1%）、妙可蓝多（2.4%）、光明（1.2%）。当前市场整体增速保持高位，领先企业皆受益于行业增长红利，且呈现份额提升的趋势。食品伙伴网行业研究中心预测2020年国产品牌的市场份额受新冠肺炎疫情的影响将会得到很大的提升，进行国产替代。
百吉福公司终端销售额增长情况
其中，龙头百吉福年销售额增长较为平稳，2018年公司营业收入约为15亿元，2011-2018年营收年均复合增长率达到26%。
六、中国奶酪产品进口情况（单位：万吨，亿美元）
与此同时，本土乳制品厂商过去对奶酪品类投入有限，近年开始加大在该品类的布局。2006年蒙牛与丹麦Arla成立奶酪合资公司，进军国内奶酪行业，2017年前一直未能盈利。2018年，蒙牛设立了奶酪事业部发展零售、乳品深加工及餐饮奶酪三大业务，板块全年增速达66%;伊利则在同年增加了健康饮品及奶酪事业部，推出“妙芝”手撕奶酪。
食品伙伴网行业研究中心根据海关数据调查分析，国内奶酪进口量自2017年起显著放缓，对比国内奶酪消费量相对稳定的增长，也印证了本土奶酪生产的提速。食品伙伴网行业研究中心认为目前国内整体竞争环境仍较为宽松，领先企业的加入有助于在零售端教育消费者，提升整体市场规模；而餐饮端注重性价比、客户粘性较大，长期耕耘的厂商具备一定竞争壁垒。
七、中国奶酪进口主要来源国分布（单位：万吨，%）
从奶酪产品进口来源国来看，2019年我国从新西兰进口奶酪5.81万吨，占比达到50.7%;从澳大利亚进口2万吨，占比为18.2%;从欧盟进口1.8万吨，占16.5%;从美国进口1.19万吨，占比也在10%以上，为11.1%。
第三章总结
奶酪行业增长潜力巨大，国产品牌有望崛起迎来份额提升。奶酪因其高营养价值、丰富的口感以及应用场景广泛，与乳制品消费结构升级的背景相契合。2012-2019年，我国奶酪消费规模CAGR达25%，凸显强劲的增长趋势。而2019年我国奶酪人均消费量仅为0.51千克，远低于其他海外国家，还有较大的提升空间。当前市场格局中虽海外品牌占据主导地位，但格局尚未固化，国产品牌具备渠道优势与本土优势，市占率有望迎来提升。
本报告由食品伙伴网食品行业研究中心出品，食品行业研究中心专注食品饮料行业，提供食品饮料行业细分产业研究报告和市场调研服务。满足食品行业人群关于行业现状、行业趋势、市场前景以及市场规模、行业增速等市场数据的需求。具体业务服务：期刊订阅、付费报告购买、线上课程等。联系电话：18905354716。
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日期：2020-07-13
