2日晚间，蒙牛乳业旗下在港上市的奶粉生产商雅士利（1230.HK）发出公告，其将在5月19日在香港举行特别股东大会，就全收多美滋中国进行表决。如果一切顺利，多美滋中国将在不久后就成为雅士利间接全资附属公司。
根据收购协议，雅士利将以1.50亿欧元或相当于约12.30亿港元（可予调整的代价）拟收购多美滋中国的全部股权，包括根据商标许可协议、专利许可协议及商标转让协议将向多美滋中国许可或转让的权利。
根据股权转让协议，作为出售方的达能方面预计将在交割日前向多美滋中国的注册资本进行额外出资，以确保多美滋中国在交割时没有任何净负债。
在交割完成后，雅士利将获得包括干燥塔、包装线在内的奶粉生产基地，同时也会获得多美滋中国的上海研发中心。交割后，多美滋中国的资产、负债、财务业绩将并入雅士利的财务报表。
据悉，雅士利将用集团内部现金对该交易进行支付。截至去年底，雅士利现金及银行结余及其他存款约有34.38亿元。
小食代注意到，在今天同时披露的一份独立财务顾问的函件有不少“干货”。其透露，雅士利收购成事后，多美滋中国将有不少新安排。
例如，在交割后，多美滋中国不再需要再缴纳任何“多美滋”品牌版权费及技术支援费，而这之前该费用的收取比例为8.5%。另外，自去年初，多美滋中国已发展直销模式及梳理现有经销商网络。
函件还指出，除了加强发展电商外，多美滋中国计划2016年将零售店面数量比2015年增加约四成，并在2017年进一步增加约三成。多美滋还将升级针对高端市场的产品，计划在收购完成后将在中国制造的高端产品系列的生产线转移到雅士利位于新西兰的生产设施，并就若干其他产品系列进行产品升级以增加销售。
事实上，多美滋的收入情况在2015年下半年已在好转。今晚的公告显示，去年后5个月，多美滋中国收入为2.13亿元，约每月4300万元，较前7个月增加了47%；在今年，前3个月的收入合计则达到了1.17亿元。
小食代之前报道，由于受到2013年的恒天然肉毒杆菌乌龙事件的冲击，多美滋中国的销售额及净盈利大受影响。去年7月，蒙牛乳业和雅士利联合公告，指和达能方面签订了一份谅解备忘录，达能拟议向雅士利出售达能持有的多美滋中国的全部股权。
雅士利总裁卢敏放4月22日在长沙出席新西兰原罐奶粉上市会时指出，收购多美滋中国的交易已经递交港交所审批。“目前的进展与预期时间基本一致，大概5-6月可以完成”。在谈及雅士利旗下奶粉品牌的定位区别时，他表示：“多美滋则一直在抵抗力方面有特别的关注，比如说过敏，这方面的人群比较适合。”
据悉，国家商务部已经在今年3月16日就雅士利收购多美滋中国结案，给出了收购放行的“绿灯”。
日期：2016-05-03
