摘 要：本文从生产现状、市场与贸易、加工与消费、技术研发等角度对 2024 年中国奶业发展进行了分析， 同时指出与奶业发达国家产业素质的差距点，为中国奶业下一步发展提出技术创新和政策建议。
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奶牛产业生产变化分析
根据对美国、欧盟27国、新西兰、澳大利亚、英国、 阿根廷、巴西、俄罗斯等国家和地区的统计，2024 年1— 9月份累计总产奶量1.84 亿 t，同比增长 0.52%。
根据国家统计局数据，2024 年中国牛奶原料奶总产量 4 079 万t，同比减少 2.8%，这是 2018 年以来中国牛奶产量首次出现下降。原料奶产量大幅下降对缓解奶源过剩、恢复供需平衡起到了重要作用。2024 年，尽管牛奶产量结束了近年来的快速增长趋势，但仍比 2021 年增长了近 400 万t，牛奶自给率也从 2021 年的 62.7% 提高到 2024 年的 73%。牛奶产量前十省份均位 于北方，分别是内蒙古、河北、宁夏、黑龙江、山东、 河南、新疆、山西、辽宁和甘肃，合计牛奶产量 3 372 万t，占全国牛奶总产量的 82.7%。2024 年成母牛年单产接近 10.0 t，增幅超过 6%。国家奶牛产业技术体系监测，2024 年规模牧场单产达到 10.9 t，已经达到了美国水平。2024 年，玉米、豆粕等饲料投入品价格明显回落，全年均价分别下降 14.8% 和 21.3%。
饲料价格下降缓解了奶牛养殖的成本压力。2024 年，国家奶牛产业技术体系监测牧场牛奶全年平均生产成本为 3.46 元/kg，同比下降 9.56%，处于 2021 年以来最低水平。从趋势来看，2025 年国内原料奶产量有望继续下降，从而助推供需平衡和原料奶价格的回升。
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市场与贸易变化分析
根据全球乳制品交易平台拍卖价格数据，2024 年最后一次拍卖全脂奶粉价格为 3 804 美元/t，与 2023 年年末相比大幅增长21.30%；所有乳制品加权均价 4 029 美元/t，与 2023 年年末相比增长22.43%。2024 年全脂奶粉全年均价3 439 美元/t，同比增长11.62%；所有乳制品的全年加权平均价格为 3 779 美元/t，同比增长 15.07%。
根据中国海关数据，2024 年，我国共计进口各类乳制品 276.8 万t，同比减少 9.5%，连续第 3 年出现下降。其中，进口干乳制品 204.6 万t，同比减少8.0%；进口液态奶 72.3 万t，同比减少 13.5%。由于国际市场乳制品价格的上升，进口乳制品均价同比小幅增长 2.4%，其中液态奶均价上升 8.2%，干乳制品进口均价上涨 0.6%。由于国内原料奶过剩以及前 2 年库存奶粉消化的原因，大包奶粉进口量有 17.9% 的下降，在各类乳制品中属于下降最多的。全年乳制品净进口折原料奶1 707.9 万t，与 2023 年相比减少165.1 万t，下降 8.8%。
2024 年国内原料奶销售价格大幅下跌。根据农业农村部监测数据，截至 12 月底，全国 10 个主产省生鲜乳销售均价为 3.11 元/kg，比 2023 年年末均价相比下降了 15.03%，这也是生鲜乳价格连续 3 年下降；2024 年全年均价 3.32 元/kg，奶牛养殖行业的亏损面超过了 80%，预计 2025 年奶业仍将维持持续低迷的局面。
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加工与消费变化分析
2024 年期间欧美等国家乳制品消费者价格总体上都趋于上升。2024 年期间，美国液态奶零售价格从 4.33 美元/加仑升至 4.48 美元/加仑，上升了 3.46%；爱尔兰液态奶价格从 0.89 欧元/kg 增至 0.96 欧元/kg，增长8.18%；欧盟黄油价格从 5.49 欧元/kg 增至 7.57 欧元/kg， 增长 37.89%；日本液态奶价格从 1 月的 260.57 日元/kg 增至 11 月的 260.96 日元/kg，小幅增长 0.15%。英国终端零售价格有一定下降，巴氏奶价格从 1 月的 0.66 英镑/kg 降至 11 月的 0.63 英镑/kg，下降 4.55%。
根据国家统计局数据，2024年乳制品产量2 961.8万t， 同比下降 1.9%。假设 2024 年奶类总产量增速与牛奶总产量增速相同，那么 2024 年奶类总产量为 4 161 万t；同时按乳制品净进口量折算原料奶量，2024 年奶类表观消费量为 5 869 万t，同比减少 4.6%，这是近年乳制品消费量的最大降幅。按这一消费量，2024 年中国人均奶类消费量降至 41.5 kg。根据商务部市场监测数据，2024 年牛奶全年销售均价12.23 元/kg，同比下降 2.3%。终端乳制品价格降幅都远小于生鲜乳价格降幅，这表明需求下行冲击叠加原料奶过剩的形势下，养殖端承担了主要的损失。
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奶牛产业技术研发变化分析
4.1 中国荷斯坦牛育种和繁殖技术取得重要进展，基础逐步夯实
提高准确性并扩大基因组预测性状范围是 2024 年国外奶牛遗传预测领域的主要趋势。美国荷斯坦牛参与产量、繁殖、生产年限等经济性状基因组评估的群体规模扩大至 100 万头以上，在大规模群体中鉴定因果遗传变异位点，可后续应用于功能基因组评估。意大利拓展奶牛遗传评估性状——代谢类疾病，使用 28 种代谢物标记提高评估准确性。高通量测序和组学技术极大地加快了奶牛重要性状遗传机制研究进程。截至 2024 年底， 已报道 7 449、9 663、11 789 个 和 2 824 个与牛产奶量、乳蛋白率、乳脂率和体型相关的数量性状基因组座位（QTLs）（https://www.animalgenome. org）。繁殖、健康、饲料效率、甲烷排放等功能性状 逐渐成为研究热点。
与奶业发达国家相比，我国奶牛育种起步晚、基础薄弱、种牛自主培育能力弱、奶牛种群生产水平低于国际先进水平，种业综合竞争力亟待加强。针对以上问题，2024 年国家奶牛产业技术体系专家开展了以下育种工作。一是夯实奶牛育种基础工作。我国奶牛平衡选育技术取得重大进展。在我国 30 个省份 40 家大型奶牛养殖企业的 118 个牧场，记录整理了超过一百万头奶牛的产奶、繁殖和健康等上亿条数据信息，创建了奶牛基因组平衡选育数据库，建立了适合我国产业特点的功能性状遗传评估技术体系，创建的奶牛基因组平衡选育及种质 创新技术研发与应用实现了产业应用并通过成果鉴定，达到国际同类技术先进水平，为不断自主选育优秀种牛打下坚实基础。二是种群选育和种源自主培育技术提升。“规模化奶牛场核心群选育及扩群技术”入选 2024 年农业农村部主导品种和主推技术，在山东、河北、黑龙 江等奶牛主产省份推广，技术支撑奶牛养殖场入选国家或省级核心育种场。2024 年，共培育了 63 头优秀后备公牛，自主培育率达到 50.8%。在全国乳用种公牛的中国奶牛基因组选择性能指数（GCPI）排名中，前 10 位 中有 5 头来自该培育计划。
4.2 奶牛精准营养与低氮低碳研究取得重要进展
奶业发达国家 2024 年重点针对甲烷减排开展研究，在甲烷减排方面，研究发现 3- 硝基氧基丙醇（3-NOP）是强于硝酸盐和脂肪的最佳甲烷减排添加剂，发现添加 3-NOP 后，甲烷产生量（g/d）、产量（g/kg DMI）和排放强度（g/kg FPCM）分别降低了 21%、20% 和 27%。在干奶期以及泌乳早期、中期和后期日粮中添加 3-NOP 后，甲烷产量（g/kg DMI）分别降低了 16%、20%、16% 和 26%。
国家奶牛产业技术体系专家 2024 年继续针对国内优质饲料资源不足、饲养成本高、精准化养殖技术和体系不健全的现状，开展相关研究。一是摸清家底，建立饲料高效利用和精准化养殖体系。在全国采集 131 种饲料、10 000 余份饲料样品，构建涵盖中国奶牛饲料资源的饲料数据库，为养殖企业提供了基础配方信息数据，牵头制定了中国奶牛营养需要标准，开发了“牛人亿家” 在线饲料配方软件，建立 2 个奶牛全程标准化饲养体系。二是紧扣产业发展需求，开发低氮低碳研究。响应农业农村部《饲用豆粕减量替代三年行动方案》，开展奶牛豆粕减量研究。受全国畜牧总站委托，编制《奶牛低蛋白低豆粕多元化饲粮配制技术要点》并下发全国。“提高反刍动物尿素氮利用率的饲用纳米抗体创制”获 2024 年度农业“火花技术”。筛选出具有显著甲烷减排效果的饲料添加剂，减排效果可达 6.93 g/d·头。构建了奶业全生命周期碳足迹核算体系，为牧场设立碳减排目标提供数据支持。核算了南方地区主要饲料原料的碳足迹，为奶牛低碳养殖系统提供数据支撑。
4.3 奶牛疫病和牛奶风险物质检测技术国产化研究进展良好，“两病”净化仍是重中之重
2024 年国际上兽用疫苗的研发仍然主要集中在牛结核病疫苗、牛布病新型多表位疫苗、牛口蹄疫新型灭活疫苗、牛巴贝虫疫苗、牛流行出血病病毒疫苗等。牛病诊断新技术以病原学诊断、血清学诊断、分子生物学诊断和病毒宏基因组学诊断为主。
我国奶牛场布病与结核病长期流行对公共卫生安全和人类健康构成威胁，“两病”防控技术与产品不能满足生产实际需求。奶牛疾病老病常发、新病不断，细菌耐药性对疾病防控压力较大，奶牛疾病诊断技术进口占比较高、防治药物在种类和数量上均与国外差距较大。国家奶牛产业技术体系专家针对以上情况开展相关研究并取得相应成果。一是“两病”净化效果明显。建立牛奶中布鲁氏菌和结核分枝杆菌现场一体化快检平台，将灵敏度提至 1 CFU/mL，反应耗时短（1 h 内），携带及操作简便，相关试剂无需冷链运输，适合牧场、野外等现场使用，入选我国 2024 年度农业“火花技术”十大培育成果。获得犬种布鲁氏菌、结核分枝杆菌等国家二级标准物质证书 4 项。研发上市 1 种布鲁氏菌竞争 ELISA 抗体检测试剂盒。山南森布日牧场创建西藏首个“两病”净化场；哈尔滨万家宝娟姗牧场创建东北首个“布病”净化示范场。二是研发诊断和防治技术及产品有效支撑国家减抗行动。“可转移多黏菌素耐药基因 mcr 的发现及其传播机制研究”获国家自然科学奖二等奖。发现了质粒介导的多黏菌素耐药基因 mcr-1，揭示 了 mcr 在“动物 - 环境 / 食品 - 人群”全链条的传播规律， 提示动物使用抗菌药及其产生的耐药菌对人类健康的风险。项目揭示了多黏菌素耐药性迅速上升的主要原因，推动了全球多个国家和国际组织抗菌药物使用政策的调整，为我国抗菌药物减量化行动计划的出台和有效实施提供了关键性科学依据；围产期奶牛代谢健康监测及群体保健技术，获 2024 年农业主导品种。
4.4 奶及奶制品检测技术提升明显，节能、环保、智能 化牛舍设施设备研发是发展方向
奶业发达国家奶牛养殖节能、环保、智能化、产业化程度较我国更为成熟。欧美很多国家的奶牛上料-撒料-推料机器人已经 逐步开始普及应用，与挤奶机器人、智慧管控等技术装备协同推动少人化值守奶牛牧场的发展。LELY 于 2024 年推出了第一款真正自主的大型农场饲料推送器 Juno Max，可满足存栏 800——1 000 头奶牛的大型农场高效推送饲料需求。Afimilk公司研发的阿菲牧牧场管理系统，发情揭发率达 98% 以上，对乳房炎、消化疾病、酮病和蹄病等病牛的早期揭发率超过 98%，已经实现大规模的商业化推广应用。
2024 年国家奶牛产业技术体系专家主要从源头上控制奶及奶制品质量。深入开展生鲜乳质量安全风险评估研究，进一步提高风险预警技术水平。研发乳及乳制品中嗜冷菌的快速测定方法，检测时间缩短至25 h以内。研制示范应用了奶牛粪污（肥）全养分同步速测装备技术，可同步速测水分、pH、EC、氮、磷、钾、种子发芽指数和有机质含量；入选“2024 中国农业农村重大新装备”。我国在智能化、绿色化方向也在积极推进， 多家企业与科研机构联合推出了创新设备。创制了奶牛行为与健康监测项圈，有望提前 24 h 发现疾病风险；研发了光伏驱动智能环控系统，可实现环境参数的联动调控，根据温湿度、氨气浓度自动调节风机和喷淋系统，节水 30%，节能 25%。创制了面向边缘计算的奶牛跛行检测设备，提出了一种基于多模态特征的奶牛跛行检测方法，模型检测精度达到了 87.6%，实现了非接触式 奶牛跛行自动检测。在奶牛舍光伏技术方向，宁夏、内蒙古、新疆、甘肃、山东、河北等多地开展牧光互补试点项目，宁夏某大型奶牛养殖基地集成 20 MW 光伏系统，年发电量达 2 400 万度。
4.5 国产乳制品研发进程加快，推动牛奶消费
奶业发达国家 2024 年聚焦奶酪研发。针对奶酪发酵时间长、包装和储存条件要求高的问题，澳大利亚昆士兰大学在发酵过程中添加特殊乳酸菌，能够加速奶酪成熟过程，将周期缩短至 6 个月，预计每年可节省约 1 000 万澳元的成本。美国 Climax Foods 公司通过人工智能设计和开发出口味相似的新组合，推出了 2 款纯素食奶酪——布里干酪和羊乳酪。
相比国外市场，国内原制奶酪产业起步较晚，很多还是集中在初级研究，2024 年国家奶牛产业技术体系专家应对奶业低迷形势，开发复原乳短期成熟切达干酪、低盐干酪新产品，显著提高干酪产量，加大液态奶消纳，一定程度上缓解奶源过剩的问题。同时针对我国发酵乳制品领域核心菌种和技术自给率严重不足、严重依赖进口的局面，建成全球最大、种类齐全的原创性乳酸菌种 质资源库，乳酸菌保藏量增加至 55 328 株；突破了高活性乳酸菌产业化卡脖子难题，攻克了发酵乳中益生菌活菌数低和稳定性差的技术难题，使发酵乳中益生菌活菌数提升 100 倍，专利菌副干酪乳酪杆菌 PC-01 成功替换了蒙牛乳业“优益 C”的进口菌种科汉森 LC-01；催生出一系列婴幼儿乳粉/中老年乳品产品；使国产菌株替代率提升，获国家科技进步奖二等奖，实现了国产菌株替代，打破了菌种完全依赖进口的局面。
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主要结论与政策建议
5.1 结论与展望
2024 年，在奶牛养殖业产能调减以及部分社会牧场退出的背景下，奶牛养殖集中度进一步提升。与此同时，奶业技术创新持续加强，不仅在遗传改良、精准饲养、疾病防控等领域取得重要进展，还在国产乳制品开发、智能化养殖、信息化管理等前沿技术方面进行了深入探索和应用，为产业的高质量发展提供了有力支撑。据国家奶牛产业技术体系监测数据，2024 年辐射场产能明显提升，单产达到 10.9 t，乳脂率3.92%，乳蛋白率 3.27%，细菌数 2.78 万，体细胞数 17.6 万，中国奶牛养殖水平已步入全球奶牛高产国家行列。但是，中国奶业继续面临供需过剩与价格下行的巨大压力，虽然成本下降一定程度上缓解了压力，但是养殖场户的亏损面在上半年仍超过了 80%。
面对挑战，创新是产业发展的重要动力，更是摆脱当前困境的重要途径。2025 年继续推进奶牛新性状研究和种牛遗传缺陷鉴定，挖掘和验证重要性状基因和标记，开展奶牛胚胎移植以及高效繁殖技术研发与应用；加强奶牛饲草料资源开发与优化配制研究，深化奶牛营养需求与调控规律的研究；深入开展生鲜乳质量安全风险评估研究，加强奶牛智能化和高效节能新牛舍与装备研发；推进乳酸菌资源库扩建及其产业化开发，突破高品质 UHT 稀奶油加工技术瓶颈，优化合生元干酪加工技术；开展奶牛疾病精准防控及“两病”净化关键技术研究与示范，优化“一场一策”的“两病”净化策略，获得多病原感染性疾病的高通量检测和现场诊断方法 / 产品的新兽药证书，研发与评估筛选有效性药物（疫苗和兽药）。
5.2 政策建议
当前首先要从供需两端发力推动奶业恢复供需平衡，一方面千方百计促消费，重点是加强平价乳制品供给，进一步发挥政策性消费的拉动作用，加快乳制品消费新业态、新模式的探索；另一方面继续调控产能，重点是根据供需关系变化合理调减大规模养殖场户产出，确保产能不因价格回升出现过快反弹。在促进产能调整的同时要着力保障社会牧场生存空间，重点面向社会牧场生存发展出台支持政策、稳定生鲜乳购销关系与收购价格，将按照合理价格足量收购社会牧场原料奶作为乳企及其自有控股牧场享受政策支持的前置条件。推动“奶农办加工”产业政策改革，为奶农在困难形势下保障自身经济利益提供兜底选择，也通过为奶农赋权削弱龙头企业在产业链上的垄断权利，倒逼原料奶购销环节利益联结机制建设。
日期：2025-03-24
