2023年09月分析报告
2023第9期（总第199期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01
奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-8月进口干乳品-7.8%至148万吨，液态奶-21%至54万吨
2023年1-8月我国共计进口各类乳制品201.8万吨，同比减少11.8%，进口额88.09亿美元，同比下降8.3%,进口乳制品折合生鲜乳为1235万吨，同比减少8.5%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品147.66万吨，同比减少7.8%，进口额77.33亿美元，同比下降9.1%，进口液态奶54.15万吨，同比减少21.1%，进口额10.76亿美元，同比下降1.9%。
从主要品类来看，大包粉、炼乳和液态奶进口量大减，降幅均超20%，婴配粉、奶油降幅10%以内，相反乳清粉和奶酪产品逆势大增，增幅近20%。
大包粉 进口61.33万吨，同比-23.6%，进口额23.33亿元，同比-31.6%，均价3804美元/吨，同比-10.5%。主要来自新西兰占70.7%、欧盟占11.6%、澳大利亚占10.7%、美国占2.8%。
婴配粉 进口16.57万吨，同比-3.7%，进口额30.46亿元，同比+6.7%，均价18386美元/吨，同比+10.8%。主要来自欧盟占72.4%、新西兰占23.3%。
奶酪类 进口12.29万吨，同比+18.8%，进口额6.8亿元，同比+27.8%，均价5535美元/吨，同比+7.6%。主要来自新西兰占63.1%、欧盟占17%、澳大利亚占11.1%、美国占5%。
奶油类 进口9.19万吨，同比-9.7%，进口额5.84亿元，同比-9.7%，均价6357美元/吨，同比+0%。主要来自新西兰占87%、欧盟占11.5%。
乳清类 进口43.62万吨，同比+17.4%，进口额6.3亿元，同比+4.3%，均价1444美元/吨，同比-11.2%。主要来自美国占45.6%、欧盟占36.2%、白俄罗斯占9%、阿根廷占2.9%。
炼 乳 进口1.11万吨，同比-32.8%，进口额0.23亿元，同比-31.9%，均价2066美元/吨，同比+1.3%。主要来自欧盟占58%、澳大利亚占31.4%、泰国占5.6%、马来西亚占4.7%。
蛋白类 进口3.54万吨，同比+7.9%，进口额4.35亿元，同比+2.9%，均价12306美元/吨，同比-4.7%。主要来自新西兰占37.5%、欧盟占33.2%、美国占23.2%。
包装牛奶 进口35.75万吨，同比-29.3%，进口额3.68亿元，同比-20.1%，均价1029美元/吨，同比+13%。主要来自欧盟占54.6%、新西兰占32.6%、澳大利亚占11.7%。
酸奶类 进口1.6万吨，同比-4.7%，进口额0.36亿元，同比+5.8%，均价2272美元/吨，同比+11%。主要来自欧盟占86.2%、新西兰占10.6%。
稀奶油 进口16.8万吨，同比+2.6%，进口额6.72亿元，同比+11.5%，均价4000美元/吨，同比+8.7%。主要来自新西兰占53.2%、欧盟占39.3%、英国占5.8%。
Figure 2-1中国进口各类乳制品总量及主要来源国2023.1-8
2023年8月我国共计进口各类乳制品22.32万吨，同比减少12.8%，进口额9.07亿美元，同比下降20.5%，折合生鲜乳130万吨，同比减少16%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品15.43万吨，同比减少16.6%，进口额7.78亿美元，同比下降25%，进口液态奶6.88万吨，同比减少2.9%，进口额1.29亿美元，同比增长24.9%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2023.01-08
单位：万吨、亿美元、美元/吨、%
1.1.2 1-8月我国出口各类乳品3.38万吨，同比增加13.2%
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2023年1-8月我国共计出口各类乳制品3.38万吨，同比增加13.2%，出口额1.62亿美元，同比增长23.4%。
其中，出口干乳制品1.34万吨，同比增加36.5%，出口额1.39亿美元，同比增长29.8%，主要的三大类产品包括，大包粉5425.4吨，占40.4%，婴配粉3873.64吨，占28.8%，炼乳1930吨，占14.4%。
出口液态奶2.03吨，同比增加1.7%，出口额0.23亿美元，同比下降4.5%，主要产品有，包装牛奶16122.08吨，占79.3%，酸奶类4190.35吨，占20.6%。
牧草及饲料原料
1.2.1 进口干草：1-8月68.83万吨，同比下降39.2%
据海关统计，1-8月，我国进口干草累计68.83万吨，同比下降39.2%，进口金额37972.01万美元，同比下降29.4%，平均到岸价551.66美元/吨，同比上涨16.1%。
苜蓿干草：据海关统计，2023年1-8月，我国进口苜蓿干草累计64.88万吨，同比下降36.8%，进口金额3.63亿美元，同比下降26.4%，平均到岸价559.81美元/吨，同比上涨16.5%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国57.03万吨，占比87.9%，同比下降30.3%；进口金额32274.45万美元，同比下降21.6%，进口价格565.97美元/吨，同比上涨12.6%；南非3.71万吨，占比5.7%，同比下降45.0%；进口金额1946.6万美元，同比下降29.0%，进口价格524.06美元/吨，同比上涨29%；西班牙2.45万吨，占比3.8%，同比下降77.3%；进口金额1274.02万美元，同比下降68.2%，进口价格520.15美元/吨，同比上涨39.7%。
此外，从加拿大、苏丹、阿根廷、意大利、哈萨克斯坦等国少量进口。
燕麦干草：据海关统计，1-8月，我国进口燕麦干草累计3.96万吨，同比下降62.8%，进口金额1652.91万美元，同比下降63.1%，平均到岸价417.78美元/吨，同比下跌0.7%；其中，8月进口0.20万吨，同比下降86.1%，金额64.59万美元，同比下降89.9%；平均到岸价323.7美元/吨，环比下跌3.5%，同比下跌27.8%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个，有效期均到2023年12月。
02
乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2023年1-8月进口147.66万吨 同比减少7.8%
2023年1-8月进口干乳制品147.66万吨，同比减少7.8%，进口额77.33亿美元，同比下降9.1%，主要的三大类产品包括，大包粉61.33万吨，占41.5%，乳清类43.62万吨，占29.5%，婴配粉16.57万吨，占11.2%。
其中，8月进口干乳制品15.43万吨，同比减少16.6%，进口额7.78亿美元，同比下降25%，主要的三大类产品包括，大包粉5万吨，占32.4%，乳清类5.06万吨，占32.8%，婴配粉1.45万吨，占9.4%。
2.1.2 大包粉1-8月进口-23.6%至61.33万吨，价格同比-10.5%
据中国海关统计，2023年1-8月中国共进口大包粉61.33万吨，同比减少23.6%；进口额23.33亿美元，同比减少31.6%，平均价格为3804美元/吨，同比下降10.5%。
其中，从新西兰进口43.35万吨，占70.7%，同比减少27.9%；欧盟进口7.09万吨，占11.6%，同比增加13.4%；澳大利亚进口6.58万吨，占10.7%，同比增加1.4%。
8月中国共进口大包粉5万吨，同比减少20.4%，进口额1.88亿美元，同比减少35.5%，平均价格为3770美元/吨，同比下降19%。
其中，从新西兰进口3.32万吨，占66.5%，同比增加4.5%；欧盟进口0.48万吨，占9.6%，同比减少54.3% ；澳大利亚进口0.73万吨，占14.6%，同比减少15% ；白俄罗斯进口0.28万吨，占5.7%，同比减31.2%。
Table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2023
单位：万吨、亿美元、美元/吨
Table 2-2中国大包粉进口来源地2023.01-08
单位：万吨、%
注：以2023年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure 2-1中国大包粉月度进口2022-2023
2.1.3 乳清类1-8月进口+17.4%至43.62万吨，价格同比-11.2%
据中国海关统计，2023年1-8月中国共进口乳清类43.62万吨，同比增加17.4%；进口额6.3亿美元，同比增加4.3%，平均价格为1444美元/吨，同比下降11.2%。
其中，从美国进口19.91万吨，占45.6%，同比增加2.2%；欧盟进口15.78万吨，占36.2%，同比增加24.9%；白俄罗斯进口3.95万吨，占9%，同比增加107.4%。
8月中国共进口乳清类5.06万吨，同比减少20.6%，进口额0.66亿美元，同比减少37.4%，平均价格为1314美元/吨，同比下降21.1%。
其中，从美国进口1.81万吨，占35.8%，同比减少45.6%；欧盟进口2.01万吨，占39.8%，同比减少10.1% ；白俄罗斯进口0.72万吨，占14.2%，同比增加99%。
Table 2-3中国乳清进口情况2023.01-08
单位：万吨、%
Figure 2-2中国乳清月度进口2022-2023
2.1.4 奶酪类1-8月进口+18.8%至12.29万吨，价格同比+7.6%
据中国海关统计，2023年1-8月中国共进口奶酪类12.29万吨，同比增加18.8%；进口额6.8亿美元，同比增加27.8%，平均价格为5535美元/吨，同比上涨7.6%。
其中，从新西兰进口7.76万吨，占63.1%，同比增加31.1%；欧盟进口2.09万吨，占17%，同比减少0.5%；澳大利亚进口1.37万吨，占11.1%，同比减少15.8%；美国进口0.62万吨，占5%，同比增加85.5%。
8月中国共进口奶酪类1.76万吨，同比增加25%，进口额0.96亿美元，同比增加28.6%，平均价格为5451美元/吨，同比上涨2.8%。
其中，从新西兰进口1.13万吨，占64.5%，同比增加39.3%；欧盟进口0.34万吨，占19.3%，同比增加11.8% ；澳大利亚进口0.16万吨，占9.2%，同比减少30.4%。
Figure 2-3中国奶酪月度进口2022-2023
2.1.5 奶油类1-8月进口-9.7%至9.19万吨，价格同比持平
据中国海关统计，2023年1-8月中国共进口奶油类9.19万吨，同比减少9.7%；进口额5.84亿美元，同比减少9.7%，平均价格为6357美元/吨，同比持平。
其中，从新西兰进口8万吨，占87%，同比减少9.9%；欧盟进口1.05万吨，占11.5%，同比增加7.8%。
8月中国共进口奶油类1.42万吨，同比增加21.9%，进口额0.87亿美元，同比增加10.3%，平均价格为6098美元/吨，同比下降9.5%。
其中，从新西兰进口1.21万吨，占85.3%，同比增加23.6%；欧盟进口0.19万吨，占13.3%，同比增加27.8%。
Figure 2-4中国奶油月度进口2022-2023
乳品出口
中国乳制品出口量很小，主要产品为大包粉、婴幼儿配方粉和炼乳，主要出口目的地为我国香港地区。
2023年1-8月我国共计出口各类乳制品3.38万吨，同比增加13.2%，出口额1.62亿美元，同比增长23.4%。
2.2.1 干乳制品2023年1-8月出口1.34万吨 同比增加36.5%
2023年1-8月出口干乳制品13431.35吨，同比增加36.5%，出口额1.39亿美元，同比增长29.8%，主要的三大类产品包括，大包粉5425.4吨，占40.4%，婴配粉3873.64吨，占28.8%，炼乳1930吨，占14.4%。
出口目的地：
其中，出口至我国香港5860.59吨，占43.6%，同比增加23.5%；出口至朝鲜3584.16吨，占26.7%，同比增加350.4%；出口至蒙古国833.48吨，占6.2%，同比减少17.4%。
2.2.2 大包粉1-8月出口+87.6%至5425.4吨，价格同比-6.2%
据中国海关统计，2023年1-8月中国共出口大包粉5425.4吨，同比增加87.6%；出口额0.22亿美元，同比增加75.9%，平均价格为4029美元/吨，同比下降6.2%。
其中，出口至朝鲜2345.1吨，占43.2%，同比增加1006.4%；出口至我国香港1776.6吨，占32.7%，同比增加38.6%；出口至蒙古国790.9吨，占14.6%，同比减少21.5%。
Figure 2-5中国大包粉月度出口2022-2023
2.2.3 婴配粉1-8月出口+36.4%至3873.64吨，价格同比-5.2%
据中国海关统计，2023年1-8月中国共出口婴配粉3873.64吨，同比增加36.4%；出口额1.01亿美元，同比增加29.3%，平均价格为26195美元/吨，同比下降5.2%。
其中，出口至我国香港2950.61吨，占76.2%，同比增加46.9%；出口至我国澳门246.82吨，占6.4%，同比增加31.2%。
Figure 2-6中国婴幼儿配方奶粉月度出口
2022-2023
2.2.4 液态奶1-8月出口+1.7%至2.03万吨，价格同比-6.1%
据中国海关统计，2023年1-8月中国共出口液态奶20322.71吨，同比增加1.7%；出口额0.23亿美元，同比减少4.5%，平均价格为1154美元/吨，同比下降6.1%。
其中，出口至香港17980.83吨，占88.5%，同比增加2.9%。
出口液态奶中，包装牛奶占79%，包装牛奶几乎全部出口至我国香港。
据中国海关统计，2023年1-8月中国共出口包装牛奶1.61万吨，同比增加2.7%；出口额0.15亿美元，同比减少6.5%，平均价格为902美元/吨，同比下降8.9%。
其中，出口至我国香港15369.73吨，占95.3%，同比增加2.3%。
Figure 2-7中国包装牛奶月度出口2022-2023
03
消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-8月进口-3.7%至16.57万吨，价格同比+10.8%
据中国海关统计，2023年1-8月中国共进口婴配粉16.57万吨，同比减少3.7%；进口额30.46亿美元，同比增加6.7%，平均价格为18386美元/吨，同比上涨10.8%。
其中，从欧盟进口11.99万吨，占72.4%，同比减少4.4%；新西兰进口3.86万吨，占23.3%，同比增加9.2%。
据中国海关统计，2023年8月中国共进口婴配粉1.45万吨，同比减少45%，进口额2.85亿美元，同比减少33.2%，平均价格为19714美元/吨，同比上涨21.6%。
其中，从欧盟进口1.17万吨，占81.2%，同比减少36.3%；新西兰进口0.23万吨，占15.9%，同比减少61.1%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2022-2023
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2023.01-08
单位：万吨
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2008-2022
单位：万吨
3.1.2 包装牛奶1-8月进口-29.3%至35.75万吨，价格同比+13%
据中国海关统计，2023年1-8月中国共进口包装牛奶35.75万吨，同比减少29.3%；进口额3.68亿美元，同比减少20.1%，平均价格为1029美元/吨，同比上涨13%。
其中，从欧盟进口19.52万吨，占54.6%，同比减少33.7%；新西兰进口11.65万吨，占32.6%，同比减少6.9%；澳大利亚进口4.2万吨，占11.7%，同比减少47.7%。
8月中国共进口包装牛奶4.77万吨，同比减少15.2%，进口额0.5亿美元，同比减少4.2%，平均价格为1039美元/吨，同比上涨12.9%。
其中，从欧盟进口2.82万吨，占59.2%，同比减少9.8%；新西兰进口1.36万吨，占28.6%，同比增加15.3% ；澳大利亚进口0.53万吨，占11.2%，同比减少57.7%。
Table 3-1中国进口包装牛奶2023.01-08
单位：万吨
Figure 3-4包装牛奶月度进口量2022-2023
3.1.3 稀奶油1-8月进口+2.6%至16.8万吨，价格同比+8.7%
据中国海关统计，2023年1-8月中国共进口稀奶油16.8万吨，同比增加2.6%；进口额6.72亿美元，同比增加11.5%，平均价格为4000美元/吨，同比上涨8.7%。
其中，从新西兰进口8.93万吨，占53.2%，同比增加12.7%；欧盟进口6.6万吨，占39.3%，同比减少3.5%；英国进口0.98万吨，占5.8%，同比减少11.1%。
8月中国共进口稀奶油1.96万吨，同比增加44.1%，进口额0.75亿美元，同比增加56%，平均价格为3848美元/吨，同比上涨8.3%。
其中，从新西兰进口0.69万吨，占35.1%，同比增加64.1%；欧盟进口1.05万吨，占53.7%，同比增加38.1% ；英国进口0.18万吨，占9.3%，同比增加31.1%。
Figure 3-5稀奶油月度进口量2022-2023
3.1.4 酸奶类1-8月进口-4.7%至1.6万吨，价格同比+11%
据中国海关统计，2023年1-8月中国共进口酸奶类1.6万吨，同比减少4.7%；进口额0.36亿美元，同比增加5.8%，平均价格为2272美元/吨，同比上涨11%。
其中，从欧盟进口1.38万吨，占86.2%，同比减少11.9%；新西兰进口0.17万吨，占10.6%，同比增加145.8%。
8月中国共进口酸奶类0.16万吨，同比增加38%，进口额0.04亿美元，同比增加28.5%，平均价格为2305美元/吨，同比下降6.9%。
其中，从欧盟进口0.14万吨，占87.1%，同比增加26.6%；新西兰进口0.02万吨，占9.6%，同比增加494.1%。
04
遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛1-8月进口-48.9%至11.31万头，价格同比-0.5%
据中国海关统计，2023年1-8月中国共进口活牛11.31万头，同比减少48.9%；进口额2.62亿美元，同比减少49.2%，平均价格为2319美元/头，同比上涨0.5%。
其中，从澳大利亚进口5.88万头，占52%，同比减少33.7%；新西兰进口4.25万头，占37.6%，同比减少39.8%；智利进口0.77万头，占6.8%，同比减少53.3%，乌拉圭进口0.41万头，同比减少91%。
8月中国共进口活牛0.73万头，同比减少29%，进口额0.13亿美元，同比减少49.2%，平均价格为1831美元/头，同比上涨28.6%。进口活牛全部从澳大利亚进口。
Figure 4-1中国活牛（月度）进口2022-2023
单位：万头
牛冻精进口
4.2.1 牛冻精1-8月进口+18.2%至896.78万剂，价格同比-4.9%
据中国海关统计，2023年1-8月中国共进口冻精896.78万头，同比增加18.2%。
其中，从美国进口704.19万头，占78.5%，同比增加14.9%；欧盟进口160.59万头，占17.9%，同比增加39.6%。此外，从英国和挪威有少量进口。
Figure 4-2中国牛冻精（月度）进口2022-2023
单位：万剂
05
牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计，1-8月，我国进口干草累计68.83万吨，同比下降39.2%，进口金额37972.01万美元，同比下降29.4%，平均到岸价551.66美元/吨，同比上涨16.1%。
5.1.1 进口苜蓿：1-8月64.88万吨，同比下降36.8%
据海关统计，2023年1-8月，我国进口苜蓿干草累计64.88万吨，同比下降36.8%，进口金额3.63亿美元，同比下降26.4%，平均到岸价559.81美元/吨，同比上涨16.5%。
从进口来源国看，苜蓿干草进口主要来自美国57.03万吨，占比87.9%，同比下降30.3%；进口金额32274.45万美元，同比下降21.6%，进口价格565.97美元/吨，同比上涨12.6%；南非3.71万吨，占比5.7%，同比下降45.0%；进口金额1946.6万美元，同比下降29.0%，进口价格524.06美元/吨，同比上涨29%；西班牙2.45万吨，占比3.8%，同比下降77.3%；进口金额1274.02万美元，同比下降68.2%，进口价格520.15美元/吨，同比上涨39.7%。
此外，从加拿大、苏丹、阿根廷、意大利、哈萨克斯坦等国少量进口。
Figure 5-1 进口苜蓿主要来源国分布
2023.01-08
单位：万吨
8月进口苜蓿干草5.4万吨，下降65.4%，均价475.4美元/吨，同比下跌9.4%
8月，进口苜蓿干草5.37万吨，同比下降65.4%，金额2551.09万美元，同比下降68.6%；平均到岸价475.4美元/吨，环比下跌3.1%，同比下跌9.4%。
主要来自美国5.04万吨，占比93.8%，同比下降55.6%；进口金额2398.73万美元，同比下降62%，进口价格476.39美元/吨，同比下跌14.5%；苏丹0.19万吨，占比3.4%，同比下降12.3%；进口金额91.67万美元，同比下降23.2%，进口价格495.32美元/吨，同比下跌12.5%。
南非、西班牙、哈萨克斯坦少量进口，均不足1000吨。
Figure 5-2 我国苜蓿草月度进口2022-2023
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草：1-8月4万吨，降63%
据海关统计，1-8月，我国进口燕麦干草累计3.96万吨，同比下降62.8%，进口金额1652.91万美元，同比下降63.1%，平均到岸价417.78美元/吨，同比下跌0.7%；其中，8月进口0.20万吨，同比下降86.1%，金额64.59万美元，同比下降89.9%；平均到岸价323.7美元/吨，环比下跌3.5%，同比下跌27.8%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个，有效期均到2023年12月。
Figure 5-3 中国燕麦草月度进口2022-2023
单位：美元/吨
数据来源：中国海关
日期：2023-09-28
