美国农业部近日发布的《中国坚果年度报告》显示，2023/24季中国商品级带壳核桃的产量将保持在140万吨，夏威夷果的产量预计增长36%至5.7万吨，新疆巴旦木因冬季低温大幅减产至5000吨。受益于需求强劲及全球供应充足，巴旦木、开心果、夏威夷果的进口将继续增长。
核 桃
预计2023/24季（9月至次年8月）我国商品级带壳核桃的产量为140万吨，与上年持平。尽管2022年冬季异常寒冷，主产区新疆的核桃产量预计将与去年相当。第二大产地云南在今年4月至5月间遭遇高温，导致核桃产量略有下降。山西、陕西和河南在4月遭遇了严重的霜冻，此时正值核桃授粉期，导致这些省的产量下降了10-20%。但媒体报道称，西南地区，尤其是重庆的核桃产量将大幅增加，从而抵消其他地方的减产。
目前，我国有21个省种植核桃，每个省有自己的品种，种植面积较稳定。但因产量过剩，未来种植面积可能会下降。业内人士指出，我国的实际核桃产量远大于商业化产量，因为在一些地区，尤其是云南的高山地区，劳动力成本高，导致许多核桃无法采收。新疆的核桃种植者已经进行了品种改良，能生产品质更高的核桃，而且新疆地势平坦，可使用机械化手段来降低劳动力成本，提高产量，因此新疆是中国出口核桃的主要产地。
随着国内核桃产量的增加，我国核桃进口量持续下降。进口商主要从智利和美国进口少量带壳核桃，以适应高端市场的口味和颜色偏好。中国核桃出口在2020/21季开始快速增长，主要出口市场是阿联酋等中东国家，以及吉尔吉斯斯坦、俄罗斯等。
巴 旦 木
由于新疆莎车县1月的极端低温损伤了大量植株，预计2023/24季（8月至次年7月）我国的去壳巴旦木产量将大幅下降至5000吨。在正常天气条件下，莎车每年生产约5万吨去壳巴旦木。我国巴旦木95%以上产自莎车，莎车的种植面积一直稳定在6万公顷左右，因为种植的为低产品种，新疆巴旦木产量仍然很低。
由于全球供应充足、价格较低以及国内大幅减产，中国的巴旦木进口量（去壳）将在2023/24季继续增加。尽管2023年澳大利亚的巴旦木产量估计会减少43%，但美国加州和西班牙的大丰收可能会改善世界巴旦木供应。业内人士表示，自2021年以来，巴旦木价格一直在下降，使得中国进口商购买了更多。今年西班牙巴旦木获得了中国市场准入，目前西班牙是世界第二大巴旦木生产国，这可能会刺激巴旦木的进口。美国仍然是我国进口巴旦木最大的供应国，但由于报复性关税，其市场份额有所下降。受益于双边自由贸易协定，澳大利亚巴旦木的份额正在迅速赶上。
开 心 果
中国的开心果产量非常有限。根据行业报告，2023/24季（9月至次年8月）的产量仅为300吨。据报道，新疆的农民已经种植了约1300公顷的开心果，但确定合适的品种及种植地点尚需时间。
因需求强劲，同时全球供应量大幅增加，2023/24季的生开心果和烤开心果进口量将高于上年。美国和伊朗的开心果产量在上一季受恶劣天气影响较大，根据行业预测，两国的产量将在本季大幅反弹。中国的生开心果进口在2021/22季开始下降，但烤开心果进口连续五年保持快速增长。业内人士估计，烤开心果的进口量现已超过生果。
夏威夷果
预计2023/24季（9月至次年8月）我国带壳夏威夷果的产量为5.7万吨，同比增长36%。根据国际坚果及干果协会（INC）发布的统计数据，中国的夏威夷果产量在过去五年中翻了一番，现已成为世界第三大生产国。经过几年的快速扩张，夏威夷果的种植面积稳定在30.9万公顷左右。云南是夏威夷果的最大产区，其次是广西和广东。行业人士预计，随着更多的植株开始结果，夏威夷果产量在未来几年将继续增加。
尽管国内产量有所提高，但由于需求强劲，本季的进口量可能会增加。因价格大幅下降，我国的夏威夷果进口量在2022/23季飙升了40%以上，主要供应国为澳大利亚和南非。虽然出口量相对较小，中国的夏威夷果出口近年来稳定增长，前两大出口市场是澳大利亚和美国。
榛 子
预计2023/24季（9月至次年8月）中国杂交榛子的产量（带壳）为6万吨，较上一季增长3%。在过去的7-8年里，辽宁、吉林、黑龙江、山东、内蒙古和河北的杂交榛子种植面积迅速增加，目前估计为12.66万公顷。随着新植株逐渐开始结果，未来几年榛子产量可能会增加。但由于一些新种植者在刚开始时未选用合适的品种，产量仍然很低。我国的野生榛子主要生长在辽宁，少量分布于吉林和黑龙江，年产量稳定在4万吨左右（带壳）。
碧 根 果
预计2023/24季（9月至次年8月）中国的带壳碧根果产量为4,300吨。云南、安徽、江苏等8省的农民已经种植了约8.3万公顷碧根果，但大多数植株还未开始结果。
消费及价格
近年来坚果消费的快速增长在疫情期间放缓，但在2023/24季将适度增长。大多数坚果仍然主要用作零食，但坚果在食品加工中用得越来越多。以坚果为主要成分的植物饮料越来越受欢迎，芥末味的夏威夷果等创新产品也大大提高了消费量。2022中国居民膳食指南建议的每日坚果摄入量为16-25克，但根据商务部的一份报告，中国人每天的坚果消费量约为10.3克。
因市场需求疲软，除开心果外，全球坚果价格在2022年开始下降，大多数坚果的价格在2023年上半年继续下降，几乎降至五年来的最低点，但夏威夷果除外。由于供应充足，本季坚果价格很可能保持在低位。云南贸易商称，混合等级带壳核桃的收购价为每公斤13元，比一年前略高，近年来核桃价格跌幅较大，一些农民甚至放弃了采收。
日期：2023-10-16
