挪威水产养殖巨头 NTS 正在推进合并其鲑鱼养殖子公司挪威皇家鲑鱼 (NRS) 和 Salmonor 的计划，该计划于去年 9 月首次宣布。
合并后的集团将有潜力在挪威生产约 100,000 吨三文鱼，在冰岛生产 24,000 吨三文鱼。
NRS 周二宣布，它已达成一项股份购买协议，将从 NTS 收购 Salmonor 100% 的股份，从而创建世界第六大三文鱼养殖场，在挪威和冰岛生产约 100,000 吨三文鱼和 24,000 吨三文鱼。
该协议是在 9 月 30 日宣布的，当时 NTS 就 Salmonor 和 NRS 的潜在组合发起了战略对话。
该交易对 Salmonor 的企业价值 (EV) 为 82.97 亿挪威克朗（8.287 亿欧元/9.392 亿美元），而交易完成时的购买价格估计约为 63.5 亿挪威克朗（6.342 亿欧元/7.188 亿美元）。
该交易将通过 NRS 的 68.14% 对价股份和 31.86% 的现金进行融资，预计将通过 NRS 的外部私募进行全部或部分融资。
Salmonor 是一家综合性三文鱼养殖公司，在挪威中部获得许可，预计 2022 年和 2023 年的捕捞量分别为 36,500 吨和 39,000 吨。
NRS 表示，它认为两家公司合并具有“巨大潜力”。“我们对与 Salmonor 的结合充满热情，” NRS 临时首席执行官 Klaus Hatlebrekke 说。他补充说，合并将结合各组织的运营能力，这是“持续增长和发展的最重要基础”。
NRS 的独立董事会成员 Trude Olafsen 表示，这笔交易创建了一家规模相当大的公司，“这将在三文鱼养殖的未来形成时处于最前沿，从而促进挪威中部和北部的进一步增长和发展。”
NRS 的独立董事会聘请了一家独立投资银行对 Salmonor 在交易中的价值发表公平意见。NRS 预计将于 1 月 13 日公布这一公平意见的结果。
去年 8 月，挪威水产养殖集团 NTS 收购了挪威皇家鲑鱼 (NRS) 68% 的股份，此前该公司与 SalMar 就该公司的所有权展开了竞购战。
6 月初，NTS 赢得了另一场竞标战，这次是鲑鱼养殖者 SalmoNor，当时宣布将与其全资子公司 Midt-Norsk Havbruk 的业务合并。
日期：2022-01-12
