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2021中食展同期活动--食品投融资闭门峰会

   2021-05-19 食品伙伴网会展中心922
核心提示:  主题:食品投融资闭门峰会  时间:2021年5月18日下午14:00  地点:中国新国际博览中心E4 A046  主持人:各位尊敬的嘉
   主题:食品投融资闭门峰会

  时间:2021年5月18日下午14:00


  地点:中国新国际博览中心E4 A046
 
  主持人:各位尊敬的嘉宾,大家下午好。欢迎各位来到第22届中国国际食品和饮料展览会。我是SIAL China的蔡旭雯,我代表主办方,向所有到场嘉宾表示衷心的感谢。SIAL China是源自法国的国际食品展,创建于1964年,迄今已有50多年的历史,是世界最大的创新食品展会,引领全球食品行业的流行趋势,是全球最受欢迎的食品展。本次中国国际食品和饮料展览会在中国已成功举办21年。
 
  今天下午,我们在这里隆重举办一场“食品投融资峰会”,主题是“新势能,新飞跃”。我们邀请到了业界的领导和专家参与盛会,分享他们的经验和智慧。
 
  首先,我们进入主办方致辞环节。让我们以热烈的掌声,有请SIAL CHINA战略和投资总监臧威女士为我们致辞,大家欢迎。
 
  臧威:尊敬的来宾,各位先生们,女士们,大家下午好,我是SIAL China的战略发展业务总监臧威,在这里我代表SIAL China欢迎大家参与第二十二届SIAL China中国国际食品和饮料展览会-食品投融资峰会,我们也欢迎国内国际直播双通道观看论坛直播的专业人士关注我们SIAL China食品投资峰会。
 
  那SIAL China今年一共设立了7大主题馆,参展企业达到45000家,展览面积是18万平方米,产品覆盖有休闲食品、方便食品、果蔬、调味品、肉类等21大品类,欧盟经营回归成为SIAL China2021荣誉复出,我们今年国际展览的面积达到了去年的3倍。
 
  我们今年还特定的开设了中欧地理标志产品展示区域,在国内也是首创的,我们邀请了欧盟负责人在我们主题展览上做主题发言,SIAL 凭借全球实战的已经扎根中国22年的优势,成功吸引了来自全球70个国家地区的4万个企业,专业人士来自100多个国家地区,覆盖食品进口商、经销商、开发商、酒店餐饮等领域人数超过100万人,目前我们SIAL China已经成为世界三大食品展览之一。
 
  近期相信很多的朋友都感受到了,那现在受疫情的影响,经济环境各方面会有很多的变化,那这个给整个行业带来了很大的挑战,我们也看到了食品饮料行业,就出现了一些新的新晋者,比如说优秀的互联网公司其他领域的创新者,同时看到了新的资本的涌入,那这些都为整个的食品行业带来了很多的新可能,比如说我们今年最受观众的功能型食品和营养食品,在2021年整个的赛道竞争变得越来越激烈,从减脂塑身到精致营养肠道健康,特医食品等,在资本助力下越来越多的企业发展,成为消费者的需求中心打磨核心技术,在产业上面实现的越来越好,根据2021年2月国家统计局发布《中国人民共和国2020公民经济和社会发展统计公报》显示国内生产总值突破了100亿大关,国民生产总值持续超过了1万美元,整个消费的大时代也在来临。
 
  在这里也跟大家分享SIAL 今天创新大赛参展的产品中,健康食品和功能型食品的报名率也创造了历史新高,此时此刻在我们SIAL China创新大赛活动现场,正在公布的金银铜奖里面也有新的功能型食品的创新者。
 
  那今天非常荣幸我们请到了各位投融资行业的专业人士,来给我们分享食品行业新亮点新增点,这个也是我们SIAL China举办的食品投融资峰会的初心,我们继续举办相关的峰会,我们会释放我们SIAL China的四大核心价值,中国市场、数字化共赢、思想新高地等。
 
  那最后也想预告一下我们先一次的相聚,那我们今年即将在2021年10月28号到30号在深圳举办我们首届SIAL China华南食品和饮料博览会,那保守估计我们展览面积达到了4万平米,我们吸引来自全球的1200万家餐饮企业,超过65000位的专业人士,我们通过多元化的平台构建食品产业大聚会的贸易平台和交流平台,最后再次感谢大家的光临,谢谢大家的参与,谢谢。
 
  主持人:感谢主办方的精彩致辞。接下来是我们的主题演讲。我们很荣幸的邀请到中国保健协会副秘书长、安康企业集团董事长、煜康基金基金管理人张大超先生,为我们做主题为“近期食品行业增长亮点及投资分析”的演讲,掌声有请张大超先生。
 
  张大超:朋友们,大家好!今天来到中食展,刚刚一进展馆,就有很幸福的气息,我们这个展馆有很多的肉类食品的企业,一进门看到很多的展台上摆着西班牙的火腿招待大家。
 
  我个人从事食品行业26年的时间,从事食品行业最幸福的一件事就是有很多的机会可以饱饱口福,因为食品行业一直是民生的基础行业,所以我觉得一直都是投资领域一个重要的部分。
 
  我从事的食品行业并不是一个泛的这么一个食品行业的赛道,这么一个领域,我在1996年开始就参与到营养健康食品的这个行业里面来。我最早的工作在卫生部进行相关食品行业的管理工作,之后投身到食品的实业这个过程中,在2016年我成立了自己的基金,开始做一些食品行业的投资。
 
  我今天有看到演讲嘉宾有大量食品行业的投资人来,我在投资领域参与的时间不长,我把我20多年来有关健康食品的经验,还有在近期投融资方面的我所看到的一些经验跟大家分享一下,所以就有了今天这么一个题目。
 
  我们直入主题,对近年来食品行业投资的亮点,分两个部分。第一个部分就是有关健康关联的部分,第二个部分是有关高科技关联的部分。健康食品的概念我们古而有之,尤其中国市场,食疗是中国人密不可分的生活的一个习惯,一个行为。
 
  从1996年开始我们国家颁布了首个保健食品的管理办法,当时是想把保健食品从普通是食品圈子里划出来,通过一些手段促进行业发展。但是在这些年发展历程过程当中,因为各种各样的原因,尤其是我们一些经济发展高速期的时候,经常有一些不是非常合规矩的东西,所以导致保健食品的发展,在经历了一段高峰以后,在近十年并不是那么顺利,发展速度并不是很快。
 
  经过了这次的疫情的影响,也有其他的一些社会背景的影响,导致了政府对整个健康产业的发展,在去年前年发布了一系列的文件,其中比较重要的文件就是有关于国务院发布的健康中国2030的规划纲要,这里面明确地把保健食品产业、营养食品产业相关联的这些食品的产业列为健康中国行动的一个部分。这件事情对发展这个产业非常重要,因为在之前虽然说我们有很多的机构,很多人在讲,我们的食品的行业里面很重要一部分是健康食品、营养食品。但是因为没有相应的文件,我们在科技部、财政部各项扶持基金里面找不到相关联对口的部分扶持这个产业的发展,自从2019年发布这个文件以后,目前在很多部委相关的一些扶持的目录里面找到这个保健食品这么一个门类了。所以我说政策红利的影响,对于我们整个食品行业里面的保健食品行业是一个重大的利好。
 
  第二个部分为什么说健康食品的发展是我们重要一部分,在新冠疫情再次来临,2003年非典之后,去年新冠疫情来到,全球在经历这件事,疫情的影响,使我们的人民群众对于防病抗病意识更加强,2003年非典过后,在2003年到2008年期间我们曾经经历过一个保健食品的迅速的发展期,在那个时期出现类似21金维他等等系列的像维生素产品的快速发展。
 
  在这次疫情过后,也是有大量的和增强免疫力关联的一些营养食品,一些保健食品受到了非常多人的关注,它的消费量在持续提升。
 
  第三个部分跟健康需求有关,是我们90后00后目前一个比较有趣的生活态度,就是朋克养生,一边每天在经历熬夜和疯狂的身体的透支,一方面大把大把吞各种营养品。
 
  这三点是我认为促进了整个营养保健食品行业发展的重要部分。也是因为这些原因才有了食品行业在营养保健领域的这么一个爆发式的增长。
 
  讲到这些爆发式增长,讲到最近看到的一些点,这个PPT做出来他们漏掉了一页,其实第一部分还不是元气森林,从19年2000年,甚至再往前,不仅仅是中国,爆发式增长最为大的一个领域就是肠道健康这个部分,就是益生菌,在这个领域,我们在2015年以前,中国基本上没有自己的益生菌产品,我们所有的口服益生菌,包括用于发酵的益生菌都依赖于进口,国际益生菌市场的爆发从2010年开始已经经历了非常长的时间,2015年以后每年都占营养食品增长的榜首地位,就是肠道健康的部分。
 
  从2019年目前看到很多的数据,我们现在看到大量的食品,都在添加益生菌,我们看到饮料里,传统的在乳制品酸奶里添加益生菌,我们还看到在一些保健食品的袋装的颗粒剂,然后还有在婴幼儿食品里,一些婴幼儿专用的益生菌滴剂,慢慢我们发现更多的添加益生菌的产品。
 
  比如说我们湖南和广东一些地区,比较常见的槟榔,已经开始出现益生菌槟榔,而且卖得很不错。我们最近发现桂格燕麦片,有添加益生菌的燕麦片,我们非常欣喜得知,目前因为益生菌原本有一个特性,它不耐高温和不耐高湿,怕水怕热,我们发现科学家目前发现一些耐高温,可以通过在150以下可以保持活的益生菌,这项科学进步导致我们可以在最火的行业之一,奶茶里面添加益生菌。
 
  所以跟健康关联的食品领域,第一大热门,仍然是肠道健康,肠道健康里面的益生菌是目前已经达到万物皆可益生菌的地步。
 
  第二个部分才可以谈到有关于在19年开始出现的所谓的零糖饮料,赤藓糖醇的出现在10几年前,最开始在日本比较火爆,作为体重控制的一种固体饮料,直接把赤藓糖醇卖给消费者,在日本已经是一个很稳定的这么一个市场,元气森林借这个机会推出他们的零糖、零热值的饮料,一炮而红,但是最近因为食品标签的一些问题遇到了困难,但是毫无疑问,关于零糖低热值的关于健康的概念是近期的热点之一。
 
  再往下面我们看到在各个饮料公司,有哪些跟健康关联的题材?和我们合作比较多的华彬集团,泰国的红牛,到现在后来推出了战马,还有东鹏类似的,这些是最老一代和健康关联的功能饮料,他们诉求的功能非常简单,就是抗疲劳,到目前为止,这部分市场仍然跟健康关联的功能饮料市场的重要组成部分,我们有注意到华彬在新的战略调整里面已经远远不再满足于只是在抗疲劳这么一项功能上有作为,有大量的产品在路上。
 
  首先华彬之前收购了瑞典的VOSS的水,推出一个VOSS+的战略,最开始他们的想法,因为瓶子是透明的,他们的想法是通过往里面添加不同的功能配料,达到不同的功效,比如在里面添加一些益生菌、益生元或者维生素这些东西,最近还有一些提案华彬已经出现了他在里面添加跟姜黄关联的物质,有保肝的饮料,在路上,已经开始在局部地区进行试销了。还推出VOSS+胶原蛋白,也有在一些地区试销了,这是饮料行业的一些东西。
 
  另外还有这么一个养元推出的卡慕宁是一个新的食品原料,∑氨基丁酸,它主要的想法是想通过这个原料可以带来的有一些缓解精神紧张,有一些抗抑郁的作用,∑氨基丁酸还有助眠的作用,并不是很强,但是还是有一点点作用的。
 
  第三个领域我们认为跟健康关联的热点在植物基这么一个部分,植物基也是全球在食品研究方面,食品发展方面的一个重点,大家比较愿意说的词叫人造肉,另外一个是燕麦奶,燕麦奶的销量最近在中国市场的增速非常之快,这一部分不仅仅和我们的健康关联,还和全球的环保主题有重大关联,因为整个肉类的养殖会有大量的二氧化碳的排放,为了降低二氧化碳的排放,植物基对环保者说的特别多。当然植物蛋白和肉而提供的蛋白有很大的区别,我们也有越来越多的证据证明很多的植物蛋白有非常低的过敏性等等。这些都是消费者从健康方面接受它的原因之一。
 
  再下面一个部分就是有关于近些年飞速增长的代餐市场,刚刚说万物皆可益生菌,今年还有一个什么都说自己是拿来代餐的,这个词听起来代餐,我一直觉得这个词不可理解,都是吃进去,为什么一个是餐,一个是代餐?我感觉代餐的定义,前段时间我有参与代餐行业标准的一些起草,大家对它的定义很难下,但是这类产品最早的起源,是源于98年进入中国的康宝莱,康宝莱所谓的代餐就是通过一些固体饮料的形式,让它能够达到你既有饱腹感,又能够减低你的能量摄入,以期达到减肥的目的,体重控制的目的。这是康宝莱当时代餐设计的基本思路,这个基本思路到目前也仍然被广泛应用于所有的这些代餐产品目前的设计。
 
  新推出的代餐产品很多是网红产品,像老罗天天在网上卖,因为罗永浩的代言显得很知名,还有可能我说的杭州很美,大家普通消费者不知道,在国内代餐领域制造是龙头企业,在今年3月份拿到了达臣(音)的一轮投资,具体的估值记不大清楚了,整体的代餐行业,因为体重控制一直是健康需求里面排在首位的,排在前几名的需求之一。所以这类的产品层出不穷,通过各种形式。而且代餐和传统的营养保健食品的区别在于它每一份使用量可以比较大,一般来说在20克到50克之间,所以它有比较充分的调剂和调味的空间,可以把比较好吃的谷物加进去,消费者接受程度很高,这类品种我认为会继续成为下一步投资热点之一。
 
  再一部分就是要回到我们传统的惯常狭义的保健食品领域,在之前的2000年,虽然受疫情的影响,有很多行业的业绩都受到了影响,但是我们去看汤臣倍健的年报发现,在2000年他们的业绩不降反升,而且汤臣倍健的股票在18、19、2000年都是沉浸的,在2000年股票涨的最好的一轮也没有什么突出的表现,但是在今年,因为2000年年报发布以后,它的业绩确实非常突出,最近股票的涨幅还是不错的,可见投资者对老牌的保健品的这种形式仍然还是非常有信心,消费者本身的业绩也反映了这个问题,他们仍然拥有大量的国家允许的蓝帽子的批文,我也对它的后市仍然比较看好。
 
  除了这类东西以外,新生代,基于互联网出现大量的类似的,不是说像跟我们日常的,普通的使用习惯有关联的,是新生的保健食品的品牌,当然可能他们都还没有拿到蓝帽子,还是以食品的形式出现,但是目前也都引起了很多基金的关注,拿到了或多或少的投资,增长速度也都不错,包括霸符、Wonderlab等等,Wonderlab的设计非常出挑,蓝色的盒子让人过目难忘,有很多新的产品出来,它的产品线和合生元这些类似,当然有一部分日常使用量的东西,但是胶囊片在这几个牌子都有类似的东西,同时不可忽视的是他们都推出了一个,这几个品种都推出了软糖,软糖这个部分大概始于美国的一个保健品的品牌,叫(英)小熊糖,给儿童补充维生素这个事,在欧美市场软糖的量在走下坡路,因为确确实实,因为糖的这个事情,糖的摄入在全球整体都在走下坡路,因为它所谓的热量和碳水的问题。但是在中国因为这种形式推出来,目前有大量的代糖的出现,所以说目前这些新推出的软糖里面用到蔗糖的,是相对比较少的,大量的还都在使用一些新的功能性糖,像一些低聚果糖等等一些东西做替代,尽量来降低一些热值的摄入,又可以提供一些营养成分给大家。
 
  讲完了我们看到的一些跟健康关联的一些领域,我们所观察到第二个部分,我认为还有我们食品行业增长的亮点,投资的亮点在于有很多的新技术应用在食品领域,那么其中我们认为相对比较热门的,我就只是举了这么几个例子,一个有关在食品加工方面的技术,为了解决很多在食品加工过程当中的问题,比如说我们说到食品生产过程中经常用到的干燥这门技术,干燥我们最早都是热烘干燥,在之后有冷冻干燥,最近又出现了一个超临界干燥,超临界干燥就是在干燥的同时可以达到很多我们食品领域想要达到一些目的。比如除杂这个事,我们惯常知道我们中国食品里面,包括茶叶这一项,我们的茶叶中国具体的数值,我们中国的茶叶基本不符合出口的标准,所以中国的茶叶出口基本是0,主要的问题是因为中国的茶叶农残超标严重,可以通过这些新型的加工技术,可以把茶叶里面的农残降到最低。
 
  今年315也曝光烟台的海参,含有养殖用的兽药,就是养殖的药品在海参里残留很多,同时中国近海有大量的海域养殖的海参重金属超标也是一个问题,这些可以通过新的技术解决,最近关注最多的食品方面的高科技在超临界这个部分,超临界原本在很多药品领域的应用,在很多药品领域应用的技术转移到食品上,这个部分在日本已经非常成熟了,但是在我们国内基本上还没有相应的一些机构来开展这些方面的研究,国内目前首个有科学家从日本回来,日本东京大学有专门的超临界学院,我们有看到这么一个新技术在中国国内落地,所以对它我们投入了重金在这家公司。
 
  接下来的部分就是关注到高科技是有关生物合成,这个技术早期都是用于医药领域,生活合成技术近期在食品领域的应用主要是新食品原料这个部分,基本我们知道全球的大型的食品公司比如雀巢、雅培等等,都有他们的生物合成部门,我们下面提到的HMO是类木聚糖,从被发现到提取,现在都是用生物合成的方式做的,包括前两年比较火的大麻的提取物,当然大麻提取物在中国还不能合法上市使用,但是我们也关注到原本北美,包括中国批准大量可以种植低毒减毒大麻的地方,用来提起CBD,一部分提取的肯定它的相对的耗能,以及投资比较大,那么用生物合成的技术就可以进行完美的替代。
 
  包括最近最时髦的,有关于一个新型的原料,就是NMN,有关于网上互联网吹的比较神奇的长生不老药,现在充斥着天猫京东跨境电商的平台,有大几千的品牌同时运营NMN,早期的东西它也是提取的,它是从西兰花里,从豌豆等等这里面都含有NMN,但是如果想提取它,比如一个人一天有效剂量,我们大概要吃掉600公斤西兰花才可以提出来一点点NMN,最后NMN发展到化学全合成,但是出现大量的问题,有大量的残留,还有大量的危险物物质出现,也是在生物合成这个部分解决了NMN的生产问题。生物合成技术在食品领域的应用,充分解决了我们新的食品原料,新的材料的这么一个来源。
 
  底下还有生物发酵部分的技术以及基因技术等等,我不展开讲了。刚刚我有介绍我们从2016年开始做一些投资,我们把我们做过的一些案子跟大家做一些简单的分享,我们投资基金是和上市公司太和医药做了这么一个投资基金,在2017年发了第一期,规模很小,现在是第二期基金在投了,我们一期基金投了这么三个公司,第一个公司是江苏微康,准备上IPO,它也是目前的龙头企业,我们目前在益生菌整个销量当然只有15%不到的样子是国产的,我们在15%之内我们大概占10%,15%70%是我们的江苏微康提供的,目前目标产能可以成为全球第一。
 
  我们的最新一期投资重点就是超临界这个事,新的加工技术是一个平台,我们想从这上面孵化三到四个上市公司,其中包括除杂,在一些特别的滋补品的应用,还有一个超临界纳米结晶的技术,是下一代粉末优质的技术,下一代不容易吸收的有效成分的重要制备技术,可以制备出50纳米的超临界纳米脂质体。
 
  我们新一期基金我们关注的项目以及在投的一些项目,包括特殊医学食品这个领域,这个领域也是近年来重点关注领域之一。
 
  再就是我们关注的一些互联网的新的品牌,我们也和一些重要的领军企业在合作,投资了一些跟互联网关联的一些新的品牌,大家对这些项目有兴趣都可以找我。其中最后一个项目是最新和新的A股上市公司贝泰妮,贝泰妮的创始人在最初的时候创立了两个公司,阿米(音)和贝泰妮,阿米因为时机未到,北泰妮最近的表现挺猛的。
 
  最后一个是我自己的公司,我自己早年投资的公司,我们目前是国内首个全产业链创新食品的研发平台,我们提供全产业链研发的支持,以及ODM的制造,谢谢大家的时间。
 
  主持人:感谢张大超先生的演讲。通过您的分享让我们知道近期食品在健康和高科技行业的增长亮点,我们的下一位演讲嘉宾是均瑶集团总裁、均瑶健康董事长王均豪先生。王均豪先生曾荣获“全国优秀中国特色社会主义事业建设者”、“上海市优秀中国特色社会主义事业建设者”、“中国光彩事业突出贡献奖”、“上海十大青年经济人物”、“中国十大杰出CEO”、“中国十大创业领袖”、“亚洲影响力人物奖”“上海交通大学杰出校友思源贡献卓着奖”等荣誉 和奖项。同时,王均豪先生也是中华全国工商业联合会农产商会会长、全国青联常委、上海市政协委员、湖北省工商业联合会副主席、上海市各地在沪企业(商会)联合会会长、中国浦东干部学院特聘教师、亚布力论坛理事、上海交大“中国CEO俱乐部”理事长、中国企业家俱乐部高尔夫球队队长,等社会职务。
 
  今天王均豪先生将为我们做主题为:“科技赋能重新定义新消费品类标准的演讲”,掌声有请王均豪先生。
 
  王均豪:这种环境下我还是第一次发言,有点干扰我的思路,但是我知道大家用耳机也不会有影响,参加这样的会跟我专业也是很对口,希望我的思路能够对大家有所启发。
 
  大家都知道我们均瑶集团是一家做中国民营企业百年老店的探索者,希望给中国民营企业提供一个案例,我们的做法是通过做多元化的投资和专一化的经营,把主力的利润拿出来实现多元化,我们用盖大楼的逻辑去做百年老店,盖大楼大家都知道必须要是四梁八柱,所以我们现在做了5个柱子,但是希望每个柱子都做到全国民营的前茅。
 
  目前航空板块做到了全国民营的前茅,金融服务业我们也做了前茅,时尚教育这一块我们也做到了并且有一定的国际竞争力,因为我们的高中考国外的大学70%学生能进全球60%的名校,40%的学生能进全球前30的学校,我们科技模块我们华模科技前几个月上了中央台,他是中国首台套的飞行模拟器,这个是华模科技还有陶粒科技如果对表铝合金来说,他的强度提高30%,或者可以轻30%,如果3D打印轻60%,我们在航天航空运动的材料里面主动的替代,我们第一架飞机用了100个扇区,我们919可以轻10%以上,这个是领先的材料。
 
  我们汽车领域,我们把陶粒材料做成活塞,已经取代了100多年的活塞性能而且远远超过他,我简单的介绍一下均瑶集团是什么样的企业。
 
  我们大消费板块,我们一直在发力,我们从九几年开始出现均瑶牛奶,任何一个行业他经过几十年的发展可能会经过周期,我们在牛奶行业里面进入了牛奶的行业危机,纯牛奶卖的比谁还便宜了,甚至出现了三聚氰胺,我们采取了断臂工程,上海是第二品牌,一夜之间我们纯牛奶全部消失,转向了常温乳酸菌饮料。
 
  所以在这个过程当中,走出了自己闯出了自己的一片蓝海,我们上市的时候,我们想国家实施健康中国三年,我们如何在食品领域均瑶健康发展,这个是我们的大思路,当然在疫情企业我们也是能够做到危中找机。
 
  包括教育也是社会这一块的慈善,但是我们均瑶集团还有在大灾大难的时候我们也会出手,比如说汶川地震我们第二天就把手拿千斤顶运到汶川,24号武汉封城,我们25号就运输到武汉防护服,我们把这个群改成全球采购群,最后也实现了整个的采购100多万物资运到湖北。
 
  大家做企业什么样的是好企业,我们有一个标准,就是怎么样让顾客、员工、股东、社会全部满意,我们社会这一块围绕向重大的灾难也去做,为什么做这个案例,因为好人有好报,我们采购物资国际航线停掉的时候,我们把欧洲航线留下来,我们为什么留这条航线,为了让我们采购的物资从欧洲运输回来,有很多的货物运输不回来,我们帮助全球的物资运回来,运不下来怎么办,我们跟民航总局提出来椅子上面可以放防护服和口罩,客改货的过程直到最后放不下。
 
  中国疫情后来控制住了,到了欧洲爆发的时候,我们很多的防护服和口罩运输出去,我们把78机改成运输物资的飞机,你做好事无意当中会有好报,这个是简单的案例。
 
  当然大家可能很关心,航空公司去年是最差的市场,但是我可以说我们均瑶是世界上亏损最少的航空公司,也是世界上最好的航空公司之一,这个是好人有好报的一个案例。
 
  所以我们在均瑶乳酸菌第一股去年上市的时候,我们上市之前称为均瑶食品大健康,希望在食品里面有所贡献,我讲了陶粒和模拟机的案例,我们具备国际竞争力,这个是我们战略思维,我们均瑶健康更改了名字,什么叫企业家精神,我说企业家精神,国家在大讨论的时候,企业家精神敢于定义世界标准,怎么让1+1等于11而不是等于2大于2,我们陶粒就是这样的案例。
 
  我们很多年一直探索这样的思路,所以在均瑶健康领域,我们一直在寻找世界领先的技术在哪里。世界未来的健康产品在哪里,我们一直做牛奶酸奶益生菌我们本来就懂,所以我们选择了益生菌赛道,世界最好的益生菌在哪里,后来我们找到了江南大学,江南大学是世界食品工业排名第一的大学,我们在中国的益生菌领域不比老外差。
 
  从传统来说我们中国的豆腐乳比老外要早,这个是益生菌的本源,我们中国的益生菌已经做到了世界的领先,如何借用科学家的技术和企业的力量形成1+1等于11,未来江南大学所有的新的益生菌,使我们独家使用进入了长期战略的合作,所以我们进入了这样一个赛道。
 
  所以在益生菌这一块,我们马上6月份会推出国际专利的中国独家的乳酸菌,唯一一个的菌株,我们希望把健康送给中国的消费者。
 
  我们中国人喝酒量比较多,所以需要护肝,同时我说了不护肝的人不喝酒的人也得护肝,大家注意我们科技赋能做家人想吃的产品,这句话哲学来源于生活,这句话也来源于生活。
 
  我们均瑶健康转型的时候,我每开发一个新产品,我们家庭聚会上面我先跟他们讲,我们要出什么产品,我说我们要做世界上最好的益生菌,要做全球专利的护肝产品,当然我太太不喝酒酒精过敏滴酒就醉,但是她也很期待吃,因为我岳父是肝病走的,他表哥也是肝病走的,他觉得他家里肝这一块遗传不太好,所以亟待的想吃。
 
  6月份出了产品,刚刚吃了几块产品,我自己很期待吃,因为生意场上酒少不了,但是我现在很想吃,包括我们出来的益生菌我家里小孩现在天天都在吃,现在家里已经不用酸奶了,我也是牛奶做了这么多年我也知道,酸奶里面的菌种,如果到达大肠的到达率只有5%,大部分给细菌杀掉了,我们新的益生菌通过技术到达大肠能达到95%,我们叫基本款其实他是明星款,基础款现在还没有销售,等护肝出来的再主推,里面有10几种菌,都是明星菌株,有抗过敏菌株,喝一包下去95%达到大肠,你为什么还要喝酸奶,因为我家里都已经不用了,我朋友和同事已经逐步不用了,当然牛奶是有价值的,我们可以喝牛奶,但是酸奶是菌种根本没有必要,因为他的到达率太高了,这个就是我们技术的变革带来消费的革命,所以我希望能够传递更多的人,让大家别去浪费,喝多少的酸奶解决不了问题,实际上是科学说话。
 
  所以为什么我说做家人想吃的产品,因为我每一次讲我的新品,家里人都在期待着吃,包括我们未来研究的现在研究的抗老年痴呆的菌种应该快研究好了,这样的菌种谁不期待,老年痴呆不是老年才能吃而是他的记忆功能渐弱。口腔、肠胃、肠壁上面有发炎,有一个菌种跑到血液里面去进入到大脑我们就傻了,他有这么一个抑制的功能,所以大家都很期待,包括我们6月份也会推出抗幽门杆菌的,我通过我说这个产品,家里人我们的大家庭大家都想吃,所以我说我们做的产品必须让家里人想吃,包括同事的家里包括我自己的家里,所以这句话Slogan来自于生活。
 
  那我出的产品我刚才说了,牛奶比谁卖的还便宜我不去去,这个就是一个企业的底线,当然均匀大健康细分赋予大家更多的健康,大家也知道我对益生菌为什么研究那么深,我大哥也是肠病走的,我对肠还是很了解的,所以我希望益生菌能够赋予大家肠胃的健康,我们肚子有两公斤的菌群,怎么样让肠胃健康起来,让中国人的肠胃健康起来,所以1+1等于11是我想做的事情。
 
  大家看到这个水又跟什么家人想吃的产品有什么关系,我大概一年前,去精准扶贫碰到一个水专家,拉着我非让做水,我说水有什么好做的,除非我脑子进水,但是在这个过程当中,他说你到我那边去看看,我们山顶上面有一个瀑布,你到我那里去吃农家乐,这个我去了,平时工作也累,到山顶吃个农家乐很开心,然后我就去了,吃了农家乐水专家聊了三个小时,什么叫干一行爱一行这个是真爱,不停的跟我讲水,我才明白我是全国农业产会的会长,居然不知道是什么水,我回来让团队做了一些研究,我想脑子进水也要做水。
 
  数据下来中国人只有1%的人知道什么叫矿泉水,我们在座的现场调查只有1%人懂得什么叫矿泉水,我们这个矿泉水叫恩赐,他是太好了,所以为什么取名恩赐,我们人体的吸收率达到80%,提取出来了微量元素我们吸收率只有20%,他258毫升的,因为他分子小,老天爷在吉林地下形成的自然涌出来的水,我们就白花花的流掉,对人体有那么的好,所以我说不去让中国人知道矿泉水太可惜了。
 
  我们中国人改革开放40年我们不知道有政策,国外百分之八九十的人知道什么是矿泉水,我们中国人只有1%,所以我有这个使命和责任去做水,最后找到大别山山顶上,大家别看小小的一瓶水,大家觉得奇怪怎么这么小,只有258毫升,我告诉市场部我说我们要做最小瓶的水,所有的人都不理解,以为我脑子进水了,人家都是330毫升以上,我看过很多的会场,我是真爱水,很多的水330喝了三分之一或者一半,包括飞机上面喝了一半全部的丢掉,丢了太可惜了所以我做了258毫升。
 
  我们中国改革开放40年很多的东西确实的在不断的发展,大家可能知道什么是矿泉水,看看商标上面是不是天然引用的矿泉水,是一种微量元素有一种达标才能叫矿泉水,他不是随便叫的,但是我为什么选择最好的水,我说世界上最好的水之一,我找到这个是两种微量元素还有锶和偏硅酸,这个是真的很稀缺,一般的水含有一种,我们含有两种,所以讲完这个水的时候,我家里人眼睛发绿就在期待着喝,什么包装饮用水有什么喝的呢,他里面没有任何的价值,微量元素什么都没有,所以我想让中国人喝好水。
 
  因为水、阳光、空气是我们生命之源,所以我取名叫恩赐,我希望中国人真正开始健康生活,因为40年物质达到了一定基础,但是有一些方面从行业的角度,当然我这个农业行业马上成立矿泉水峰会,让老天爷赐给我们的东西真正的发声,我为什么讲这么多,我不是卖这个水,我这个水上东航内部用用团购也就那么大的流量,我想我们中国的好水能够做好。
 
  建党100周年,全国工商联开了一个会让我去演讲,我在想讲什么,我想我们党走走过100年形成了这么大的政党,引领我们中国人躺着的时候让我们强起来站起来,40年走过了西方几百年的路,正好我们做百年企业,我说定的目标题目今年30年的主题,创三十年学百年,我们共产党有很多百年走过的路可以让企业走的,他几十个人创业,能够创造这么大的党,引领10几亿人强起来,绝对有我们创业的人学习的东西,我讲了一个题目我说共产党走向天安门,人类命运共同体共同体,我们走向凯旋门,作为企业特别是让部分人先富起来,让我们富企业我们企业走到一定程度,我们要走向凯旋门,那我们的依据是什么。
 
  我们的益生菌科学技术在进步,益生菌已经能够耐高温了,只有一个菌种叫凝结芽孢杆菌他只有这一株,但是也很难控制在常温下,常温他还会长,所以常温下还不能,是耐高温了但是不能长期在常温下,在常温产品里面,我有益生菌那只是卖概念,我不希望这种概念误导消费者,什么都是益生菌,他撒一点胡椒面然后死了也叫益生菌那这个不对,能耐高温但是做不了常温。
 
  真正的技术是江南大学做的唯一一个能够在高温产品里面常温产品里面做进去的菌种就是巧克力,我们6月份推出巧克力益生菌不是益生菌巧克力,我们一包里面含有250亿个活的益生菌,所以我们大家投资者专业的人说糖的益生菌是假的,巧克力里面的益生菌是真的,其他的都是假的可以这么说了。
 
  为什么我们能走向凯旋门,因为益生菌也已经做到世界最好了,然后这个水也是世界最好的,当然我们后面还会有一些产品,刚才说了一系列的东西,我们还在研究的一系列的东西,我们为什么不能够走向国际,把中国的好食品好品质装进老外的脑袋,让他的钱掏出口袋,这个是两件最难的事情。
 
  中国的民营企业总得有人去做,一个手机卖几百块钱出去,让中国品牌的快消品走向国际,我想这个是我们大家应该一起去努力的方向走向凯旋门,最后凯旋回来。
 
  包括你们投资的未来我们大家一起共同走向国际,我会开路打通渠道,大家一起让中国的好品质走向国际,不要让老外觉得我们现在还是小脚姑娘,很多老外觉得我们中国很LOW,包括新疆还在压迫还有这种事情,因为很多人没有来过中国,所以我们让中国走出去,我们做出去老外做不出来卡人家的脖子,我们产品走出去让老外口袋必须掏钱,我们有的他们没有的他们不掏钱才怪,凭什么中国人不能走向凯旋门。
 
  最后大家一起努力让企业走向凯旋门,让我们的健康食品走向凯旋门。
 
  主持人:感谢王均豪先生的精彩演讲。下一位上台分享的嘉宾是食芯资本的投资总监郑迪女士,她将和我们探讨:科技赋能,中国农业食品产业链投资变局,掌声有请郑迪。
 
  郑迪:大家好,我叫郑迪,来自食芯资本,我们是一支致力于挖掘用科技赋能农业食品产业,产生的投资机会的一支早期技术类的基金。
 
  我们成立于2016年,过去的5年时间里面一直反复问到同样类似的问题,可能包括农业食品科技是什么,然后农业食品产业这么传统,怎么用科技进行赋能,我想这边是我们写的使命,我想用下面的方式进行回答,怎么样去回应到到底什么是农业食品科技?农业食品是不是真正需要科技?
 
  上次披露的第七次人口普查中提到了一些数据,首先第一组数据是60岁以上的人口已经占到了18%,离上次十年前的人口普查已经上涨5.4%的百分点,第二组数据是我们的城镇人口目前占63.2%,它的上涨也达到了14.2个百分点,我们以前讲中国有9亿农民,后来有6亿农民,到现在减少到只有5亿农民了。
 
  用一个小故事给大家直观感受到这个问题,昨天我在滴滴上打工作电话的时候聊到工作的内容,挂了之后滴滴司机问我,我们是一个投农业科技的公司吗,我就跟他聊,他讲我是一个安徽人,在他们这个区域特别会种地,他很擅长治病虫害,所以他的产量做的比别人高,他还说现在中国农村年轻人基本不会种地了,我没有问他为什么他现在不种了,在上海开滴滴,答案显而易见。
 
  与其问什么是农业科技,可能更有意思的方式是思考如果十年之后不可能以同样的方式耕种我们的土地,我们的土地也不会变多,那怎么养活十几亿人口,为他们提供粮食,同时可以看到绿水青山,这个可以蕴藏更多的机会在里面。
 
  下面用几个我们的投资案例给大家简单介绍一下我们是怎么看待食品农业+科技的。
 
  第一个项目叫极目机器人,这个公司刚刚宣传完成它的C轮融资,创始团队上一个成功退出的案例,是双目视觉案例在高速上做高速驾驶的安全检测,用双目视觉技术看轨道的风险,在整个视觉技术领域都有比较高的壁垒,这个团队成功退出上一个案例以后,在寻找下一个应用场景,大家可以设想其实工业和农业有很多场景的区别,并不在于哪一种技术更高超,工业场景对这个技术本身达到的精确度比较有高要求,农业比如在复杂环境下,天气环境地形地势地貌非常复杂的形势下怎么交付技术手段,同时技术还不能太贵,极目在这个农业领域通过室外生物技术,研发出目前我们认为全球在经济作物,以及复杂的山地环境下性能最佳的无人机。
 
  过去相比大田作物,经济作物主要是果树,灌层复杂,起伏高低不平,所以对于仿地(音)的要求性能非常高,另外中国有非常多的山地丘陵种植经济作物,陡坡上几乎没有任何农机或者人进行农事操作,这款无人机可以帮助至少在喷药这个环节下进入过去人无法进入的领域。
 
  2016年开始中国植保无人机进入快速发展的阶段,什么是科技赋能农业?在我有限的从业经验例如,植保无人机械是第一次引领全球农业技术,不再是低价返销欧美和日本,而是通过性能领先于全球的市场,。
 
  讲了硬件,我们看一下软件怎么来做,回到刚刚讲的滴滴师傅,他讲了一个生动的案例,他说有一年安徽有非常严重的稻飞,就是虫害,他通过雾化和气象等等做了各种的预判,他在农田里提前撒了两倍的农药,他和邻居讲,邻居没有听,当真正虫害发生的时候,天天打农药,用高倍农药进行防范已经没有任何作用了,当年那个区域是绝收的,如果不说绝收,但是这些被打了高倍农药的水稻,最终没有进到我们的餐桌上,但是这些农药被搁置在了土壤里面,我们的粮食养活了全球20%的人口,但是很少提化肥使用量是30%,这些投入品的使用效率,是远低于全球平均水平的。
 
  也是我们刚刚完成的一个投资,因为还没有交割,这家公司名字不方便透露,是做作物模型的企业,可以帮助农户在种植管理周期里了解到关键的农事操作作业窗口期,有短暂的哪几天,然后他的水肥、药配方是什么,同时基于这些操作,来判断产品。我当时给滴滴师傅介绍我们有这样的技术,他们说我们非常需要,很有用,我们问过很多的算法团队和其他的投资人,也是算法领先的,市场做AI模型的公司,看过他们的逻辑之后,都说典型的AI黑箱模型没有办法做这样的预测的,原因很简单,因为农业是一个历史数据积累非常少,质量非常差的行业,所以用典型的黑箱没有办法跑大数据,实际上要求用机理用白箱模型做预测,对土壤气象综合学科要求很高,是一个技术壁垒很强的应用场景。大家可以设想除了农户在获得这些有效的可操作的决策数据以外,可以帮助他们去进行节本增效,农资公司可以更好服务于农户,实际对于下游这些企业来说这样一些数据化的管理是真正意义可以满足供应链透明以及食品安全的技术基础,而不是简单在农产品上贴一个二维码。
 
  聊完信息化、数字化,我们看一下另外一块很大应用场景,是生物技术在农业中的应用,2020年整个新冠疫情也让大家感受到了小小的病毒可以给人类带来多大的生存危机,在动物作物养殖种植里面受病毒感染威胁到整个物种的情况非常多,包括我们知道的非洲猪瘟,还有香蕉的巴拿马病等等,在局部和全球范围内,威胁到某一种特定的作物品种和动物物种的生存。
 
  TROPIC(英)这是我们在18年进入的一家公司,是一家基因编辑公司,让动物作物自身产生小核桃酸即刻针对性靶向进行抗病和抗虫,这家公司除了自己把技术应用在高经济价值的一些经济作物上之外,把技术授权给全球领先的公司开发大田作物的形状,同时给到动物育种公司,应对哺乳动物和水产动物当中不治之症的疾病,这是真正意义上可以帮助农业获得改变的一些技术手段。
 
  下面这一点其实也是我们在梳理自己的投资逻辑的时候很早期希望去找到的一些投资机会,刚刚提到TPOPIC公司他们解决的问题是来自高密度养殖种植产生的问题,假设我们所遇到的这些生物安全风险,没有办法根治,新的疾病不断产生的时候,像动物,刚刚提到的可能在作物上的应用,动物由于他的生长周期更加冗长,能量转化效率更低,我们怎么去为中国人提供现在消费越来越多的蛋白质,这是我们一直在思考的问题。
 
  futuremeat是我们早期介入的一个企业,在全球做实验室细胞培养肉当中,在技术路线中最突出和领先具有优势的。他的创始人原先做基因工程和组织培育的一个学者,他把这项技术运用在以细胞系直接生产动物脂肪和蛋白上,在很多同类企业做了详细的技术尽调,评估下来,这家公司在系统性技术路线和环节上可以有效把实验室细胞培养肉的成本降到和目前传统的通过动物养殖生产动物蛋白和肌肉同样的水平上,同时没有用到任何的转基因技术,这是为什么我们看这样的一家公司的原因。
 
  最后一个投资案例,和刚刚讲到的Futuremeat有一些相像的关系,Futuremeat是用现在的工业化的方式去替代传统的农业养殖。我们看到最后一家叫摩咖,他们希望替代传统的石油化工进行原料生产的过程,石油化工除了深刻影响我们的能源,还有材料以及医疗等等行业,对于食品工业来说也是最核心的,进行原料生产的一个重要的技术路径。
 
  随着过去十年生物技术的快速发展,包括像基因编辑基因测序,以及生物信息大数据分析,可以让我们通过简单的微生物细胞通过简单的碳源生产非常复杂的目标产物,这家公司运用所谓的催化技术加纯细胞发酵,生产一种非常常见的大宗营养素,它的成本可以相比较化学合成显着下降,每年节省15万吨化工品的污染排放,这是我们认为非常有价值的一个方向,我们团队内部一直在开玩笑,未来是否可能我们土地里面种出来的玉米不是给到猪做饲料,更多给发酵碳源更多给食品工业原料。
 
  刚刚讲到的几种技术反映在2020年整个资本市场当中,我们可以看到越来越多的科技型企业在整个食品农业上下游的创新当中也获得了更多的关注,越来越的资本开始进入这个领域,2017年开始我们和(英)联合发布了中国农业食品投融资报告,大家可以看到这是2020年的数据,2020年中国整个投融资股权投融资领域金额下降了50%,但是食品农业整个产业所吸引的投资上升了66%,非常有意思的是上游中游科技类的投资它的增速更快,达到190%。
 
  它在整个的食品农业投融资当中,占到了23%这样一个额度,这个数字意味着什么?我们2017年第一次发布这个报告的时候,中上游的科技类的项目,获得投融资只占6%,非常非常少,那这个全球的报告也非常有意思,今年是第一年全球食品农业投融资上游技术超过下游所谓的新零售、消费品、品牌,所以这个趋势我们认为它是一个非常明确的,未来的一个投融资机会和我们需要捕捉的创新的机会所在。
 
  我们自己内部做了一些总结,为什么有这样的趋势变化,分两个方面,一个政策层面的,一个是产业层面的,从政策端来讲,今年1月份中央发布的1号红头文件,再次把粮食安全作为基本国策它的重要性不断提升,而且非常明确我们两大目标,一个是种业振兴,还有一个是智慧农业。依赖的路径就是信息化和生物,我们认为宏观的产业支持政策非常重要,第二个也非常重要,就是以土地流转和土地托管为基本表现的集约化趋势,虽然说土地流转在中国30%就是顶峰,因为没有这么大地块进行所有权的转移,但是有很多的新形势,包括一些农业化团队也开始显现出来。未来中国土地集约化管理的百分比至少可以达到50%,实际上集约化的管理颠覆中国过去小农分散的地块,真正意义运用技术手段进行集中管理和数字化管理非常重要的基础,我们认为这两个政策层面的趋势是非常重要的。
 
  从产业端来看,我们认为第一个非常重要的趋势来自于我们这些产业里面的龙头企业,开始在双疫情环境下意识到供应链的稳定和安全非常重要,实际上供应链的稳定和安全在长期风险里存在非常大的生物安全风险,尤其在双疫情的环境下被揭示得非常明确。
 
  除此以外包括中国面临的贸易战,在过去我们可以看到中国大豆进口依赖度达到90%以上,中国的粮食同农产品也是最后一张底牌,供应链的安全对很多龙头企业和国家来说有非常重要的宏观意义,过去两年时间,这些龙头企业在供应链的管理科技赋能上做了非常多的投资,在这个投资过程中除了他们所享受到的超额利润以外,也帮助整个产业建设更好的基础设施,这是第一个趋势。
 
  第二个趋势我们觉得跟新零售非常有关系,我想新零售的快速发展已经进入一个整体效率提升的一个重要的历史阶段,大家可以想象过去新零售在它的送达效率和针对消费者便捷性做得非常好,但是我们买到的东西仍然是原来社区菜场上一条不知道用什么方式保鲜的活鱼,这些没有变化,送到消费者口中的食品还是有很强的安全风险在,之前轰动整个行业的,黄真(音)退休以后说他要专注在更上游的科技投资,对生物技术去进行技术研究的投资,我们也期待看到更多的黄真,在享受到了新零售的快速发展的过程当中,获得的红利,去开始反哺上游,开始倒逼上游的变革。
 
  除了新零售以外,我们觉得新消费和消费升级也是非常重要的趋势,去年其实有很多健康的这些消费品,开始因为去平衡健康和口味,把健康提到和口味并重的一个重要性的时候,开始去获得关注,包括很多的功能性,以及它的健康声称,包括减糖低卡和肠道健康,这些品牌性企业被关注之外,他们品牌方案提供商,中游的原料企业也越发受到关注,基于以上的这些趋势我们可以看到相比较2019年,2020年整个食品农业产业的投资开始显现出不同的一个格局,我们觉得以上游技术为代表的,像农业机器人、农业生物技术,以及创新食品,就开始受到越来越多的关注,不仅仅是下游的电商,还有像消费品的品牌。
 
  更为重要的是一些成长期的中国的食品农业的科技类的创新公司,开始进入到C轮以及以后更大额的快速成长周期,今年年初其实我们也看到了中国农业科技历史上第一个所谓的独角兽企业齐菲(音),完成非常大的一轮C轮融资,包括很多的公司加入他们的公司,成为他们的股东,同时在IPO退出领域看到了一些疫苗性的,以及生产益生菌的生物技术类的企业,所以我相信作为食芯资本来说我们非常早期就捕捉到了这种食品农业上游的创新的机会,也非常希望和在座的各位共同探索未来的合作可能性。
 
  比如如果您是关注消费品创新的,也非常希望共同携手为中国的消费者提供平衡安全和健康更优质的蛋白、碳水和脂肪解决方案,同时为消费者提供更好的功能性的产品,去颠覆大家传统对于保健品的印象,真正把中国人讲的钥匙药食的价值挖掘出来,如果您是关注新零售以及餐饮的各位朋友们,我们很希望可以真正意义上为中国的食品供应链去提供所谓没有中间商赚差价的可能性,传统食品供应链里面是非常难看到的,即使现在新零售,也没有办法替换大部分的产地和经销商,我们希望和大家一起合作,为消费者提供更加安全、放心、透明的农业食品的解决方案。非常感谢。
 
  主持人:谢谢郑总的发言,今天的最后一位主题演讲嘉宾是来自高一资本,董事总经理孙闻宇,孙总的演讲主题是“浅谈消费升级之下的食品饮料行业投资逻辑”,大家掌声欢迎。
 
  孙闻宇:大家下午好,我先简单的介绍我一下我自己,和一般现在的投资人有一点不一样,第一我不是从股权投资入行的,我是从荷兰银行开始入行的,先是做信贷然后开始做投行开始做美人的投资经历了所有的投资工具,我是从乳业开始做,然后开始做果汁所有的FMCG,包括后面的零售,后来对整个的食品的产业链比较了解,我今天的演讲的内容比较侧重于投资技术一些,希望对大家有所启发和帮助,对于投资者来说,可以知道投资逻辑,从产业运营方来说,从我的演讲当中得到一些启发,我们应该怎么样去做,从资本市场的角度,能够提升一个企业的价值。
 
  我们先说消费升级,现在的消费升级应该说是中国的第三次消费升级。
 
  第一次的消费升级,是改革开放初期,我们解决温饱的问题,我们吃的东西很少穿的东西很少,所以解决温饱的问题。
 
  第二次消费升级,从90年代开始,解决的是开始住大房子开始有汽车冰箱各种家电都有了。
 
  第三次消费升级,从2015年开始的,那个时候他很显着的情况,从统计学的意义标志是什么,我们社会消费品的零售总额他不增长了,在这个之前我们消费的零售总额一直在上升,从2015年开始他不增长了。
 
  那么在这个之后这个消费升级就是说一个存量的升级,他更多的是表现为一个为商家买单向享受型转移的特征,这个消费升级的原因。
 
  首先是经济的发展,大家收入的稳步提升2020年我们GDP达到人均达到1万美金,人们的收入超过三万两千元。
 
  第二个社会的发展和进步,主流消费人群从60后、70后变成了现在的95后,人口结构的变化,始终是消费形态变化了一个内驱力,所以随着社会的发展,主流人群消费意识,消费的观念,消费的结构,都发生了十分巨大的变化。
 
  第三个是科学技术的进步,我们整个社会的科技基础设施制造基础设施已经到了十分成熟的程度,这个使很多新的消费形态、消费的概念,以及IDEA马上变成产品推向市场,这个是整个消费基础设施方面的原因。
 
  这次消费升级主要驱动人群是新中产人群,他们典型的画像是30岁左右,然后受教育的程度非常高,平均收入也很高,然后净资产到达了400万元左右,他们有高学历高收入的倾向,他们怕老怕死怕孤独,然后需要关爱自己,所以这个是一个典型现在消费人群的画像。
 
  这个主流消费人群他的需求从功能性的需求变成了一个精神的需求,比如说原来我们有一件西装就可以了,这个西装作为投资的战袍,95后不仅有一件西装,他要有与众不同的西装,他的料子和自我的表达也要起到一个作用。
 
  另外从品质到精致,从需要到自己想要,从从众的风格到小众的风格,我用的笔跟你不一样,我用的香水要跟你不一样的,这个是这一代消费人群的诉求,这种的诉求实际上可以从很多横向的比较和纵向的比较发现端倪了。
 
  我从两千年开始做投资以来,我们一直喜欢对标日本,因为日本的文化饮食各个方面和中国都有了很多的相似之处,我那个时候做乳业,我们现在的人均有9公斤,人家是人均30公斤我们能不能达到,我们讨论最多的问题,中国人会不会吃奶酪,西方人是吃奶酪,因为吃奶酪因为1公斤奶酪需要8公斤的牛奶,你只要吃奶酪了你的人均一定会上去,日本人吃奶酪,韩国人也吃奶酪,中国人应该也吃,日本人吃奶酪不会像西方直接吃掉的,他是加在披萨里面的。
 
  当时有幸的也有不幸的,现在中国人开始吃奶酪了,开始吃奶酪最早的就是从披萨里面开始的,我们现在有很大的单品,奶茶里面加奶盖,奶盖里面也有奶酪,所以我们人均消费一直在增长,我们中国需要养很多的奶牛,因为我们消费也在增长。
 
  包括我们从比如说服饰的消费,服饰的消费我们在10几年前我们对标欧美的一流的服饰品牌,那个时候日本产生了很多本土的服饰品牌,中国的服饰品牌能不能起来,我们可以看到中国本土的服饰品牌已经增长的非常好的,跟日本对标有一点意义的,那么从DGP的增长率也好,人均GDP也好,我们水平大概是在70到80那个年代的水平。
 
  日本到现在为止经历了4次消费升级,我们基本上前三次跟日本的对标应该说是可比性很强的,我们现在处于第三次消费升级的阶段,那么第三次消费升级的主要特点。
 
  第一是本土化,本土品牌的兴起,第二个是个人化小众品牌的兴起,我们中国人均的家庭规模一直在降低,我们现在看到一个数据已经降到了2左右,更好更便宜的东西,心理诉求和感性诉求相结合,一方面有理性的一面,我们开始不迷信一些贵的高端的品牌了,不求最好但求最贵这个是70年代了,我们回归到更便宜,但是同时有很多的心理需求和感性诉求。
 
  那么对行业产生的影响是什么是消费品,不仅是一个单纯的消费品更加的注意他讲的故事内容的构建,更加的注重性价比,销售渠道销售有电商销售,还有线下的渠道更多的从大超市转向精品超市转向便利店,品牌更多的本土化,比如说新国潮中国李宁,故宫文创等等,那么这个是从定性的角度,我们看第三次消费升级是怎么回事。
 
  接下来我们看投资案例的角度看看,最近投资的热点是不是符合了这么一个消费的趋势,从投资行业的情况来看2021年到现在新消费领域一共发生了投融资104起,食品饮料60起来其他的有17起,大家说大消费,消费到后面最值得投资是食品饮料行业,因为食品饮料是最大的刚需,万变不离其宗你总是要吃要喝的。
 
  他是感性消费最多的一个领域,比如说我们去买一件衣服,衣服有很冲动的消费,但是你通常不会说我每个星期去买一件衣服,但是你中午到了便利店去转一圈你就会很冲动的拿一瓶水,这一瓶水的毛利跟衣服的毛利是相当的,他毛利相当高,同时又高频,所以食品饮料行业一直会是一个长期的投资标的的行业,2021年投融资115起,疫情期间大家基本上没有工作,三四月份我们就起来了。
 
  从轮次来看,天使轮A轮的事件占比达到4成,从金额来看并购交易最大的,我们看天使轮的主要的投资事件,我们天使轮的投资事件是以产品为主的,尤其是以健康产品为主,看最后面这个领域是植物肉,糖果、巧克力、尽管巧克力、糖果听上去不健康的,但是张总说了他是一个软糖,他把很多的功能性的东西加进去的软糖,可以让你有精力,也有产品能够让你更加的容易睡觉,健身BUFFX里面都有,秒飞是一个零糖的奶酪产品,植物肉蛋白饮料,果汁饮料这个果汁饮料是元气投的,他也是一个零糖的果汁饮料,谷物食品也是健康食品,所以在天使轮的投资里面大家可以看到,他大部分以产品为主,他是以健康诉求的这个产品为主。
 
  A轮我们就可以看到他产品依然占了投资票数比较多,但是从金额上面来讲已经专向为展现消费,7分甜,蜜雪冰城都是茶,转向为场景消费和体验消费了,从金额上面来看更多的是并购的金额,占到了一半并购了逻辑更多的在于品牌和渠道,买了两次白酒估计都是60亿规模,交易金额也达到了60个亿,乳业是我做了10年的东西,回报的倍数相当的好,卖给了新希望,这个是渠道和地域的整合,金额到后来就越来越偏向传统。
 
  从投资的票数上面来看是倾向于早期,倾向于健康食品金额比较低,随着金额的扩大,越来越倾向于场景消费和渠道的一个传统的一个投资逻辑里面去了。
 
  我们简要的观察,这个是我们对投入哪些东西做了一个简单的分析,这个是投资的一个比数,大家可以看到发生交易最多的是还是在咖啡新茶饮方向,体验式消费这个很热的投资赛道和投资逻辑。
 
  接下来更多的是健康的,植物肉、蛋白餐饮、蛋白饮料、乳制品、减脂这些也是。
 
  第三个是休闲和方便,健康食品是50%在天使轮和A轮,总融资金额大概是这样的,很热的是第二点是咖啡行业的投融资,真正金额比较大的都是在咖啡店,包括像阿拉比卡咖啡和茶饮里面包括喜茶,包括奈雪的茶,奈雪的茶已经在香港上市了。
 
  金额上面来看白酒金额最大,大家可能会问,白酒这个东西怎么是消费升级,江小白他可能贴了几个标语,那么为什么白酒这个不健康的东西消费升级呢。
 
  我可以跟大家分享一下,我去年到北大湖去滑雪,到旁边的镇子里面看了一下,镇子里面卖的最多的是5L装的白酒,农夫山泉一般是4L装的,他比农夫山泉的提桶更大他是5L装的装的是白酒,这个白酒卖价卖15到20块钱,这个让我明白了,为什么白酒这个行业消费升级,我们不能仅仅看大城市,那么原来在村子里面是兑出来的白酒,用食用酒精兑出来了,农民就喝了,他们升级是喝桶装的10几块钱的纯良酒的,10几年前的出现了工业酒精,导致了酒精中毒眼睛失明这个情况已经不出现了。
 
  二三线城市,相对来说中低收入大家喝江小白,女士也开始喝果酒了,高端的商务认识开始喝五粮液、茅台所以酒他做为中国的很大众的品类整体在消费升级,所以这个就是为什么会买白酒会买舍得,会买金徽酒、白酒是消费升级一直在发生的行业。
 
  乳制品也是,乳制品除了新希望收购下劲,简爱是老蒙牛的人出来创业的,获得了蒙牛的支持也获得了新希望的支持,他的消费额和市场表现已经很大,这个是简要的观察,从这个饼图可以看到,最大众最热的实际上是咖啡和茶饮的场景式消费,接下来是健康的消费,下面是方便的消费,整个食品的投资在发生什么,你做什么比较容易得到大家的青睐。
 
  分析展望,那么消费升级的类型怎么样的企业拿到了钱,他有哪些共性的特征跟大家分享一下。
 
  首先是关注健康,元气森林是打0糖,FIFT是减热量,HeyMaet也是低脂的概念,像Oatoat是膳食纤维燕麦的概念,消费类型一是关注健康。
 
  消费升级的类型二是关注体验,包括喜茶包括奈雪的茶,包括茶颜悦色、Manner、Nowwa咖啡等等这些,这个是中国茶和西方咖啡的两个重要的品类。
 
  咖啡不仅在体验消费上面,他在产品消费上面也有很多的新产品出来,包括三顿半还有其他的国产的品牌,包括雀巢速溶咖啡的老大,他也开始在做变化,他出了咖啡和茶结合的速溶的产品,所以这个消费升级的类型二他的体验式消费和咖啡茶饮的消费上面,这个是第二个比较重要的赛道逻辑。
 
  第三个关注文化和个性化,你现在出来的东西,你可以里面什么都不是,或者是似是而非的概念,但是你长的比较漂亮,这个里面从最早的几年前的新希望乳业城市记忆,有北京记忆、成都记忆、合肥记忆等等,到后来出来的江小白,他每个品牌上面都有一个口号,那么小茗同学也是统一公司的,也是好几年了,那么新出来的钟薛高,钟薛高粉钻66块钱一片,汉口二厂把传统的橘子水装到用现代的形式,用怀旧的形式表现出来,这个是刚才说的三顿半,他用于一个比较开创性的橡胶胶囊的形式来呈现。
 
  我可能还是喝的一样的东西,他是我喝的感觉跟你不太一样,所以这个是第三个消费升级,关注文化和个性化的包装以及体验。
 
  那么所有的这些东西或者说拿到投资的东西,他有一个什么共性,商业的共性。
 
  第一高频高毛利高性价比,高频高毛利始终是食品饮料行业一个很重要的特征,然后你能不能用一个高性价比的方式,低成本的方式做出来。
 
  第二个是个性化的包装,突出高颜值文创的一个价值,文创是很难的,但是这个文创一旦做出来,你提升了你的单品售价,哪怕是一两个点这个也是很厉害的,通常来说食品饮料行业他的毛利能达到百分之二三十不错了,他的净利润是8%左右。
 
  新的营销传播方式,小红书抖音能很快的打通流量这个是营销方式的很大变革。
 
  第四个是渠道,包括电商包括进口超市和便利店,在上海已经明显的感觉到,以前逛街一定到徐家汇一些商圈去,随着城市的扩大,地铁的到位。像新加坡一样的形成了很多的富商圈,这些富商圈都是新建的商场和社交中心,这个体验式的消费有了很大的扩展空间,喜茶在人民广场这个地方做出来,马上扩展到了很多的Shopping more里面去了,大家双休日可以在附近的商场里面进行体验。
 
  那么这些商业共性,他是从哪里来的,为什么会有这些趋势出来。
 
  首先,第一个是因为供应链成熟代工已经很方便了,现在我要做一款酸奶,我建立工厂,否则我这个产品做不出来,但是现在不用了,现在中国有很多的工厂基本上你能想到的东西,他都能够给你做出来,保证质量的给你做出来,符合产品安全,符合食品安全,所以现在像简爱、新锐的一些产品都是代工的,包括我们现在看到的蔚来汽车很多电动汽车都是传统的汽车厂给代工的,因为成熟的供应链,所以能够让创业者聚焦于自己新的创意新的IDEA,或者用一个超级低成本或者超级炫的东西都能够做出来。
 
  第二个保证质量的功能化,原来我们为什么喝光明牛奶,因为光明牛奶质量有保证,其他的牛奶质量没有保证,那现在所有的产品基本上都能够做到高质量,所以品牌就开始弱化了,品牌的质量保障功能弱化。
 
  第三个渠道和媒体的碎片化,中央广告一打就是一个爆品,像孔府家酒,你只要央视打广告就可以冲到几亿的效果,能够低成本的满足各种的需求,问题就是说需求太多变化太快,怎么样能够持续成功,也就是说你的进度壁垒很低,产品的生命周期很短。
 
  比如说洗发水是大单品他是100亿的市场,宝洁一下30亿,保洁有男女用怎么样让市场的有限的情况下,做到自己大的单品能做出很大的销售额,规模效应差就没有办法占据渠道,没有办法降低成本,没有办法用很贵的人,一个销售总监要一两百万的销售年薪,你只有30万的销售规模肯定聘请不起他。
 
  元气森林从水开始做北海牧场开始进入到乳业,这个是小红书上面的一个水饺,这个水饺是谁做的,这个是钟薛高做的,Blablabar他是一个酒吧,他是奈雪的茶做的,所以大家都在想办法在保留自己的特色的情况下,怎么样做大规模,最方便的就是拓展品类,或者拓展渠道,我原来只是线上销售的现在开线下店,进一步的扩大自己的量,万变不离其宗要把销售额做上去,你就有一定的规避壁垒和有效性,老70年代的说法,打造规模效应和平台的能力。
 
  所以和刚才分析的投资一样,前面先做产品再做应用场景,最后回归到规模效应和品牌,规模越做越大,投资越做越大,这个是食品饮料万变不离其宗的玩法,这个是我对消费升级和投融资逻辑的一个观察,希望对大家有所帮助,谢谢。
 
  主持人:谢谢孙总的分享。4位嘉宾给我们做了精彩的分享,接下来是我们的圆桌对话。今天我们为大家准备了2场圆桌对话。第一场的圆桌对话的主题是:食品赛道新增量,投资趋势展现未来脉络,我们非常荣幸的邀请到:Plug and Play,项目副总监,卿熙雯,祥峰投资,合伙人,刘天然,三万资本,VP,张苏,昕先资本,投资总监,刘源
 
  拜耳,亚太区,数字创新与孵化总监,何啸刚。掌声有请,各位嘉宾上台。
 
  主持人:感谢各位,首先感谢主办方让我们在今天这么重大的场合分享食品赛道的新增量,以及未来脉络的投融资趋势。我叫卿熙雯,我们是一个来自硅谷的创新孵化平台,孵化了一系列的科技企业,在去年正式成立了农业食品团队,希望利用我们平台的创新生态系统帮助更多的创新人士,今天受到主办方邀约,很荣幸请到业内一些资深人士分享一下食品赛道的新增量,如何展开未来脉络的探讨。
 
  接下来用简短的时间请各位老师简单介绍一下自己,以及和未来食品行业的一些渊源,请从何老师开始。
 
  何啸刚:这是一个有意思的赛道,但是好像还是隔着屏幕一样,我叫何啸刚,来自德国拜耳集团,拜耳在全球大概有三块业务,大家比较熟悉的,包括处方药,第二块业务是消费健康,包括一些OTC,包括一些营养品,第三块是我所在的业务部门叫作物科学,提供三大业务板块,第一是种子,全球最大的种子公司之一,第二是投入品,主要包含指导的一些产品,第三是数字农业,我们在美国,在欧洲全球最大数字农业的领先公司之一,我们团队叫数字创新与孵化,在亚太负责所有的拜耳作物科学数字相关的创新和科技的应用,大概是这样的,非常期待今天跟几位其他的嘉宾,还有跟大家一起做一个交流。
 
  主持人:这次也是非常荣幸请到拜耳公司跟我们交流,接下来有请祥峰投资的刘天然。
 
  刘天然:大家好,我来自祥峰投资,祥峰投资是一个国际化的基金,我们是新加坡淡马锡集团的全资子公司,是他们的风投平台,更多聚焦在早期和成长期的投资,淡马锡大家比较了解比较熟悉,他们更多的是做一些后期运作,我们祥峰发展非常快,业务遍及多个国家地区,在中国这里是一个综合性的基金,之前从互联网包括消费,到医疗,到一些新的环保科技,其实我们都有所涉猎,都有不错的明星项目,我们希望可以在大的宏观的环境下,可以做更多的一些具有科学技术含量的企业,可以伴随他们长期发展。谢谢大家。
 
  主持人:特别感谢天然老师的介绍,我们非常期待一个综合性的基金给我们一个广阔的视角看待农业这个产业,接下来介绍一个特别的资本,昕先资本刘源老师。
 
  刘源:我来自昕先资本,可能多数观众对昕先资本这个名字比较陌生,我们是恰恰食品的家族基金,大家对恰恰应该是不陌生的,生产瓜子和坚果的恰恰,目前我们唯一的出资人是恰恰的董事长,因为我们正式运营的时间不是很长,但是我们的标签相对还是比较清楚的,专注食品饮料行业,非常高兴来到中食展,可以给大家分享一些产业投资的见解和视角。
 
  主持人:接下来为大家介绍三万资本的张苏老师,请大家多多关注三万资本出的投研行业报告,我觉得是现在行业内比较权威的。
 
  张苏:我觉得谬赞,我们都是在食品行业中逐渐成长为一个努力的先行者,我是三万资本的张苏,三万资本是专注食品饮料行业的投融资机构,过去关注像王保保、凉皮先生等等20几个食品饮料项目和餐饮项目的成长,同时我们也是一个深度投后赋能的机构,自己形成万小时赋能,在投融资和人才组织和人才招聘,包括企业组织赋能方面,对企业进行深度陪伴和深度成长,很感谢主办方邀请,今天可以参加这个论坛,希望可以在食品行业这个领域中和大家分享一些我们自己的观点。
 
  主持人:谢谢各位,因为食品投融资这个问题还是比较宏大,我们之前收集了一些产业人士的观点,包括PMP内部的数据库,整理了行业普遍的几个问题,我代表场外的观众向各位老师提问一下,从何老师开始,最近看到一些自动化智能制造,算法识别等等,请问就您的角度看,农业食品创新这部分是怎么赋能整个食品体系的赛道,从而带来一些新增量。
 
  何啸刚:这是一个很有意思的问题,对我们来讲我觉得有这么几个方面,第一是从农业种植的角度讲,因为种植是整个食物体系的入口,从种植的角度来讲围绕一个关键词,就是效率,过去70年到80年,我们粮食生产效率比美国欧洲看提升了10倍,过去生产同样面积的粮食,在过去七八十年可以使需要的土地减少90%,这是一个非常明显的进步,我个人觉得怎么让上游的种植变得更加有效率,这是一个非常重要的事情。
 
  第二点在流通端,大家知道在整个的食品从生产到进入流通端这个过程当中我们大概有30%到40%的食物浪费,不管由于保鲜的问题,或者由于整个供应链对接效率问题,有40%到50%的食物在流通端浪费掉,现在有一些技术,像冷链更好控制食物的保鲜,还是本身生产和消费更好地连接等等,我觉得这一块是未来的机会。站在我们的角度可能上游做好效率的提升,下游做到浪费的减少,这是两个非常有意思的方向。
 
  主持人:好的,我多补充一个问题,请问就您的角度来看上下游怎么建立一个比较好的协调合作的创新机制,可以让整个产业链的价值发挥更大?
 
  何啸刚:因为拜耳主要在上游的种植,所以我讲一下种植这一块,举一个简单的例子,大家知道你们吃的粮食比如玉米大豆等等,他都是育种育出来的,传统的育种方式时间跨度非常长,到7年到10年,拜耳现在全球已经有非常先进通过人工智能加速育种周期的解决方案,使原来育种方向由7年到10年,变成三年到五年,这个对下游是一个非常大的变化,使得下游怎么更好理解上游种植的能力和整个节奏,使得下游的布局跟上游更好衔接起来。
 
  举一个更加具体的例子,大家可能知道我们的蛋白,现在植物基非常火,我们在上游其实从种植的角度怎么去让育种,使得种子的产量和形状可以更好地匹配下游的需求,使得植物基这样的需求可以不仅仅从消费端传达到品牌,传达到供应链,更多从上游时候在育种阶段可以很好把这个因素考虑在里面,像这样类似的上下游传导的机制,有更多的平台可以去把它促成,我觉得可以做到之前讲的两点。
 
  主持人:感谢,那我第二个问题想提给天然老师,刚刚何老师也抛砖引玉说了一些新增量的观点,我想问一下就咱们综合基金的考量度来看农业食品有没有哪些新的机会,怎么和产业链上游合作?
 
  刘天然:确实过去大家在食品或者消费的投资,更多是集中在下游,现在我们其实越来越多的感觉到不管是行业基金也好,综合基金也好,大家慢慢会去往中游甚至上游看,往上看的时候,我们尤其会关注技术对这个行业带来的一些变革,其实更多我们会关注比如说这些食物的一些核心的组份,过去通过刚刚何总讲的传统的种植出来的东西,甚至有很多的卡脖子的环节,在这里可以通过新的生物技术解决原来很想要的一些组份,或者可以合成原来不能合成的东西,我觉得举一个很小的例子,不见得在上游农业端,比如经常见到奶粉行业有一个东西人乳寡糖,HMO这个东西大家为什么会偏好母乳,因为母乳比普通的奶粉里多了这样的成分,过去这个成分其实是通过母乳,从母乳里面真正提炼,第一有很强的技术壁垒,第二从谁的母乳里提炼,有伦理道德和不能量产的问题,有这么多乳品和奶粉企业生产的过程中,他们想怎么规模化把这个人乳寡糖生产出来,放在配方奶粉里面,这样市场空间是可以想象的。
 
  当然现在这个东西其实过去尤其在海外的一些乳制品厂家里面大家其实老早已经合成出来了,在欧洲合成的,现在随着很多的酶工程生物工艺的成熟,在中国看到越来越多的公司试图用生物的路径合成这种核心的成分,合成之后,在整个婴儿食品或者奶粉行业进行应用,这种市场前景比较广阔,这是生物学在上游和中游是一个很好的机会。刚刚提到的育种,淡马锡集团在海外投了大量的基因育种的公司,通过从食物的源头开始,可以解决粮食危机,解决一些植物遇到的问题,包括抗虫害,包括营养成分提的更高等等,综合基金来讲除了传统的或者固有的大的消费的团队之外,我们还是希望可以看到跨行业跨赛道结合的机会,我们一直坚信从底层技术加以改进,让本来大的赛道变得更加具有吸引力和想象力,它的价值会进一步凸显出来。
 
  主持人:我补充问一个问题,天然老师刚刚提到的酶工程蛋白质工程组学方面也好,都是有一些世界上优秀的科学家在尝试努力商业化,您在看到以这种技术驱动或者科学家为主要团体的商业团队他们有什么共性,或者需要克服哪些困难才可以达到商业化的基础进步?
 
  刘天然:我们在投资的过程中尤其早期绝大多数情况我们确实看到了科学家团队他们具有很强的技术积累,很多在国外大企业中有产业经验,他们在创业的时候更多的往往其实聚焦于产品本身,也一些因为他们真的是知识非常渊博,甚至绝大多数情况他们想要做的事情很有可能在这个时间点是偏离了商业或者真正的用户的需求,那么在这时候投资机构价值更多是跟这个团队保持一个密集的交流,把他天马行空的思维更多地拉回来,或者更加聚焦,更加接地气一些,这里面从技术到产业之间,或者到真正的用户需求这边其实是面临第一个最大的门槛。
 
  主持人:感谢,我听到了,觉得受益良多,目前科学家进入商业化中,首先要克服死亡之谷的问题,创新是有整套的流程,我们刚刚听到了很多上游前沿技术的创新,我想请问一下刘源老师这边,就食品行业整个赛道和角度来看,昕先资本主要是关注哪些赛道,包括咱们以怎么样的视角看待创新者和创业者。
 
  刘源:我们关注的还是更多偏品牌这侧,更多还是直接2C的这侧,还是下游,因为毕竟我们自己是一个可能相对来讲经验丰富一点的上市公司,品牌的时间也相对比较长,我觉得就我们自己来讲我们自己的优势,还有我们理解更多的是在比如说精益生产,然后供应链管理,渠道的管理等等,我们还是会尝试用我们最擅长的,知识量信息量多一点的领域做我们擅长做的事,具体的细分行业来讲,我觉得大体上还是选那些天花板比较高的,偏刚需一点,消费频次比较高的品类,我们自己关注的品类来讲,比如说品类特性看,成瘾性品类,烟、酒、茶、糖、辣椒这些,因为带着成瘾性,多少比其他的品类相对有一些优势。
 
  第二个角度就是有一些食养同源,比如说功能性食品这块也是我们在关注的,但是相对来讲这块还需要更多的消费者教育,或者市场培育的时间。我们保持关注,但是会相对谨慎乐观。
 
  另外有一些人群标签特别明显的赛道,比如儿童食品婴儿辅食,国内没有特别强的大品牌,外国品牌的势能强很多,但是不意味着国内品牌没有空间,我们觉得在这个领域里面国内品牌还是有跑出来的机会,这块也是我们关注的,另外线下也是一个挺热点的门类,我们也在不断看,比如连锁业态,线下的零售品牌等等这些。这些基本上是我们现在自己在关注的一些细分的赛道。
 
  主持人:好的,我也另外补充一个问题,像最近实验室,然后也融资了,我们也看到越来越多的95后在食品行业中创业浪潮中遥遥领先,这边95后的这波创业者有什么共同的特性可以分享的?
 
  刘源:怎么说呢,95后创业的团队我接触过一些,我觉得好的地方是非常得理解年轻人懂什么,非常知道年轻人要什么,因为他们本身是年轻人,相对来讲比那些更资深的创业者更懂年轻人,更知道新品牌怎么做,新品牌的玩法,但是有一个比较明显的要补足的地方,就是创业是一个需要经验叠加的事情,我们还是会反过来思考,95后创业团队是否足够成熟,创业不是过家家,虽然95后他们很有魄力有冲劲,但是创业这个事不可避免有一些教训或者踩坑,这时团队的韧性和成熟度也是我们会平衡和考量的点。
 
  主持人:非常感谢,创业是一个愉快又痛苦的过程,接下来问一下张苏老师这边,刚刚有很多2B端的看法,在消费者这边看,他们出于什么意愿,为刚刚提到的新增量,更加健康更加营养,以及技术前沿的这些新增量买单?
 
  张苏:我觉得我们现在去看食品消费领域的用户的需求,我们会总结四个大类的一个需求,第一是健康化,第二是上瘾性,第三便捷化,还有一个是国潮化,从健康化的风气可以看到比如说零糖零脂低卡这样的类似于像前几年的气泡水饮料公司的兴起,包括现在我们一直在做低糖化、去糖化的一个风口。
 
  其实这个是源源不断的用户对自身健康需求的提升,是对健康化的需求,还有一个是上瘾性,刚刚刘总讲的一个事是我们对于可可咖啡因、茶饮和甜食、辣味、卤味的需求是一个非常极致的。
 
  可以举一个极致的案例,榴莲,大家都知道喜欢的人非常喜欢,不喜欢的人真的很讨厌,但是同时也出现了一个代表整个榴莲的消费者客单价、购买力、付费意愿非常极致,这是对于一个上瘾性食品的追求。
 
  还有便捷性,去年以疫情为代表的一些像自热食品,或者方便速食来讲,对于家庭一人食或者单身经济的方便速食的兴起是非常巨大的,对于新一代的人群,无论他们自己不愿意做饭或者不能做饭的情况,恰恰弥补了大家对于短途高效,甚至可以在更加方便便捷的方式上可以弥补他们个人的需求,最重要的还有一点我们认为国潮化的增长,国潮化其实我们也研究了一些95后甚至00后,对国产品牌的忠诚度,甚至购买意愿,现在更愿意选择国内的一些品牌,而并不是像20年或者30年前大家对于国外品牌的一个依赖度,其实背后也是源源不断甚至是我们长期稳定的国运的增长以及民族自信带来的最基本的,我们对于国家信仰的这么一个变化。这个也是我觉得健康化、上瘾性、便捷化和国潮化是对新用户来讲最大的消费需求。
 
  主持人:感谢,接下来进入第三个环节,四位嘉宾对一个共同的话题进行探讨,刚刚在座的各位观众可能也听到了从上游最前端的一些精准育种数字算法生物合成等等,对整个农业效率的提升和友好环境的促进,中游一些功能性产品蛋白等等,对中间供应链完成了一些改造,下游包括国潮等等浪潮袭来,接下来共同探讨的话题是在这些新消费浪潮的趋势下,包括替代蛋白,功能性食品,个性营养等等,是什么关键性因素能够引起未来食品后续爆发增长的一个新引擎,我首先请何老师抛砖引玉。
 
  何啸刚:我可能简单讲一下,我觉得往大了说一个核心的原因是因为全球人口的增长,带来的对于食物需求的增长,和我们现在本身的农业和食品的整个生产能力之间的一个不对等,我觉得这个事从宏观讲驱动了在大的食品领域需要从上游种植到中间流通和下游的消费有新的东西出来,这是第一个。
 
  第二个从局部讲,国内来讲,国内本身新中产不断地起来,加上我们本身这个经济的发展,决定了我们这个社会,我们有大量的人口对于营养,对于吃进去的东西背后是什么,意味着什么等等,有了不同的心理或者情感的需求。所以我觉得从宏观或者从区域性的角度来讲,我觉得整体上会对接下来食品的大的行业有一些新的重塑。
 
  主持人:感谢,我请天然老师再发表一下看法。
 
  刘天然:下游我们看到的这些新的方向的兴起,总结下来源于大家消费水平化消费意识的转变,尤其是我们现在处在后疫情时代,大家更多被疫情中间的这段时间的影响和教育,大家越来越多关注自己的生活品质,自己的健康的品质,我们现在发现大众的一些心理或者他们的诉求,其实就是更美和更健康,从更健康的角度,其实第一时间我们反映出来就是食品和饮品,这里面其实才会衍生出来各种各样的一些诉求,这里面我们可以看到包括刚刚提到的这些,不管功能性还是营养性,我们这里发现包括投资方向聚焦到更垂直的一些人群,比如我们看到的婴儿食品、儿童食品,甚至现在的宠物赛道非常火,大家关注自己的宠物更加健康更加快乐地活着,在宠物方面有一些布局,也可以把宠物的保健品,或者宠物的营养品做的更好,我们看到的更多还是大家生活水平提高带来质的转变。
 
  主持人:对,你讲到的食品的内涵又拓宽了很多,接下来有请刘源老师。
 
  刘源:我就分享一些自己的观察,这个问题还是理解为对于行业,比如食品行业趋势的一个洞察或者一个理解,我觉得我是这样想的,如果我们用一个简单粗暴的逻辑,我们看一看跨国食品巨头做什么,也可以理解,我比较关注雀巢最近的资本商投资商的动作,大家观察的话发现雀巢在疫情前后和疫情期间在一个领域出手,营养健康领域,大金额地投了营养品或者维生素这样的公司,我觉得像雀巢这样的巨头,在于信息量判断上,有很多的信息优势,我觉得只要是巨头在坚定看好的领域或者行业,那么一直意味着未来有巨大机会的领域,就你刚刚的问题直观讲营养健康是未来长期行业的一个大的机会和主旋律。
 
  主持人:PMP有一项工作,针对世界500强,针对标杆性企业做战略创新方面的追踪,也是代表行业竞争格局的演进,接下来有请张苏老师。
 
  张苏:其实我们更多研究市场终端消费的变化,我会基于人货场三个之间的关系和三个自身的变化去看,从需求侧,刚刚说的消费者对于健康化便捷化国潮化上瘾性不断的需求的升级需求的变化,会产生更多的增量,这些新的增量一定是基于需求的痛点来做的,而且会产生有可能是过去行业中哪些痛点未被很好的解决,需求侧的一些是我们四个很主要的维度,还有一点在供给侧随着中国在基建的完善和供应链的完善中,可以看到隔日达当日达的物流的完备,甚至看到电子支付下村下镇需求的变化。
 
  还有一个超级供应链,可以很好解决成本和效率的变化,其实都是在供给侧发生的一个很好的变化,还有一个是流量侧,我们看到线上和线下在进行着多维度的变化和融合,像前面抖音说的是他们推出兴趣电商,通过数据模型的优化,通过人找货,变成货找人,像KKV,调色师等等,可以在线下场景中可以给人提供更好更优越的购物体验,反而其实是在人货场三端自身的变化和之间相互融合的变化产生更多的需求,也是现在新的增量的发生。
 
  主持人:感谢,新增量我们这次圆桌论坛从上中下游,包括对未来的消费者做了一定程度的剖析,短短几十分钟没有办法把所有的观点给在座的观众呈现,会议结束几位嘉宾会在会场稍做停留,欢迎与我们更多的交流,再次感谢主办方给我们这次机会与大家分享,谢谢各位。
 
  主持人:我们的第二场圆桌对话的嘉宾是:均瑶健康,董事长,王均豪,意大利对外贸易委员会,意大利引进外资,专项负责人,闻敏,上海复星高科技(集团)有限公司,投资管理部,董事总经理,陈佳亭,高一资本,董事总经理,孙闻宇,有请各位嘉宾上台。
 
  蔡旭雯:很荣幸和几位专家交流,我来充当我们这场峰会圆桌论坛主持人,我是晨哨集团的蔡旭雯请,大家介绍一下。
 
  闻敏:大家好,很荣幸来参加这次峰会,我是意大利政府的投资促进部门驻华代表,同时我也是一家精品同行专注于中文化精品同行的合伙人,我们主要的关注点是在跨境上面,尤其是中国和欧洲之间的跨境项目。
 
  涅总:很开心通过圆桌论坛跟大家分享交流,我叫涅国辉(音),我是均瑶集团做产品的电商平台都做过,到均瑶这边也是从事传统产业的数字化转型这一块,然后这几年也是一直跟着我们的总裁从事一些对外项目的接洽还有投资项目的接洽,具体还会负责一些均瑶大健康一些高端产品和特曲里面的销售。
 
  孙闻宇:高一资本是我自己创立的一个投资基金,那我的职业生涯从2002年开始一直跟乳业食品相关,从销售到消费一直到教育,我提供的产品,我做的业务主要是做控股性的教育,我管过两家牛奶公司但是卖过了,都运营有一些粗浅的理解。
 
  蔡旭雯:我们今天的主题是食品赛道新增量,投资趋势展现未来脉络,前面一场圆桌论坛的时候,他们对新增量做了阐释,我们这场对未来脉络来做一些分享,那刚刚在王均豪先生在做分享的时候,他说均瑶要做科技赋能做家人想吃的产品,所以我先请均瑶的聂总你们对未来脉络有什么样的自己的见解。
 
  聂总:刚刚王总也讲高,最早的时候均瑶牛奶,三聚氰胺发生之后我们转为常温乳酸菌细分的赛道,我们做到上市,去年8月18号,然后我们部门是乳酸菌这一块,进一步找到了益生菌全球科技的制高点,跟江南大学有一个的合作,签了20多年的占战略合作协议,其实来讲乳酸菌也是益生菌里面的一种,然后我们应该来说在这个行业里面范围进一步的扩大去深化,未来有两个极端,一个是年轻人这个是代表的未来,还有一个很多人说未来老龄化社会,但是这两个领域实际上我们也都会兼顾,从整体的脉络来讲,有三个维度可以来讲。
 
  像我们做X轴Y轴Z轴是一样的,我们王总也讲到从市场里面来讲的话,可能我们国内进一步做到国外去,未来的话有一个很重要的脉络我们内循环和外循环结合,我们不单单做国内的市场,随着中国国力的加强,随着东方文化的进步的提升,我们快消品也可以走出去,不仅仅是在国外的快消品,随着我们文化的崛起,东方文化的复兴我们也可以走出去,未来的脉络有一个走,我们称之为Z轴,从国内到国外中国民营企业的快消品走向国外,有部分是我们自己做有部分是并购别人也有一部分。
 
  其实我们来讲,我们原来的味动力饮料,一二线城市见的不到,大量的是在三四线城市,我们进一步在高端人群去做更多的弥补,刚才也说到了做家人想吃的产品,我们王总他要说做家人想吃的产品,一定都是高端的人群,面向高端人群,我们未来在大健康领域里面推出的产品,弥补更多在高端人群的一些空缺,这个从另外的一个维度来讲,刚才说到行业的角度来讲,从乳酸菌第一股,我们从纵向的角度拓展到益生菌国际益生菌的领跑者,我们从原来只是做饮品,大健康最开始做饮品,我们慢慢不只是做饮品,先从喝的开始,然后到吃的,然后到其他的可以服用的,甚至到有可能到医药相关的,我们的未来脉络就是Z轴、Y轴、X轴。
 
  蔡旭雯:分享了Z轴和Y轴和X轴的脉络式的生产,闻敏女士在未来的世界上面你的想法跟我们说一下?
 
  闻敏:和海外企业合作,其实已经有很多的先例了,包括像华为非常成功的走向世界市场,就说意大利是华为在海外市场的第一个做的最大的市场,可能到目前为止是最成功的市场之一,在食品饮料行业这一点完全可以复制,多年前我们国内走出去的食品企业,瞄准了海外华人市场,但是其实这一点远远值得进一步的拓展,毕竟有不少的食品,包括中餐这个已经面向全世界了。
 
  从机构的角度来讲,从跨境并购顾问的角色来讲的话,我们看到更多的是几种模式的合作,那首先有引进海外的技术、海外的产品或者配方来适用到国际的市场,我们国内的市场毕竟是存量和增量最大的全球市场之一。但是除此之外,首先是国内的产品走向海外,不仅是可能用于国家,其次欧盟是最大的一个共同市场,全球最大的一个共通市场,还有一点共同建立研发,讲到研发这一点也有很多的先例,那可能更多的先例我们建立在机械行业在科技领域,我们见到不少国内的比如说车企在欧洲建立研发中心,为什么有在欧洲建立研发中心的必要,其实很多行业他是有一个研发的整体的大环境,在那边,讲到这一点我也想提两个数据。
 
  首先一些鲜为人知的数据,意大利的人均寿命是世界排名第二的国家,仅次于日本,第二个意大利的从DGP来讲欧盟排名第三,但是他有机农作物以及药物的产量是欧盟排名第一的,那为什么如此,首先是有他技术的奠定,以及整个的消费群体对于,安全食品健康食品以及可塑元源食品等等这方面的认知度,一个普及度所以在这些方面其实有很多的值得我们去借鉴的,不光是食品本身意大利是一个美食国家,大家这一点就非常的清楚,其次他也是一个对美食要求非常高的一个国家,那边的消费群体就会需要食品供应商或者是农作物供应商能够提供食品的安全性,他是有非常透明的一个食品追溯源的一个能力,以及对于食品中的微量元素的一个保护和保持,我们刚刚有提到很多的健康的辅助品或者是一些维生素之类的,但是其实更重要的是保证食品本身,他能够含有他应该有的微量元素,刚刚提到一点意大利也是在食品安全和食品微量元素保留成分经过检测最高的国家之一,这几点是我觉得国内企业有借鉴的价值。
 
  蔡旭雯:我们国内企业未来在食品出口行业上面,可以在意大利这边得到一些借鉴我来问一下孙总,你在发言当中,你说怕老怕死怕孤独,一群往95后00后一个是往老龄化走,这个怕老、怕死、怕孤独、怕爱、缺心情、缺自己是否是这两类人群的认知?
 
  孙闻宇:这些怕的东西一直是存在的,只不过在疫情的大环境下,或者说是属于人群结构的变化下他被凸显出来了,会发现如果我们看过去的一两年,他确实凸显的比较厉害,然后这个消费的主题消费的关注点他一直在变的,所以作为投资也好,作为创业也好,就要看哪些是不变的东西,那么食品行业我觉得相对比较好做的原因,就是他没有太多的颠覆性的东西,最近我一直看的比较颠覆性的东西,可能就是均瑶做的这个益生菌,这个益生菌能够让你长寿,能够从某种程度缓解癌症,我一直在学习和研究这方面的东西。
 
  蔡旭雯:还能预防老年痴呆?
 
  孙闻宇:我们生活在微生物的环境当中这个确实是一个蛮神奇的一个东西,在食品行业当中牛奶从来没有颠覆掉,饮用水也没有被颠覆掉,可能形成颠覆性的东西可能会颠覆,另外就是张总的功能性的东西,蛋白进去之后替代了很多的热量方面的东西,这个确实是有功能的,但是一般来讲他还是比较稳定的那么的一个东西,我感觉从我的认知来讲,变化的东西一直在变化,可能不变化的东西一个是不断的规模化,一个是不断的进行一个国际的交流。
 
  拿我熟悉的乳业来讲,我们包装和产品概念上面抄了日本,里面的元素一直被把控着,比如说酸奶的菌种是Discok(音)的天下,另外一个怎么样更好的去满足消费者,我觉得研发或者说是推出新品这个是很重要的,但是研发和推出新品这个是一个成本极高的一个事情,怎么应对老龄化的需求,怎么应对新中产变化的需求,你要不断的推出新的产品,比如说元气森林都是活下来的,有很多的没有活下来的,从经济水的角度来讲,经常的进行这些不停研发的还是大企业,所以我感觉在更好的满足多样化的需求方面,这个比较靠谱的比较可控的办法一个是更多的规模化,一个是国际化这个是我个人的看法。
 
  蔡旭雯:我刚刚看您说的时候,我跟张大超先生互动,张大超先生他从健康和科技方面做一个分享,在未来的确是有很多推陈出新的东西出现,那我不提问题了,三位可以来跟我们做一些自主的发言,来跟我们分享一下。
 
  闻敏:我就先借着孙总之前的研发展开讨论一下,确实研发我们也是推荐,研发是需要时间的积淀的,那我们改革开放40年,很多的企业还没有能够获得这么多年的研发的积淀,最多的方式是收购和并购,在可能的前提下,海外市场在成熟的企业拥有一点的研发但是缺乏市场,把国内的市场扩大有效的方法,另外联合研发,不光是意大利,包括其他的很多国家都是由高校、企业政府,都有一些研发新材料新能源各方面的研发中心,这些研发中线就是为了能够吸取各方面的资源,那这些研发中心比如说在意大利光是食品安全方面就有14个类似的研发中心,而且他是和很多的当地的其他的资源所融合在一起,比如说医药领域,我们知道很多新材料在医药领域当中突破的新材料,可以放在食品包装,有一些看似是简单的蔬菜塑料膜,经过某些涂层或者包装的处理能够延长他的货架期。
 
  比如说意大利以及其他的欧洲国家,他们在机械行业是非常强项的,那机械行业也是在农业领域当中也是非常需要去这方面的机械化的提升。
 
  举个例子在意大利有一家企业他能够全自动的,烟草生长的比较复杂,他们有一些全自动的设备从播种到三个不同的高度的收割,以及自动爬的梯田比较严峻的地势等等,对土壤的管理控制,对水的检测,对有害物质的检测,当然这里有Sinse(音)控制器,我们汽车市场走在比较前面,有不少的OEM大的车企在欧洲设立研发中心,我相信食品安全和大健康方面可以借鉴这条路径,起到研发的提升。
 
  孙闻宇:我觉得科学和技术推动社会发展的一个驱动力,不管是做投资也好,做企业也好必须要密切的关注,比如说我举个例子,我还是做乳业做了20年了,乳业比如说在我小时候牛乳液都是装在瓶子里面的,这个牛奶是很小众很高端的东西,后来出来了无菌的包装,使得牛奶的投放距离物流时间获得大大的延长,这个牛奶品类一下就爆发了,这个东西比较贵,因为利乐比较贵,后来出来了塑料袋时间不会很长,但是成本很低,受众面一下又扩大了一下,在每个过程当中都有一些企业起来了,又有一些企业下去了。
 
  比如说瓶装牛奶的时代最好的公司是光明,利乐包装的时代最好的是蒙牛,现在在包装不停的推陈出新的阶段,最牛的变成了伊利了,他有大型的渠道,莫斯利安做出了一个常温的酸奶,光明一直做新鲜的,他做了冷藏的,但是他做到现在做不下去了,现在做到最大的是伊利,所以每个尽管食品饮料他一直相对稳定的行业,他没有颠覆性的技术,但是技术一直会推动这个行业往前发展,在每一次推动当中,一定会有一些企业上去了,有一些企业下去了。
 
  蔡旭雯:听来对食品供应链的上游和中游也要关注投资。
 
  孙闻宇:比如说中国没有好的牛奶,因为中国的牛奶是散养的,散养的就是1毫升里面他的细菌数是200万个,但是现在随着上游的革新技术的运用和规模化,现在中国的牛奶现在基本上原来出来1毫升已经从10年前的200万个降低到10万以下,这个是翻天覆地的变化,这个是原料的变化也是一个很大的变化,所以科学技术组织方式都会让这个公司产生一个很大的影响。
 
  蔡旭雯:那么我们时间的原因我们把最后一个发言机会。
 
  均瑶:科技很重要,我们一直以科技赋能能够推动我们各种产品的创新变革,其中有一个我们王总走的时候他忘记说一个字,就是我们的益生菌,现在外面的益生菌标注了多少亿的含量,上面大部分是生产添加,但是我们坚持标注出厂检测多少亿,出厂检测多少亿,懂的人知道他的活菌数相差很多,因为王总是工商联的委员,他也会推动标准的一些变革,以后很有可能到下半年益生菌固体饮料,上面都只能标注出厂检测很有可能这样的,因为整个的行业的东西一出来很乱,一乱的话一定会有行业的领头羊出来,用科技赋能的方式,重新最向正规的领域里面。
 
  我再说一个现象,因为我一直说互联网的,很多人做食品的,但是食品里面做久了可能不觉得,我一直在互联网发现一个很有意思的现象,互联网在各个的领域里面,他在颠覆各个的行业,现在大家有没有发现互联网他可能加上资本的力量也准备重新把所有的食品领域品类里面做一遍,我们做产品的时候,因为我们的广告宣传费都是从销售额的里面的,有一些是亏的,什么森林什么日记等等的,他一直亏下去他砸这个市场,现在可能是一个趋势,互联网加资本的力量是不是要准备在不能在传统的食品领域里面他准备做一个颠覆,因为我们从很早的时候发现互联网颠覆了很多的行业,现在食品行业里面是不是也会存在,是不是有一个野蛮人要进来,要通过资本的力量去颠覆这些东西。
 
  蔡旭雯:好的,谢谢,我觉得野蛮人一定有,只不过不知道什么时候来而已,还有我们有没有做好准备,王总说的均瑶敢于重新定义世界的标准,
 
  主持人:非常感谢各位嘉宾的精彩分享,让我们在这个下午收获满满。
 
  各位领导,各位嘉宾,各位朋友们,今天的“食品投融资峰会”圆满结束,感谢各位分享洞见,让我们一起期待美好的未来。
 
  朋友们,明年再见!



日期:2021-05-19
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