2022年01月分析报告
2022第1期（总第179期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01 奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 2021年进口干乳品+17%至265万吨，液态乳品+21%至130万吨
2021年我国共计进口各类乳制品394.73万吨，同比增加18.5%，进口额138.25亿美元，同比增长13.9%,折合生鲜乳2251万吨，同比+17.6%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算，下同）。
其中，进口干乳制品265.12万吨，同比增加17.4%，进口额119.56亿美元，同比增长11%，进口液态奶129.6万吨，同比增加20.8%，进口额18.69亿美元，同比增长36.7%。
从进口的主要品类来看，除婴幼儿配方奶粉和酸奶两类产品大幅下降外，其余品类都有不同幅度的增长，尤其炼乳、稀奶油、奶酪类、大包粉增长幅度超过30%，乳清类和奶油类产品超过20%。
大包粉 进口127.52万吨，同比+30.2%，进口额45.95亿元，同比+39.7%，均价3604美元/吨，同比+7.3%。主要来自新西兰占69.7%、欧盟占11.9%、澳大利亚占7.1%、美国占3.8%。
婴配粉 进口26.16万吨，同比-22.1%，进口额43.25亿元，同比-14.6%，均价16531美元/吨，同比+9.5%。主要来自欧盟占69.1%、新西兰占23.1%、澳大利亚占3.2%、韩国占2.3%。
奶酪类 进口17.62万吨，同比+36.3%，进口额8.13亿元，同比+37.8%，均价4617美元/吨，同比+1.1%。主要来自新西兰占54.3%、欧盟占22.4%、澳大利亚占15.2%、美国占4.9%。
奶油类 进口13.1万吨，同比+13.3%，进口额6.67亿元，同比+22.2%，均价5091美元/吨，同比+7.8%。主要来自新西兰占78.9%、欧盟占13.8%。
乳清类 进口72.32万吨，同比+15.5%，进口额10.23亿元，同比+25%，均价1414美元/吨，同比+8.2%。主要来自美国占39.6%、欧盟占38.1%、白俄罗斯占8.6%、土耳其占4.8%。
炼 乳 进口3.39万吨，同比+42.8%，进口额0.63亿元，同比+57.5%，均价1871美元/吨，同比+10.3%。主要来自欧盟占63.2%、澳大利亚占31.9%。
蛋白类 进口5万吨，同比+1.5%，进口额4.69亿元，同比+11.9%，均价9374美元/吨，同比+10.2%。主要来自新西兰占37.2%、欧盟占32.1%、美国占23.8%。
包装牛奶 进口99.56万吨，同比+17.7%，进口额8.66亿元，同比+26.6%，均价870美元/吨，同比+7.6%。主要来自欧盟占63.3%、新西兰占22.9%、澳大利亚占11.9%。
酸奶类 进口2.76万吨，同比-14.1%，进口额0.56亿元，同比-4.1%，均价2018美元/吨，同比+11.7%。主要来自欧盟占89%、新西兰占6.4%。
稀奶油 进口27.29万吨，同比+40.3%，进口额9.47亿元，同比+51.5%，均价3471美元/吨，同比+7.9%。主要来自新西兰占49.7%、欧盟占42.6%。
2021年12月我国共计进口各类乳制品26.94万吨，同比减少13.9%，进口额10.89亿美元，同比增长3.7%,,折合生鲜乳132万吨，同比-20.5%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品14.97万吨，同比减少22.1%，进口额9.02亿美元，同比下降0.3%，进口液态奶11.96万吨，同比减少1%，进口额1.88亿美元，同比增长28.8%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2021.1-12
单位：万吨、亿美元、美元/吨、%
1.1.2 2021年我国出口各类乳品4.51万吨，同比+4.6%
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是我国香港地区。
2021年我国共计出口各类乳制品4.51万吨，同比增加4.6%，出口额3.06亿美元，同比增长38.2%,12月我国共计出口各类乳制品4772.67吨，同比增加10.3%，出口额2550万美元，同比增长11%。
干乳制品 2021年我国共出口干乳制品16993.88吨，同比增加29.1%，出口额27173.28万美元，同比增长44.1%；12月出口干乳制品2286.47吨，同比增加81%，出口额2236.43万美元，同比增长15.3%。
液态奶 2021年我国共出口液态奶28144.96吨，同比减少6.1%，出口额3387.38万美元，同比增长4%。，出口液态奶2486.2吨，同比减少18.9%，出口额313.45万美元，同比下降12%。
牧草及饲料原料
1.2.1 干草进口2021年+17.6%至199万吨
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2021年我国进口干草累计199.24万吨，同比+17.6%，进口金额75266.10万美元，同比+24.0%，平均到岸价377.76美元/吨，同比+5.4%。
苜蓿干草：2021年中国进口苜蓿干草178.03万吨，同比+31.0%，进口金额67997.22万美元，同比+38.4%，平均到岸价381.95美元/吨，同比+5.7%。
从进口来源国看，主要来自美国130.58万吨，占比81.8%，同比+20.7%；进口金额50951.32万美元，同比+27.5%，平均到岸价390.2美元/吨，同比+5.6%；西班牙19.81万吨，占比12.4%，同比+103.3%；进口金额6096.29万美元，同比+110.6%，平均到岸价307.73美元/吨，同比+3.6%。
从加拿大、南非、苏丹、保加利亚、立陶宛等国少量进口。
燕麦干草：据海关统计，2021年我国进口燕麦干草累计21.22万吨，同比-36.5%，进口金额7268.87万美元，同比-37.2%，平均到岸价342.62美元/吨，同比-1.0%。其中12月进口燕麦干草1.77万吨，同比-52.8%；进口金额672.29万美元，同比-46.2%；平均到岸价378.9美元/吨，环比+1.8%，同比+13.8%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证到期影响，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。
02 乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品2021年进口265.12万吨 同比增加17.4%
2021年我国进口干乳制品265.12万吨，同比增加17.4%，进口额119.56亿美元，同比增长11%，主要的三大类产品包括，大包大包粉127.52万吨，占48.1%，乳清类72.32万吨，占27.3%，婴配粉26.16万吨，占9.9%。
其中，2021年12月进口干乳制品14.97万吨，同比减少22.1%，进口额9.02亿美元，同比下降0.3%，主要的三大类产品：大包粉5.2万吨，占34.7%，乳清类4.03万吨，占26.9%，婴配粉2.86万吨，占19.1%。
2.1.2 大包粉2021年进口+30.2%至127.52万吨，价格同比+7.3%
据中国海关统计，2021年1-12月中国共进口大包粉127.52万吨，同比增加30.2%，进口额45.95亿美元，同比增长39.7%，平均价格为3604美元/吨，同比上涨7.3%。
其中，从新西兰进口88.86万吨，占69.7%，同比增加27.8%，从欧盟进口15.15万吨，占11.9%，同比增加23.5%，从澳大利亚进口9.02万吨，占7.1%，同比增加16.8%，从美国进口4.78万吨，占3.8%，同比增加101.9%，从乌拉圭进口3.96万吨，占3.1%，同比增加111.6%。
2021年12月中国共进口大包粉5.2万吨，同比减少32.9%，进口额2.13亿美元，同比下降19.2%，平均价格为4085美元/吨，同比上涨20.5%。
其中，从新西兰进口2.92万吨，占56.1%，同比减少41.4%，从欧盟进口0.93万吨，占17.9%，同比减少9.1%，从澳大利亚进口0.74万吨，占14.2%，同比减少17.5%。
Table 2-1中国大包粉进口量变化2018-2021
单位：万吨、亿美元、美元/吨
Table 2-2中国大包粉进口来源地2021
单位：万吨、%
注：以2021年当年累计数排序，占比均为占全国进口总量的比重。
Figure 2-1中国大包粉月度进口2020-2021
2.1.3 乳清类2021年进口+15.5%至72.32万吨，价格同比+8.2%
据中国海关统计，2021年1-12月中国共进口乳清类72.32万吨，同比增加15.5%，进口额10.23亿美元，同比增长25%，平均价格为1414美元/吨，同比上涨8.2%,从美国进口28.64万吨，占39.6%，同比增加16.3%。
其中，从欧盟进口27.58万吨，占38.1%，同比增加6.7%，从白俄罗斯进口6.24万吨，占8.6%，同比增加5.1%，从土耳其进口3.47万吨，占4.8%，同比增加568.1%，从阿根廷进口2.33万吨，占3.2%，同比增加41.7%。
据中国海关统计，2021年12月中国共进口乳清类4.03万吨，同比减少31.4%，进口额0.68亿美元，同比下降10.9%，平均价格为1674美元/吨，同比上涨29.8%,从欧盟进口1.77万吨，占43.8%，同比减少13.9%。
其中，从美国进口1.57万吨，占39%，同比减少28%，从白俄罗斯进口0.25万吨，占6.3%，同比减少61.5%，从阿根廷进口0.17万吨，占4.2%，同比减少9.4%。
Table 2-3中国乳清进口情况2021
单位：万吨、%
Figure 2-2中国乳清月度进口2019-2021
2.1.4 奶酪类2021年进口+36.3%至17.62万吨，价格同比+1.1%
据中国海关统计，2021年1-12月中国共进口奶酪类17.62万吨，同比增加36.3%，进口额8.13亿美元，同比增长37.8%，平均价格为4617美元/吨，同比上涨1.1%。
其中，从新西兰进口9.57万吨，占54.3%，同比增加31.5%，从欧盟进口3.94万吨，占22.4%，同比增加49.5%，从澳大利亚进口2.67万吨，占15.2%，同比增加48.5%，从美国进口0.86万吨，占4.9%，同比增加20.9%。
2021年12月中国共进口奶酪类1.37万吨，同比增加17.7%，进口额0.69亿美元，同比增长27.6%，平均价格为5058美元/吨，同比上涨8.5%。
其中，从新西兰进口0.73万吨，占53.8%，同比增加15.4%，从欧盟进口0.31万吨，占22.6%，同比增加17%，从澳大利亚进口0.19万吨，占14.1%，同比增加14.3%，从美国进口0.08万吨，占5.6%，同比增加89.6%。
Figure 2-3中国奶酪月度进口2019-2021
2.1.5 奶油类2021年进口+13.3%至13.1万吨，价格同比+7.8%
据中国海关统计，2021年中国共进口奶油类13.1万吨，同比增加13.3%，进口额6.67亿美元，同比增长22.2%，平均价格为5091美元/吨，同比上涨7.8%。
其中从新西兰进口10.34万吨，占78.9%，同比增加8.6%，从欧盟进口1.81万吨，占13.8%，同比增加19.7%，从澳大利亚进口0.55万吨，占4.2%，同比增加82.4%。
2021年12月中国共进口奶油类0.84万吨，同比减少2.8%，进口额0.5亿美元，同比增长29.8%，平均价格为5887美元/吨，同比上涨33.6%。
其中，从新西兰进口0.7万吨，占83%，同比增加4.2%，从欧盟进口0.1万吨，占12.3%，同比减少19.5%。
Figure 2-4中国奶油月度进口2020-2021
乳品出口
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是我国香港地区。
2021年我国共计出口各类乳制品45138.84吨，同比增加4.6%，出口额3.0亿美元，同比增长38.2%,12月我国共计出口各类乳制品4772.67吨，同比增加10.3%，出口额2549.88万美元，同比增长11%。
2.2.1 干乳制品2021年出口+29.1%至16994吨
2021年我国出口干乳制品16994吨，同比增加29.1%，出口额2.72亿美元，同比增长44.1%。
主要三大类，婴配粉8467.55吨，占49.8%；大包粉4315.42吨，占25.4%；炼乳1726.89吨，占10.2%。
出口目的地，出口至我国香港10721吨，占63.1%，同比增加12.4%，出口至朝鲜2328.08吨，占13.7%，同比增加289.9%，出口至菲律宾827.89吨，占4.9%，同比增加143.8%，出口至澳门621.56吨，占3.7%，同比增加50.6%。
其中婴幼儿配方奶粉：
据中国海关统计，2021年1-12月中国共出口婴配粉8467.55吨，同比增加25.9%，出口额2.39亿美元，同比增长42.2%，平均价格为28258美元/吨，同比上涨13%。
其中，出口至我国香港7321.43吨，占86.5%，同比增加22.6%，出口至我国澳门621.37吨，占7.3%，同比增加60.6%。
Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2020-2021
2.2.2 液态奶2021年出口-4.7%至2.81万吨
据中国海关统计，2021年1-12月中国共出口液态奶2.8万吨，同比减少6.1%，出口额0.34亿美元，同比增长4%，平均价格为1204美元/吨，同比上涨10.8%。
主要出口至我国香港25370.25吨，占90.1%，同比减少7.3%，出口至新加坡1120.15吨，占4%，同比减少5.7%。
出口液态奶中，包装牛奶占比82%。据中国海关统计，2021年我国共出口包装牛奶23010.92吨，同比减少8.8%，出口额0.22亿美元，同比下降1.1%，平均价格为947美元/吨，同比上涨8.4%。
从包装牛奶的出口目的地看，几乎全部出口至我国香港。出口至香港22392.75吨，占97.3%，同比减少8.7%。
Figure 2-6中国包装牛奶月度出口2020-2021
03 消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉2021年进口-22.1%至26.16万吨，价格同比+9.5%
据中国海关统计，2021年中国共进口婴配粉26.16万吨，同比减少22.1%，进口额43.25亿美元，同比下降14.6%，平均价格为16531美元/吨，同比上涨9.5%。
其中，从欧盟进口18.08万吨，占69.1%，同比减少23.5%，从新西兰进口6.06万吨，占23.1%，同比减少16.3%，从澳大利亚进口0.84万吨，占3.2%，同比减少24.7%。
2021年12月中国共进口婴配粉2.86万吨，同比增加0.1%，进口额4.53亿美元，同比增长3.4%，平均价格为15824美元/吨，同比上涨3.3%。
其中，从欧盟进口2.12万吨，占74.1%，同比增加19.2%，从新西兰进口0.53万吨，占18.6%，同比减少37.3%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2020-2021
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2021
单位：万吨
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量变化2009-2020
3.1.2 包装牛奶2021年进口+17.7%至99.56万吨，价格同比+7.6
据中国海关统计，2021年1-12月中国共进口包装牛奶99.56万吨，同比增加17.7%，进口额8.66亿美元，同比增长26.6%，平均价格为870美元/吨，同比上涨7.6%。
其中，从欧盟进口62.99万吨，占63.3%，同比增加20.4%，从新西兰进口22.79万吨，占22.9%，同比增加10.1%，从澳大利亚进口11.88万吨，占11.9%，同比增加19%。
2021年12月中国共进口包装牛奶8.87万吨，同比减少10.8%，进口额0.79亿美元，同比增长0.3%，平均价格为895美元/吨，同比上涨12.4%。
其中，从欧盟进口5.39万吨，占60.7%，同比增加7.6%，从新西兰进口2.19万吨，占24.7%，同比减少35%，从澳大利亚进口1.17万吨，占13.2%，同比减少17%。
Table 3-1中国进口包装牛奶2021
单位：万吨
Figure 3-4包装牛奶月度进口量2020-2021
3.1.3 稀奶油2021年进口+40.3%至27.29万吨，价格同比+7.9%
据中国海关统计，2021年中国共进口稀奶油27.29万吨，同比增加40.3%，进口额9.47亿美元，同比增长51.5%，平均价格为3471美元/吨，同比上涨7.9%。
其中，从新西兰进口13.55万吨，占49.7%，同比增加32.7%，从欧盟进口11.61万吨，占42.6%，同比增加51.5%，从英国进口1.48万吨，占5.4%，同比增加20.4%。
2021年12月中国共进口稀奶油2.81万吨，同比增加46.8%，进口额1.02亿美元，同比增长64.5%，平均价格为3650美元/吨，同比上涨12%。
其中，从新西兰进口1.75万吨，占62.2%，同比增加103.5%，从欧盟进口0.84万吨，占30%，同比减少4.9%，从英国进口0.12万吨，占4.2%，同比减少0%，从澳大利亚进口0.1万吨，占3.6%，同比增加102.5%。
Figure 3-5稀奶油月度进口量2020-2021
3.1.4 酸奶类2021年进口-14.1%至2.76万吨，价格同比+11.7%
据中国海关统计，2021年1-12月中国共进口酸奶类2.76万吨，同比减少14.1%，进口额0.56亿美元，同比下降4.1%，平均价格为2018美元/吨，同比上涨11.7%。
其中，从欧盟进口2.46万吨，占89%，同比减少11%，从新西兰进口0.18万吨，占6.4%，同比减少47.9%。
2021年12月中国共进口酸奶类0.29万吨，同比增加24.6%，进口额0.06亿美元，同比增长37.6%，平均价格为2062美元/吨，同比上涨10.5%。
其中，从欧盟进口0.25万吨，占88.6%，同比增加39.1%，从新西兰进口0.03万吨，占9.4%，同比减少0.6%。
04 遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛进口2021年月+40.8%至36.11万头
根据中国海关数据，2021年我国共进口活牛36.11万头，同比+40.8%，其中来自新西兰12.47万头，澳大利亚10.86万头，乌拉圭9.62万头，智利2.97万头，老挝0.2万头。
其中，进口活牛中海关归类的种牛仅为7.34万头，同比-19.4%，其中来自新西兰2.93万头，澳大利亚2.47万头，乌拉圭1.44万头，智利0.5万头。
12月进口活牛为4.69万头，同比+393.3%,其中来自新西兰2.62万头，澳大利亚0.74万头，乌拉圭1.33万头，智利0万头，老挝0万头。
其中，进口活牛中海关统计的种牛为0.68万头，同比+1121.2%,全部来自新西兰。
Figure 4-1中国活牛（月度）进口2020-2021
单位：头
牛冻精进口
4.2.1 牛冻精进口额2021年+33%至8145万美元
2021年我国冻精进口货值大幅增长。海关数据未统计牛冻精进口数量，从金额来看，2021年进口额达8145万美元，同比增加33%。来源国主要是：美国占92.2%；英国占2%；法国占1.8%；德国占1.6%；意大利占0.9%；澳大利亚占0.9%；挪威占0.4%；荷兰占0.1%。
05 牧草及饲料原料
干草进口
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2021年我国进口干草累计199.24万吨，同比+17.6%，进口金额75266.10万美元，同比+24.0%，平均到岸价377.76美元/吨，同比+5.4%。
5.1.1 进口苜蓿：2021全年178万吨+31% 史上最高原因何在？
2021年中国进口苜蓿干草178.03万吨，同比+31.0%，进口金额67997.22万美元，同比+38.4%，平均到岸价381.95美元/吨，同比+5.7%。
从进口来源国看，主要来自美国130.58万吨，占比81.8%，同比+20.7%；进口金额50951.32万美元，同比+27.5%，平均到岸价390.2美元/吨，同比+5.6%；西班牙19.81万吨，占比12.4%，同比+103.3%；进口金额6096.29万美元，同比+110.6%，平均到岸价307.73美元/吨，同比+3.6%。
从加拿大、南非、苏丹、保加利亚、立陶宛等国少量进口。加拿大4.43万吨，占比2.8%，同比+326.8%；进口金额1523.73万美元，同比+322.4%，平均到岸价343.84美元/吨，同比-1%；南非2.87万吨，占比1.8%，同比+30.5%；进口金额995.39万美元，同比+34.5%，平均到岸价346.87美元/吨，同比+3%；苏丹、保加利亚、立陶宛等国少量进口。
Figure 5-1 2021年进口苜蓿来源国分布
12月进口苜蓿干草18.4万吨+53.2% 南非单月成网红
其中， 12月进口苜蓿干草18.42万吨，同比+53.2%，金额7763.16万美元，同比+81.5%；平均到岸价421.5美元/吨，环比+4.3%，同比+18.4%。
主要来自美国12.85万吨，占比69.8%，同比+24.1%；进口金额5767.26万美元，同比+55.1%，平均到岸价448.84美元/吨，同比+24.9%。西班牙2.92万吨，占比15.9%，同比+758.8%；进口金额933.4万美元，同比+786.3%，平均到岸价319.3美元/吨，同比+3.2%。南非2.32万吨，占比12.6%，同比+148.7%；进口金额930.62万美元，同比+196.8%，平均到岸价401.28美元/吨，同比+19.3%。
加拿大、苏丹等少量进口。
Figure 5-2 中国苜蓿草进口情况2020-2021
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草：全年21.1万吨-36.5% 价格持平
据海关统计，2021年我国进口燕麦干草累计21.22万吨，同比-36.5%，进口金额7268.87万美元，同比-37.2%，平均到岸价342.62美元/吨，同比-1.0%。其中12月进口燕麦干草1.77万吨，同比-52.8%；进口金额672.29万美元，同比-46.2%；平均到岸价378.9美元/吨，环比+1.8%，同比+13.8%。
燕麦草进口全部来自于澳大利亚，受澳洲燕麦草生产工厂出口许可证到期影响，目前澳洲可出口中国燕麦草工厂仅剩3个。
Figure 5-3 进口苜蓿草到岸价2020-2021
单位：美元/吨
数据来源：中国海关
日期：2022-01-26
