牛羊肉是中国畜牧业重要品种和“菜篮子”工程重要组成部分，还是全力推进乡村振兴、保障边疆稳定的重要民生产业。在国家大力支持草食畜牧业政策带动下，牛肉产量稳步增长，消费不断增加，牛肉进口继续增长，牛肉价格维持高位。2020年，牛肉产量达到672万吨，同比增长0.8%；牛肉进口量211.83万吨，同比增长27.7%。未来10年，牛肉产业逐步向现代畜牧业转型，向高质量发展迈进，生产总体保持平稳。
2020年市场形势回顾
生产持续增长，增速下降
2020年，全国牛肉产量672万吨，同比增长0.8%；牛年末存栏9562万头，比上年年末增加424万头，增长4.6%。肉牛出栏4565万头，比上年增加32万头，增长0.7%。规模化水平稳步提升，肉牛年出栏50头以上的规模化饲养比重从2018年的26.0%提高到2019年的27.4%。2020年牛肉一季度生产受新冠肺炎疫情影响产能小幅下降，国家及时出台了《关于解决当前实际困难加快养殖业复工复产的紧急通知》等政策，采取多项措施保障畜禽产品正常生产和流通，积极鼓励屠宰加工企业加快复产复工，2020年二三季度以来产能恢复逐步加快，四季度出栏旺季牛肉产量增长强劲，同比增6.2%。全年产量实现了小幅增加，有效保障了生产和市场供应。总体来看，肉牛产业链实现全线增产增收，无论是自繁自育模式还是育肥模式均实现盈利。
消费持平略增，模式多元化
受新冠肺炎疫情影响，户外消费明显下降，户内消费增加，牛肉总体消费实现正增长。2020年，中国牛肉消费量884万吨，同比增长6.1%。人均牛肉消费量6.29公斤。2020年中央一号文件提出，支持牛羊生产，引导优化肉类消费结构。中国仍处于城市化快速发展阶段，居民收入水平持续提升，对牛羊肉等优质蛋白需求持续增加，消费淡旺季、区域性消费特征不再明显。同时，当前消费形式多元化，线上消费快速增加，消费渠道、消费方式逐步拓展。热鲜肉、冷冻肉、冷鲜肉等各种形式的均已占据重要的消费比例。各类料理类、熟肉制品、休闲便捷类精深加工产品消费需求都在快速增长。另外，受非洲猪瘟疫情影响，2020年猪肉价格高位影响，替代消费有所增加。
牛肉进口增速下降，出口减少
牛肉进口增速明显下降。2020年，牛肉进口量211.83万吨，同比增长27.7%，进口额101.79亿美元，同比增长23.8%，进口增速低于前两年。进口主要来自巴西、阿根廷、澳大利亚、乌拉圭、新西兰等，占比分别为40%、23%、12%、11%、8%；2020年从南美洲进口牛肉的比重进一步提高，自巴西和阿根廷牛肉进口量分别同比增112.4%和28.5%，自澳大利亚、新西兰和乌拉圭的进口量同比分别减少17.3%、19.6%和20.7%。2020年2月，中国海关总署发布《解除进口美国牛肉及牛肉产品月龄限制的公告》，从美国输华肉牛不再受30月龄的限制，降低了美国牛肉进入门槛，但中国自美国进口的牛肉总量不大。牛肉出口量96.65吨，同比减少55.7%，出口额75.74万美元，同比减少53.9%。牛肉主要出口到朝鲜和中国香港。
图1 2009—2020年中国牛肉进口情况
数据来源：中国海关总署
价格同比上涨，处于历史高位
2020年，牛肉价格高位运行，季节性小幅波动，全年呈现涨跌涨的变化态势。全国牛肉集市均价84.10元/公斤，同比涨14.9%；分月来看，1-2月份，牛肉价格均延续2019年的上涨态势，2月份受春节节日效应拉动，牛肉价格分别达到峰值85.50元/公斤。此后，在3-6月份持续4个月下跌，较2019年连续2个月下跌时间明显拉长。7月份开始，牛肉价格迎来新一轮上涨，但涨势比较平稳。12月份牛肉价格上涨至86.56元/公斤，达到2020年的最高水平。活畜价格同步上涨，2020年活牛均价34.90元/公斤，同比涨16.3%。牛肉价格不断上涨的原因主要在于国内供应依然持续偏紧，产量幅低于消费增幅，国际市场供给不稳定因素增加，加上2020年饲料品种玉米和豆粕价格上涨，饲草品种青贮、花生秧等价格上涨，导致养殖成本增加，推高价格。
图2 2017—2020年牛肉月度集市均价
数据来源：中国农业农村部畜牧兽医局
未来10年市场走势判断
生产能力稳步提升，供给水平提高
产业规模经营水平持续提升，生产布局逐步优化，综合生产能力不断提高。《关于促进畜牧业高质量发展的意见》（2020）中提出未来牛羊肉自给率应保持在85%左右。国家继续实施扩大母畜扩群增量项目、定向支持“产犊补母”稳定牛源计划，母畜种畜数量有望增加。标准化养殖场建设补贴、良种补贴、防疫补助、调出大县奖励等政策将持续助推单产提高、出栏率提升。长期来看，草食畜牧业其产能增长与自然资源、生态环境承载相匹配，未来产业整体竞争力稳步提高，绿色发展水平显著提高，产品供应安全保障能力大幅提升。考虑发展方式转型、自然条件和养殖周期等因素影响，未来产量增速趋缓。未来10年牛肉产量年均增长率为1.8%。
消费需求稳步增长，展望后期增速放慢
居民收入水平提升、消费结构升级、城镇化进程推进将带动牛肉消费需求增长。牛肉市场逐渐细分和多样化，随着冷链物流产业快速发展，冷鲜肉的市场销售量会有一定增加，料理类、休闲类、保健类等精深加工肉制品的消费市场逐步拓展。国外市场供给不稳定性加上进口生鲜产品质量安全问题频发，导致进口牛肉消费降温，本地的新鲜牛肉从口感和质量上，更能满足国内消费者的喜好，国内市场牛肉需求增大。展望后期，60岁及以上老年人口到2030年占比将达到25%左右，总人口数量在达到峰值后呈下降趋势，人口增长势能减弱，预计红肉消费量也会有所下降，牛肉消费增速慢于前期。
供需缺口常态，进口增速趋缓
由于国内供给持续偏紧，养殖成本持续高于国外，内外价差依然存在，未来牛肉仍然保持净进口格局。从全球供需看，牛肉进口来源国较多，国外价格优势明显，牛肉进口继续增长，但进口增速逐步趋缓。未来10年，预计牛肉进口年均增长率4.1%。2019年11月日本与中国签署了《关于动物卫生及动物检疫的合作协定》，中老、中缅2019-2020年签订了《关于中国从老挝输入屠宰用肉牛的检疫和卫生要求议定书》《关于缅甸向中国出口屠宰牛检疫卫生证明协议》，这些双边协议的签订加快了周边地区活牛及其牛肉产品的贸易进程。同时，2020年11月中国与多个国家《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）多边协议的正式签署，有利于中国牛肉进口来源的对外扩展和贸易的稳定。
展望前期价格稳中有涨，后期价格趋于稳定
从短期来看，国内牛肉供给仍然无法满足消费需求增长，再加上牛生产周期长、繁殖率低、养殖成本高涨等因素支撑价格。长期来看，牛肉价格高位趋稳。随着生态环保压力加大，养殖方式转型升级，进入门槛越来越高，人工、水电、防疫、管理、饲草料等养殖成本刚性上涨助推价格，行业可持续发展压力加大。另外，母畜繁育专业性强、成本高、风险大，当前市场母畜种畜效益显现，有助于存栏增加，有利于未来价格的平稳。随着产业逐渐进入成熟和理性发展阶段，龙头企业效应逐渐显现，未来消费需求保持稳定并增速下降，国际贸易格局趋向稳定，未来牛肉价格将达到一个新的均衡点。
注明：摘自中国农业展望报告（2021-2030年）牛羊肉部分。
日期：2021-04-23
