2023年11月分析报告
2023第11期（总第201期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01 奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-10月进口干乳品-9%至174万吨，液态奶-18%至69万吨
2023年1-10月，我国共计进口各类乳制品244.2万吨，同比减少11.6%，进口额104.69亿美元，同比下降10.8%,进口乳制品折合生鲜乳为1,470万吨，同比减少9.4%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品175.12万吨，同比减少9%，进口额91.04亿美元，同比下降12.1%，进口液态奶69.07万吨，同比减少17.6%，进口额13.65亿美元，同比下降1.1%。
从主要品类来看，大包粉、炼乳和包装牛奶进口量大减，降幅均超23%，婴配粉、奶油降幅约10%，相反乳清粉和奶酪产品逆势增长，增幅超过10%。
大包粉 进口69.28万吨，同比-23.7%，进口额26.37亿元，同比-32.3%，均价3807美元/吨，同比-11.3%。主要来自新西兰占69.5%、欧盟占12%、澳大利亚占11%、美国占3%。
婴配粉 进口19.56万吨，同比-10.7%，进口额36.6亿元，同比-0.3%，均价18715美元/吨，同比+11.6%。主要来自欧盟占71.3%、新西兰占24.6%。
奶酪类 进口14.61万吨，同比+18.2%，进口额8.02亿元，同比+24.5%，均价5493美元/吨，同比+5.3%。主要来自新西兰占60.4%、欧盟占18.2%、澳大利亚占11.7%、美国占6.1%。
奶油类 进口11.03万吨，同比-9.1%，进口额7.01亿元，同比-10.3%，均价6352美元/吨，同比-1.4%。主要来自新西兰占87.1%、欧盟占11.4%。
乳清类 进口54.72万吨，同比+11.4%，进口额7.46亿元，同比-4.7%，均价1364美元/吨，同比-14.4%。主要来自美国占46.6%、欧盟占34.7%、白俄罗斯占9.5%。
炼 乳 进口1.43万吨，同比-31%，进口额0.32亿元，同比-22.5%，均价2239美元/吨，同比+12.3%。主要来自欧盟占60.9%、澳大利亚占28.4%、泰国占5.2%、马来西亚占4.9%。
蛋白类 进口4.5万吨，同比+10.5%，进口额5.26亿元，同比-1.8%，均价11682美元/吨，同比-11.1%。主要来自新西兰占38.5%、欧盟占31.3%、美国占23.2%。
包装牛奶 进口45.47万吨，同比-25.3%，进口额4.65亿元，同比-16.3%，均价1022美元/吨，同比+12%。主要来自欧盟占53.6%、新西兰占32.9%、澳大利亚占12.4%。
酸奶类 进口1.95万吨，同比+0.9%，进口额0.44亿元，同比+7.5%，均价2248美元/吨，同比+6.6%。主要来自欧盟占87.2%、新西兰占9.8%、澳大利亚占1.9%。
稀奶油 进口21.65万吨，同比+3%，进口额8.57亿元，同比+9.1%，均价3957美元/吨，同比+5.9%。主要来自新西兰占54.2%、欧盟占38.5%、英国占5.9%。
Figure 1-1中国进口各类乳制品总量及主要来源国2023.1-10
2023年10月我国共计进口各类乳制品21.1万吨，同比减少7.1%，进口额8.64亿美元，同比下降17.8%，折合生鲜乳118万吨，同比减少11.2%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品13.86万吨，同比减少10.9%，进口额7.3亿美元，同比下降19.3%，进口液态奶7.24万吨，同比减少1.1%，进口额1.33亿美元，同比下降8.7%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2023.01-10
单位：万吨、亿美元、美元/吨、%
1.1.2 1-10月我国出口各类乳品4.76万吨，同比增加28.6%
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2023年1-10月我国共计出口各类乳制品47624.9吨，同比增加28.6%，出口额2.15亿美元，同比增长34.7%。
其中，出口干乳制品21171.24吨，同比增加77.8%，出口额1.85亿美元，同比增长42.8%，主要的三大类产品包括，大包粉11551.04吨，占54.6%，婴配粉4785.44吨，占22.6%，炼乳2223.2吨，占10.5%。
出口液态奶26453.66吨，同比增加5.3%，出口额0.3亿美元，同比增长0.4%，主要产品有，包装牛奶20816.08吨，占78.7%，酸奶类5627.29吨，占21.3%。
牧草及饲料原料
1.2.1 进口干草：1-10月83.97万吨，同比下降46.3%
据海关统计， 1-10月，我国进口干草累计83.97万吨，同比下降46.3%，进口金额44479.96万美元，同比下降42.6%，平均到岸价529.70美元/吨，同比上涨6.9%。
苜蓿干草：据中国海关统计，2023年1-10月我国共进口苜蓿干草79.38万吨，同比下降44.5%，进口金额42623.95万美元，同比下降40.7%，平均到岸价536.97美元/吨，同比上涨7.0%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国70.89万吨，占比89.3%，同比下降37%，进口金额38305.36万美元，同比下降35.2%，进口价格540.33美元/吨，同比上涨2.8%；南非3.85万吨，占比4.8%，同比下降45.2%，进口金额2000.95万美元，同比下降30.2%，进口价格520.34美元/吨，同比上涨27.2%；西班牙2.54万吨，占比3.2%，同比下降86.1%，进口金额1303.9万美元，同比下降82.5%，进口价格512.61美元/吨，同比上涨25.6%。
苏丹、加拿大、阿根廷、哈萨克斯坦、意大利等国少量进口。
燕麦干草：据海关统计，1-10月，我国进口燕麦干草累计4.59万吨，同比下降65.2%，进口金额1854.74万美元，同比下降67.0%，平均到岸价403.83美元/吨，同比下跌5.1%；其中10月进口0.53万吨，同比下降59.9%，金额164.52万美元，同比下降71.8%；平均到岸价311.5美元/吨，环比下跌9.6%，同比下跌29.7%。
目前，燕麦草进口全部来自于澳大利亚。澳大利亚总理即将访华，该国对华农产品出口有望全面恢复。目前，澳洲可出口中国燕麦草工厂数有23个，除了1个有效期至2023年12月外，其余22个有效期均为2023.08-2028.08。
02 乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2023年1-10月进口175.12万吨 同比减少9%
2023年1-10月进口干乳制品175.12万吨，同比减少9%，进口额91.04亿美元，同比下降12.1%，主要的三大类产品包括，大包粉69.28万吨，占39.6%，婴配粉19.56万吨，占11.2%，乳清类54.72万吨，占31.2%。
10月进口干乳制品13.86万吨，同比减少10.9%，进口额7.3亿美元，同比下降19.3%，主要的三大类产品包括，大包粉4.1万吨，占29.6%，婴配粉1.71万吨，占12.3%，乳清类5.47万吨，占39.5%。
2.1.2 大包粉1-10月进口-23.7%至69.28万吨，价格同比-11.3%
据中国海关统计，2023年1-10月中国共进口大包粉69.28万吨，同比减少23.7%；进口额26.37亿美元，同比减少32.3%，平均价格为3807美元/吨，同比下降11.3%。
其中，从新西兰进口48.13万吨，占69.5%，同比减少26.7%；欧盟进口8.29万吨，占12%，同比增加2%；澳大利亚进口7.65万吨，占11%，同比增加0.5%。
10月中国共进口大包粉4.1万吨，同比减少17.5%，进口额1.53亿美元，同比减少32.4%，平均价格为3732美元/吨，同比下降18.1%。
其中，从新西兰进口2.62万吨，占63.9%，同比减少8%；欧盟进口0.55万吨，占13.4%，同比减少40.2%；澳大利亚进口0.47万吨，占11.4%，同比增加8.8%。
Table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2023
单位：万吨、亿美元、美元/吨
Table 2-2中国大包粉进口来源地2023.01-10
单位：万吨、%
注：以2023年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure 2-1中国大包粉月度进口2022-2023
2.1.3 乳清类1-10月进口+11.4%至54.72万吨，价格同比-14.4%
据中国海关统计，2023年1-10月中国共进口乳清类54.72万吨，同比增加11.4%；进口额7.46亿美元，同比减少4.7%，平均价格为1364美元/吨，同比下降14.4%。
其中，从美国进口25.5万吨，占46.6%，同比减少1.1%；欧盟进口19万吨，占34.7%，同比增加14.6%；白俄罗斯进口5.19万吨，占9.5%，同比增加77.2%。
10月中国共进口乳清类5.47万吨，同比减少2.6%，进口额0.58亿美元，同比减少28.9%，平均价格为1069美元/吨，同比下降27%。
其中，从美国进口2.54万吨，占46.5%，同比减少12.9%；欧盟进口1.69万吨，占30.9%，同比减少7.4% ；白俄罗斯进口0.66万吨，占12.1%，同比增加33.9%。
Table 2-3中国乳清进口情况2023.01-10
单位：万吨、%
Figure 2-2中国乳清月度进口2022-2023
2.1.4 奶酪类1-10月进口+18.2%至14.61万吨，价格同比+5.3%
据中国海关统计，2023年1-10月中国共进口奶酪类14.61万吨，同比增加18.2%；进口额8.02亿美元，同比增加24.5%，平均价格为5493美元/吨，同比上涨5.3%。
其中，从新西兰进口8.82万吨，占60.4%，同比增加23.5%；欧盟进口2.66万吨，占18.2%，同比增加6.3%；澳大利亚进口1.71万吨，占11.7%，同比减少7%；美国进口0.89万吨，占6.1%，同比增加113.5%。
10月中国共进口奶酪类1.13万吨，同比增加15%，进口额0.58亿美元，同比增加7.4%，平均价格为5116美元/吨，同比下降6.7%。
其中，从新西兰进口0.42万吨，占37.4%，同比减少31.4%；欧盟进口0.29万吨，占26.2%，同比增加54.1%；澳大利亚进口0.17万吨，占14.9%，同比增加119.4%；美国进口0.21万吨，占18.3%，同比增加294.3%。
Figure 2-3中国奶酪月度进口2022-2023
2.1.5 奶油类1-10月进口-9.1%至11.03万吨，价格同比-1.4%
据中国海关统计，2023年1-10月中国共进口奶油类11.03万吨，同比减少9.1%；进口额7.01亿美元，同比减少10.3%，平均价格为6352美元/吨，同比下降1.4%。
其中，从新西兰进口9.61万吨，占87.1%，同比减少9.2%；欧盟进口1.26万吨，占11.4%，同比增加10%。
10月中国共进口奶油类0.78万吨，同比减少22.9%，进口额0.48亿美元，同比减少30.8%，平均价格为6191美元/吨，同比下降10.2%。
其中，从新西兰进口0.67万吨，占85.8%，同比减少28.5%；欧盟进口0.11万吨，占13.6%，同比增加58.3%。
Figure 2-4中国奶油月度进口2022-2023
乳品出口
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2023年1-10月我国共计出口各类乳制品47624.9吨，同比增加28.6%，出口额2.15亿美元，同比增长34.7%。
2.2.1 干乳制品1-10月出口干乳制品2.12万吨，同比增加78%
2023年1-10月，我国出口干乳制品21171.24吨，同比增加77.8%，出口额1.85亿美元，同比增长42.8%，主要的三大类产品包括，大包粉11551.04吨，占54.6%，婴配粉4785.44吨，占22.6%，炼乳2223.2吨，占10.5%。
出口目的地:
其中，出口至朝鲜8595.99吨，占40.6%，同比增加709.8%；出口至我国香港7175.36吨，占33.9%，同比增加24.1%；出口至蒙古1286.11吨，占6.1%，同比增加10.6%。
2.2.2 大包粉1-10月出口+226%至11551.04吨，价格同比-12.6%
据中国海关统计，2023年1-10月中国共出口大包粉11551.04吨，同比增加226%；出口额0.44亿美元，同比增加184.9%，平均价格为3837美元/吨，同比下降12.6%。
其中，出口至朝鲜7175.4吨，占62.1%，同比增加2543%；出口至香港2132.78吨，占18.5%，同比增加33.8%；出口至蒙古1226.08吨，占10.6%，同比增加5.6%。
Figure 2-5中国大包粉月度出口2022-2023
2.2.3 婴配粉1-10月出口+35.6%至4785.44吨，价格同比-4.9%
据中国海关统计，2023年1-10月中国共出口婴配粉4785.44吨，同比增加35.6%；出口额1.23亿美元，同比增加28.9%，平均价格为25669美元/吨，同比下降4.9%。
其中，出口至我国香港3713.08吨，占77.6%，同比增加52.5%；出口至我国澳门277.55吨，占5.8%，同比增加20.1%。
Figure 2-6中国婴幼儿配方奶粉月度出口2022-2023
2.2.4 液态奶1-10月出口+5.3%至2.65万吨，价格同比-4.7%
据中国海关统计，2023年1-10月中国共出口液态奶2.65万吨，同比增加5.3%；出口额0.3亿美元，同比增加0.4%，平均价格为1152美元/吨，同比下降4.7%。
其中，出口至我国香港22800.82吨，占86.2%，同比增加3.2%。
出口液态奶中，包装牛奶占79%，包装牛奶几乎全部出口至我国香港。
据中国海关统计，2023年1-10月中国共出口包装牛奶20816.08吨，同比增加5.5%；出口额0.19亿美元，同比减少2.5%，平均价格为900美元/吨，同比下降7.6%。
其中，出口至我国香港1.94万吨，占93.4%，同比增加2.7%。
Figure 2-7中国包装牛奶月度出口2022-2023
03 消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-10月进口-10.7%至19.56万吨，价格同比+11.6%
据中国海关统计，2023年1-10月中国共进口婴配粉19.56万吨，同比减少10.7%；进口额36.6亿美元，同比减少0.3%，平均价格为18715美元/吨，同比上涨11.6%。
其中，从欧盟进口13.93万吨，占71.3%，同比减少10.6%；新西兰进口4.8万吨，占24.6%，同比减少2%。
10月中国共进口婴配粉1.71万吨，同比减少29.5%，进口额3.62亿美元，同比减少13.2%，平均价格为21182美元/吨，同比上涨23.2%。
其中，从欧盟进口1.12万吨，占65.4%，同比减少24.9%；新西兰进口0.55万吨，占32.1%，同比减少30.9%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2022-2023
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2023.01-10
单位：万吨
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2022
单位：万吨
3.1.2 包装牛奶1-10月进口-25.3%至45.47万吨，价格同比+12%
据中国海关统计，2023年1-10月中国共进口包装牛奶45.47万吨，同比减少25.3%；进口额4.65亿美元，同比减少16.3%，平均价格为1022美元/吨，同比上涨12%
其中，从欧盟进口24.4万吨，占53.6%，同比减少29.9%；新西兰进口14.95万吨，占32.9%，同比减少5.4%；澳大利亚进口5.62万吨，占12.4%，同比减少41.5%。
10月中国共进口包装牛奶4.88万吨，同比增加8.6%，进口额0.48亿美元，同比增加15.5%，平均价格为983美元/吨，同比上涨6.4%。
其中，从欧盟进口2.32万吨，占47.5%，同比增加8.4%；新西兰进口1.89万吨，占38.7%，同比增加17.3% ；澳大利亚进口0.62万吨，占12.7%，同比减少12%。
Table 3-1中国进口包装牛奶2023.01-10
单位:万吨
Figure 3-4包装牛奶月度进口量2022-2023
3.1.3 稀奶油1-10月进口+3%至21.65万吨，价格同比+5.9%
据中国海关统计，2023年1-10月中国共进口稀奶油21.65万吨，同比增加3%；进口额8.57亿美元，同比增加9.1%，平均价格为3957美元/吨，同比上涨5.9%。
其中，从新西兰进口11.72万吨，占54.2%，同比增加10%；欧盟进口8.34万吨，占38.5%，同比减少0.3%；英国进口1.27万吨，占5.9%，同比减少7%。
10月中国共进口稀奶油2.21万吨，同比减少13.6%，进口额0.82亿美元，同比减少19.1%，平均价格为3721美元/吨，同比下降6.4%。
其中，从新西兰进口1.31万吨，占59.1%，同比减少24%；欧盟进口0.74万吨，占33.4%，同比增加15.3% ；英国进口0.15万吨，占6.8%，同比增加12.5%。
Figure 3-5稀奶油月度进口量2022-2023
3.1.4 酸奶类1-10月进口+0.9%至1.95万吨，价格同比+6.6%
据中国海关统计，2023年1-10月中国共进口酸奶类1.95万吨，同比增加0.9%；进口额0.44亿美元，同比增加7.5%，平均价格为2248美元/吨，同比上涨6.6%。
其中，从欧盟进口1.7万吨，占87.2%，同比减少4.8%；新西兰进口0.19万吨，占9.8%，同比增加106.4%。
10月中国共进口酸奶类0.15万吨，同比增加39.9%，进口额0.03亿美元，同比增加12.5%，平均价格为2067美元/吨，同比下降19.6%。
其中，从欧盟进口0.14万吨，占89.3%，同比增加48.3%；新西兰进口0.01万吨，占8.6%，同比增加3.6%。
04 遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛1-10月进口-54.5%至13.12万头
据中国海关统计，2023年1-10月中国共进口活牛13.12万头，同比减少54.5%。
其中，从澳大利亚进口7.26万头，占55.3%，同比减少30.3%；新西兰进口4.28万头，占32.6%，同比减少61.1%；乌拉圭进口0.81万头，占6.1%，同比减少86%；智利进口0.77万头，占5.9%，同比减少53.3%。
10月中国共进口活牛1.4万头，同比减少66.7%，进口额0.24亿美元，同比减少71.3%，平均价格为1681美元/头，同比上涨13.7%。
其中，从澳大利亚进口1.38万头，占98.3%，同比增加640.1%,从新西兰进口240头（海运虽然停止，空运仍有微量进口，主要是价值高的种牛）。
2021年5月之后停止的从老挝活牛进口，9月开始恢复，9月从老挝进口活牛160头（其中黄牛75头，水牛85头，水牛未计入活牛进口总数中）。
Figure 4-1中国活牛（月度）进口2022-2023
单位:万头
牛冻精进口
4.2.1 牛冻精1-10月进口+15.9%至1095.21万头，价格同比-7.5%
据中国海关统计，2023年1-10月中国共进口牛冻精1095.21万头，同比增加15.9%；进口额0.83亿美元，同比增加7.2%，平均价格为8美元/头，同比上涨7.5%。
其中，从美国进口847.02万头，占77.3%，同比增加8.6%；欧盟进口200.22万头，占18.3%，同比增加60.4%。
Figure 4-2中国牛冻精（月度）进口2022-2023
单位:万剂
05 牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计， 1-10月，我国进口干草累计83.97万吨，同比下降46.3%，进口金额44479.96万美元，同比下降42.6%，平均到岸价529.70美元/吨，同比上涨6.9%。
5.1.1 进口苜蓿：1-10月79万吨，同比44.5%
据中国海关统计，2023年1-10月我国共进口苜蓿干草79.38万吨，同比下降44.5%，进口金额42623.95万美元，同比下降40.7%，平均到岸价536.97美元/吨，同比上涨7.0%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国70.89万吨，占比89.3%，同比下降37%，进口金额38305.36万美元，同比下降35.2%，进口价格540.33美元/吨，同比上涨2.8%；南非3.85万吨，占比4.8%，同比下降45.2%，进口金额2000.95万美元，同比下降30.2%，进口价格520.34美元/吨，同比上涨27.2%；西班牙2.54万吨，占比3.2%，同比下降86.1%，进口金额1303.9万美元，同比下降82.5%，进口价格512.61美元/吨，同比上涨25.6%。
苏丹、加拿大、阿根廷、哈萨克斯坦、意大利等国少量进口。
Figure 5-1 进口苜蓿主要来源国分布2023.01-10
单位：万吨
10月进口苜蓿干草8.1万吨，下降57.5%，均价432.1美元/吨，同比下跌23.2%
10月，进口苜蓿干草8.13万吨，同比下降57.5%，金额3512.92万美元，同比下降67.3%；平均到岸价432.1美元/吨，环比下跌1.8%，同比下跌23.2%。
主要来自美国7.7万吨，占比94.7%，同比下降46.8%，进口金额3309.75万美元，同比下降61.5%，进口价格429.87美元/吨，同比下跌27.8%；苏丹0.2万吨，占比2.4%，同比增长758.7%，进口金额118.5万美元，同比增长916.4%，进口价格600美元/吨，同比上涨18.4%；南非0.12万吨，占比1.5%，同比增长32.2%，进口金额48.86万美元，同比增长0%，进口价格412.24美元/吨，同比下跌24.3%。
西班牙、加拿大、哈萨克斯坦少量进口，均不足1000吨。
Figure 5-2 我国苜蓿草月度进口2022-2023
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草：1-10月4.6万吨，降65%
据海关统计，1-10月，我国进口燕麦干草累计4.59万吨，同比下降65.2%，进口金额1854.74万美元，同比下降67.0%，平均到岸价403.83美元/吨，同比下跌5.1%；其中10月进口0.53万吨，同比下降59.9%，金额164.52万美元，同比下降71.8%；平均到岸价311.5美元/吨，环比下跌9.6%，同比下跌29.7%。
目前，燕麦草进口全部来自于澳大利亚。澳大利亚总理即将访华，该国对华农产品出口有望全面恢复。目前，澳洲可出口中国燕麦草工厂数有23个，除了1个有效期至2023年12月外，其余22个有效期均为2023.08-2028.08。
Figure 5-3 中国燕麦草月度进口2022-2023
单位：万吨、美元/吨
日期：2023-12-05
