咖啡原产于非洲埃塞俄比亚高原，传说牧羊人卡尔迪偶然发现羊群食用一种红色浆果后异常兴奋，由此发现了咖啡。15世纪，咖啡向北穿过红海进入也门，开启全球之旅，并于晚清传入我国，现在已经成为普及大众的消费品。消费需求旺盛带动我国咖啡进口快速增长，近5年咖啡及制品进口量由10.3万吨增至19.7万吨，年均增速达到17.5%。与此同时，国产咖啡强势崛起，由出口转向内销，成为市场宠儿，拥有越来越多的消费者。
昔时王谢堂前咖，飞入寻常百姓家
作为舶来品，咖啡在我国的消费历史并不长。1836年前后，我国第一家咖啡馆在当时唯一通商港口广州诞生。此后很长一段时间里，咖啡主要为涉外码头城市中的特定阶层所享用，普通大众极少有机会接触。20世纪80年代，麦斯威尔和雀巢入驻中国，速溶咖啡开始走进中国人的生活。1999年，星巴克的到来推动我国市场进入咖啡现磨的全新时代，并在2017年之后迎来快速发展期。
2018年至今，我国咖啡消费量持续增长，2024年生豆消费量预计达到37万吨，排在全球第六位，较2018年翻了一番，年均增速12.5%，同期全球咖啡消费保持0.5%的平均增速。我国咖啡市场迅速扩张，产业规模持续扩大，以瑞幸咖啡为例，截至2022年末，国内门店数量8214家，2023年增至16218家，2024年前三季度达到21298家。
进口咖啡：生豆占比高，巴西后来居上
阿拉比卡和罗布斯塔是两大咖啡豆品种，分别占全球总产量的55%和45%左右。阿拉比卡主产区位于拉丁美洲和东非，巴西以近一半的产量占比稳居世界首位。阿拉比卡咖啡因含量低、口感顺滑，是现磨咖啡的优选。我们熟知的铁皮卡、波旁、蓝山、瑰夏等都属于阿拉比卡种咖啡。罗布斯塔种植集中在越南、巴西、印度尼西亚等地区，由于咖啡因含量高、口味硬苦，常用于制作速溶和浓缩咖啡。
咖啡产品主要包括生豆（未焙炒）、熟豆（已焙炒）、速溶及浓缩咖啡。对生豆的烘焙是影响咖啡风味的重要因素。随着我国烘焙产能的提升和消费者对咖啡风味和品质的重视，生豆占咖啡及制品进口总量的比重显著提高。2019—2023年，我国生豆进口量占比从50.5%增至71.1%，进口额占比从29.1%增至55.5%。
越南长期位居我国咖啡进口第一大来源国，直至2023年被巴西赶超。在我国前五大咖啡进口来源国中，越南和马来西亚是规模稳定的传统伙伴，巴西、埃塞俄比亚和哥伦比亚是快速扩张的后起之秀，也是进口增量的主要贡献者。2023年我国自巴西、埃塞俄比亚和哥伦比亚咖啡进口量分别是2020年的6.9倍、4.5倍和3.7倍，且基本均为生豆，也反映出咖啡消费习惯的变化。
国产咖啡：云南产量居前，外销转向内供
我国咖啡产量不到全球2%，种植区集中在云南和海南，分别以阿拉比卡和罗布斯塔为主要品种。与进口咖啡相比，国产咖啡的新鲜度和原香度更高，也在我国咖啡市场中占据一席之地。
自上世纪50年代起，云南就成为我国最大的咖啡种植基地，2023年种植面积114.6万亩，占全国97.9%，产量14.3万吨，占全国98.6%。其中，普洱以55%的产量占比排在云南第一位，临沧和保山各占15%。近年来，国产咖啡豆的品质把控和品牌培育持续强化，向精品化发展，受到星巴克、瑞幸、库迪、Manner等多家中外咖啡品牌青睐。
我国咖啡产量在2014年达到12.8万吨的峰值，此后产量有所下滑，但2019年之前生豆出口量均保持在6万吨以上，2018年高达9万吨。2018年以前，云南每年出口的咖啡及制品约占产量的80%。随着我国咖啡市场蓬勃发展，国产咖啡出口转内销特征十分明显。2023年生豆出口量仅1.7万吨，咖啡及制品总出口量2.8万吨，国产咖啡更多被国内市场消费。
数据来源：海关总署、云南省农业农村厅、美国农业部
日期：2024-12-19
