2021年03月分析报告
2021第3期（总第169期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
目 录
01 奶业贸易概况
02 乳品原料贸易
03 消费乳品贸易
04 遗传物质贸易
05 牧草及饲料原料
01 奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-2月进口干乳品+17%至56万吨，液态乳品+52%至20万吨
说明：1.由于稀奶油进口逐年增加，从2021年开始，报告将稀奶油从包装牛奶类别中分开单独归类。
2.由于乳蛋白进口量逐年，根据海关食品局意见，2021年将乳蛋白两个税号（35011,35022）的归为乳制品。
2021年1-2月我国共计进口各类乳制品76.23万吨，同比+24.8%，进口额24.16亿美元，同比+9.1%，折合生鲜乳470.70万吨，同比+18.5%（干制品按1:8，液态乳品按1:1折算）。
其中，干乳品56.35万吨，同比+17.4%，进口额21.5亿美元，同比+6.1%，液态乳品19.88万吨，同比+51.7%，进口额2.66亿美元，同比+42.6%。
从进口的主要品类来看，大包粉、乳清、奶酪、蛋白类产品，以及包装牛奶、稀奶油进口量均大幅增长，仅有婴幼儿配方奶粉、奶油及酸奶不同幅度下降。其中：
大包粉 进口32.96万吨，同比+15.2%，进口额10.5亿美元，同比+12.7%，均价3186美元/吨，同比-2.1%,主要来自：新西兰占87.4%、欧盟28占6.1%、澳大利亚占3.3%。
婴配粉 进口3.8万吨，同比-16.8%，进口额6.31亿美元，同比-7.6%，均价16592美元/吨，同比+11%；主要来自：欧盟28占71%、新西兰占22.1%、澳大利亚占2.5%。
奶 酪 进口3.07万吨，同比+33.1%，进口额1.36亿美元，同比+30.8%，均价4426美元/吨，同比-1.7%主；要来自：新西兰占70.6%、欧盟28占15.9%、澳大利亚占8.8%。
奶 油 进口2.65万吨，同比-17.1%，进口额1.09亿美元，同比-28.3%，均价4104美元/吨，同比-13.5%；主要来自：新西兰占91.2%、欧盟28占7.1%、澳大利亚占1.6%。
乳 清 进口12.62万吨，同比+50.3%，进口额1.56亿美元，同比+55.4%，均价1236美元/吨，同比+3.4%；主要来自：欧盟28占38.6%、美国占37.2%、白俄罗斯占9.6%。
炼 乳 进口0.37万吨，同比+9.9%，进口额0.07亿美元，同比+28.1%，均价1966美元/吨，同比+16.5%,主要来自：欧盟28占78.8%、澳大利亚占15.2%、马来西亚占3.6%。
蛋白类 进口0.88万吨，同比+54.8%，进口额0.61亿美元，同比+20.1%，均价7013美元/吨，同比-22.4%,主要来自：欧盟28占47.8%、新西兰占27.4%、美国占21.8%。
包装牛奶 进口15.61万吨，同比+62%，进口额1.27亿美元，同比+54.8%，均价816美元/吨，同比-4.5%,主要来自：欧盟28占61.3%、新西兰占26.2%、澳大利亚占10.8%。
稀奶油 进口3.99万吨，同比+31%，进口额1.33亿美元，同比+37.2%，均价3339美元/吨，同比+4.7%,主要来自：新西兰占58.4%、欧盟28占40.6%、澳大利亚占1%。
活 牛 进口7.8万头，同比+99.9%，来自澳大利亚2.6万头，乌拉圭2.09万头，新西兰1.85万头，智利1.25万头。其中，海关归类的种牛仅为1.17万头，同比+54%，来自新西兰0.42万头，乌拉圭0.36万头，澳大利亚0.25万头，智利0.15万头。
而从2021年2月单月看，进口乳品出现下降。2021年2月我国共计进口各类乳制品25.46万吨，同比减少3.4%，进口额8.16亿美元，同比下降19.6%, 折合生鲜乳146.13万吨，同比-12.5%（干制品按1:8，液态奶按1:1折算）。
其中，进口干乳制品17.24万吨，同比减少14.2%，进口额7.04亿美元，同比下降23.9%，主要的三大类产品：大包粉7.79万吨，占45.2%，乳清类5.6万吨，占32.5%，婴配粉1.63万吨，占9.5%；进口液态奶，8.22万吨，同比增加37.7%，进口额1.11亿美元，同比增长24.4%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2021
单位：万吨、亿美元、%
1.1.2 1-2月我国出口各类乳品6257万吨，同比-3.2%
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。
2021年1-2月我国共计出口各类乳制品6257.22吨，同比减少3.2%，出口额3818.74万美元，同比下降18.2%；其中，2月我国出口各类乳制品2766.77吨，同比减少9.5%，出口额1289.14万美元，同比下降12%。
干乳制品 2021年1-2月出口干乳制品2110.57吨，同比减少20.3%，出口额3331.23万美元，同比下降21.7%；其中，2月份出口干乳制品860.82吨，同比减少10.9%，出口额1066.85万美元，同比下降15.6%。
液态奶 2021年1-2月出口液态奶4146.65吨，同比增加8.8%，出口额487.51万美元，同比增长17.8%。其中2月份出口液态奶1905.95吨，同比减少8.8%，出口额222.29万美元，同比增长10.4%。
牧草及饲料原料
1.2.1 干草进口1-2月+22%至25.9万吨
据海关统计， 1-2月，我国进口干草累计25.90万吨，同比增22.0%，进口金额8996.24万美元，同比增17.7%，平均到岸价347.40美元/吨，同比下跌3.6%。
苜蓿干草：2021年1-2月，我国累计进口苜蓿干草18.57万吨，同比增16.1%，占干草总进口量的71.7%；平均到岸价355.28美元/吨，同比下跌2.1%。从美国进口16.64万吨，占比89.6%，同比增长25.4%；从南非进口0.76万吨，占比4.1%，同比下降10.6%；进口西班牙脱水苜蓿0.66万吨，占比3.5%，同比下降59.2%。
此外，从其他国家，加拿大、苏丹、立陶宛有少量进口。
燕麦干草：2021年1-2月，我国进口燕麦干草累计7.33万吨，同比增40.2%，占干草总计进口量的28.3%；平均到岸价327.43美元/吨，同比下跌7.1%。进口燕麦干草全部来自澳大利亚。
02 乳品原料贸易
乳品进口
2.1.1 干乳制品1-2月进口56.35万吨 同比增加17.4%
2021年1-2月进口干乳制品56.35万吨，同比增加17.4%，进口额21.5亿美元，同比增长6.1%，主要的三大类产品包括，大包大包粉32.96万吨，占58.5%，乳清类12.62万吨，占22.4%，婴配粉3.8万吨，占6.7%。
2月进口干乳制品17.24万吨，同比减少14.2%，进口额7.04亿美元，同比下降23.9%，主要的三大类产品：大包大包粉7.79万吨，占45.2%，乳清类5.6万吨，占32.5%，婴配粉1.63万吨，占9.5%。
2.1.2 大包粉1-2月进口+15%至32.96万吨，价格同比-2.1%至3186美元/吨
据中国海关统计，2021年1-2月中国共进口大包粉32.96万吨，同比增加15.2%，进口额10.5亿美元，同比增长12.7%，平均价格为3186美元/吨，同比下降2.1%。
其中，从新西兰进口28.8万吨，占87.4%，同比增加12.7%，从欧盟进口2.01万吨，占6.1%，同比增加64.8%，从澳大利亚进口1.09万吨，占3.3%，同比增加10.6%。
2月中国共进口大包粉7.79万吨，同比减少28.4%，进口额2.54亿美元，同比下降29.9%，平均价格为3263美元/吨，同比下降2.1%。
其中，从新西兰进口5.97万吨，占76.7%，同比减少35.1%，从欧盟进口0.98万吨，占12.6%，同比增加53.2%，从澳大利亚进口0.42万吨，占5.4%，同比减少21.1%。
Figure 2-1中国大包粉月度进口2020-2021
2.1.3 乳清1-2月进口+50%至12.62万吨，价格同比+3.4%
据中国海关统计，2021年1-2月中国共进口乳清类12.62万吨，同比增加50.3%，进口额1.56亿美元，同比增长55.4%，平均价格为1236美元/吨，同比上涨3.4%。
其中，从欧盟进口4.87万吨，占38.6%，同比增加42.4%，从美国进口4.69万吨，占37.2%，同比增加33.2%，从白俄罗斯进口1.21万吨，占9.6%，同比增70.3%，从阿根廷进口0.39万吨，占3.1%，同比增15.6%。
2月中国共进口乳清类5.6万吨，同比增加24%，进口额0.71亿美元，同比增长32.8%，平均价格为1277美元/吨，同比上涨7.1%。
其中，从欧盟进口2.29万吨，占40.8%，同比增加18.7%，从美国进口2.05万吨，占36.7%，同比增加10.4%，从白俄罗斯进口0.46万吨，占8.3%，同比增加27.8%。
2.1.4 奶酪1-2月进口+33.1%至3.07万吨，价格同比-1.7%
据中国海关统计，2021年1-2月中国共进口奶酪类3.07万吨，同比增加33.1%，进口额1.36亿美元，同比增长30.8%，平均价格为4426美元/吨，同比下降1.7%。
其中，从新西兰进口2.17万吨，占70.6%，同比增加25.9%，从欧盟进口0.49万吨，占15.9%，同比增加153.3%，从澳大利亚进口0.27万吨，占8.8%，同比增加1.7%。
2月中国共进口奶酪类1.12万吨，同比增加64%，进口额0.5亿美元，同比增长57.9%，平均价格为4457美元/吨，同比下降3.7%。
其中，从新西兰进口0.74万吨，占65.6%，同比增加67.4%，从欧盟进口0.19万吨，占17.1%，同比增加88.6%，从澳大利亚进口0.14万吨，占12.3%，同比增加59.1%。
Figure 2-3中国奶酪月度进口2019-2020
2.1.5 奶油1-2月进口-17.1%至2.65万吨，价格同比-13.5%
据中国海关统计，2021年1-2月中国共进口奶油类2.65万吨，同比减少17.1%，进口额1.09亿美元，同比下降28.3%，平均价格为4104美元/吨，同比下降13.5%。
其中，从新西兰进口2.41万吨，占91.2%，同比减少20.5%，从欧盟进口0.19万吨，占7.1%，同比增加25.8%。
2月中国共进口奶油类0.68万吨，同比减少22.1%，进口额0.29亿美元，同比下降32.6%，平均价格为4245美元/吨，同比下降13.5%。
其中，从新西兰进口0.57万吨，占84.4%，同比减少28.6%，从欧盟进口0.07万吨，占11%，同比增加11.6%。
Figure 2-4中国奶油月度进口2019-2020
乳品出口
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。
2021年1-2月我国共计出口各类乳制品6257.22吨，同比减少3.2%，出口额3818.74万美元，同比下降18.2%；其中，2月我国出口各类乳制品2766.77吨，同比减少9.5%，出口额1289.14万美元，同比下降12%。
2.2.1 干乳制品2021年1-2月出口2110万吨同比减少20%
据中国海关统计，2021年1-2月中国共出口干乳制品2110吨，同比减少20.3%，出口额0.33亿美元，同比下降21.7%。
出口目的地，香港1442.26吨，占68.3%，同比减少26%，出口至澳门149.21吨，占7.1%，同比增加140.7%，出口至菲律宾126吨，占6%，同比增加133.3%。
主要三大类，婴配粉1108.6吨，占52.5%；大包粉339.01吨，占16.1%；炼乳282.09吨，占13.4%。
其中婴幼儿配发奶粉：
据中国海关统计，2021年1-2月中国共出口婴配粉1108.6吨，同比减少32.3%，出口额0.3亿美元，同比下降23.9%，平均价格为26946美元/吨，同比上涨12.5%。
其中，出口至我国香港906.24吨，占81.7%，同比减少40.2%，出口至澳门149.21吨，占13.5%，同比增加140.7%。
Figure2-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2020-2021
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数（下同）。
2.2.2 液体奶1-2月出口+8.8%至4147吨，价格+8.3%
据中国海关统计，2021年1-2月中国共出口液态奶4146.65吨，同比增加8.8%，出口额0.05亿美元，同比增长17.8%，平均价格为1176美元/吨，同比上涨8.3%。
其中，出口至香港3731.51吨，占90%，同比增加5.4%，出口至新加坡212.11吨，占5.1%，同比增加23.5%。
Figure 2-6中国液态奶月度出口2020-2021
03 消费乳品贸易
消费乳品进口
3.1.1 婴配粉1-2月进口-16.8%至3.8万吨，价格同比+11%
据中国海关统计，2021年1-2月中国共进口婴配粉3.8万吨，同比减少16.8%，进口额6.31亿美元，同比下降7.6%，平均价格为16592美元/吨，同比上涨11%。
其中，从欧盟进口2.7万吨，占71%，同比减少18.4%，从新西兰进口0.84万吨，占22.1%，同比减少5.9%。
2月中国共进口婴配粉1.63万吨，同比减少36.3%，进口额2.74亿美元，同比下降30.8%，平均价格为16781美元/吨，同比上涨8.5%。
其中，从欧盟进口1.19万吨，占73%，同比减少34.6%，从新西兰进口0.29万吨，占18%，同比减少44%。
Figure3-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2019-2020
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。
Figure3-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2021.1-2
单位：万吨
Figure 3-3中国婴幼儿配方奶粉进口量及来源国变化2009-2020
3.1.2 包装牛奶1-2月进口+62%至15.6万吨，价格同比-4.5%
据中国海关统计，2021年1-2月中国共进口包装牛奶15.61万吨，同比增加62%，进口额1.27亿美元，同比增长54.8%，平均价格为816美元/吨，同比下降4.5%。
其中，从欧盟进口9.56万吨，占61.3%，同比增加75.9%，从新西兰进口4.08万吨，占26.2%，同比增加38.2%，从澳大利亚进口1.68万吨，占10.8%，同比增加66.5%。
2月中国共进口包装牛奶6.47万吨，同比增加43%，进口额0.53亿美元，同比增长41.8%，平均价格为826美元/吨，同比下降0.9%。
其中，从欧盟进口3.93万吨，占60.9%，同比增加52.7%，从新西兰进口1.76万吨，占27.3%，同比增加35%，从澳大利亚进口0.69万吨，占10.7%，同比增加34.5%。
3.1.3 稀奶油1-2月进口+31%至3.99万吨，价格同比+4.7%
据中国海关统计，2021年1-2月中国共进口稀奶油3.99万吨，同比增加31%，进口额1.33亿美元，同比增长37.2%，平均价格为3339美元/吨，同比上涨4.7%。其中，从新西兰进口2.33万吨，占58.4%，同比增加4%，从欧盟进口1.62万吨，占40.6%，同比增加109.7%。
2月中国共进口稀奶油1.64万吨，同比增加9.7%，进口额0.56亿美元，同比增长16.9%，平均价格为3414美元/吨，同比上涨6.6%。其中，从新西兰进口1万吨，占60.9%，同比减少15.9%，从欧盟进口0.63万吨，占38.4%，同比增加113.6%。
Figure 3-5稀奶油月度进口量2020-2021
3.1.4 酸奶1-2月进口-32.6%至0.29万吨，价格同比+13.9%
据中国海关统计，2021年1-2月中国共进口酸奶类0.29万吨，同比减少32.6%，进口额0.05亿美元，同比下降23.1%，平均价格为1884美元/吨，同比上涨13.9%,从欧盟进口0.24万吨，占84.6%，同比减少33.3%，从新西兰进口0.03万吨，占10.9%，同比减少35.5%。
2月中国共进口酸奶类0.12万吨，同比减少52.8%，进口额0.02亿美元，同比下降47.9%，平均价格为1803美元/吨，同比上涨10.3%,从欧盟进口0.1万吨，占86.2%，同比减少52.1%，从新西兰进口0.01万吨，占11.1%，同比减少59.2%。
04 遗传物质贸易
种牛进口
4.1.1 活牛进口1-2月+99.9%至7.8万头
根据中国海关提供的数据，2021年1-2月我国共进口活牛7.8万头，同比+99.9%，来自澳大利亚2.6万头，乌拉圭2.09万头，新西兰1.85万头，智利1.25万头。
其中，海关归类的种牛仅为1.17万头，同比+54%，其中来自新西兰0.42万头，乌拉圭0.36万头，澳大利亚0.25万头，智利0.15万头。
2月进口活牛2.84万头，同比+219.1%,其中来自乌拉圭1.69万头、澳大利亚0.72万头，新西兰0.44万头；进口活牛中全部为非种牛（海关归类的种牛）。
Figure 4-1中国活牛（月度）进口2019-2020
单位：头
注：海关总署2020年只发布1-2合计数，图中2020年数据为2月数据为1-2月合计数。
牛冻精进口
4.2.1 牛冻精进口额1-2月+37%至1068万美元
海关数据没有统计牛冻精进口数量，从金额来看，2021年1-2月进口额达到1068万美元，同比增加37%，来源国主要是，美国占90.1%；澳大利亚占6%；德国占1.5%；意大利占1.2%；挪威占1.2%。
05 牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计， 2021年1-2月，我国进口干草累计25.90万吨，同比增22.0%，平均到岸价347.40美元/吨，同比下跌3.6%。
苜蓿干草：2021年1-2月，我国累计进口苜蓿干草18.57万吨，同比增16.1%，占干草总进口量的71.7%；平均到岸价355.28美元/吨，同比下跌2.1%。
燕麦干草：2021年1-2月，我国进口燕麦干草累计7.33万吨，同比增40.2%，占干草总计进口量的28.3%；平均到岸价327.43美元/吨，同比下跌7.1%。
2月，进口干草11.14万吨，同比减1.0%，平均到岸价348.2美元/吨，环比涨0.4%，同比跌3.8%。
苜蓿干草：2021年2月，进口苜蓿干草7.44万吨，同比减11.3%，占干草总进口量66.8%；平均到岸价359.6美元/吨，环比涨2.1%，同比跌1.8%。
燕麦干草：2021年2月，进口燕麦干草3.70万吨，同比增29.0%，占干草总进口量的33.3%，平均到岸价325.2美元/吨，环比跌1.3%，同比跌7.0%。
5.1.1 进口苜蓿：1-2月+16%至18.57万吨 价格355.3美元/吨-2.1%
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，据海关统计， 2021年1-2月，我国累计进口苜蓿干草18.57万吨，同比增16.1%，进口金额6596.09万美元，同比增13.7%，平均到岸价355.28美元/吨，同比下跌2.1%。
从进口来源国看，进口苜蓿主要来自美国，从美国进口16.64万吨，占比89.6%，同比增长25.4%；进口金额5986.73万美元，同比增长21.1%，进口价格359.84美元/吨，同比下降3.5%；南非0.76万吨，占比4.1%，同比下降10.6%；进口金额251.88万美元，同比下降10.3%，进口价格332.62美元/吨，同比增长0.3%；西班牙脱水苜蓿0.66万吨，占比3.5%，同比下降59.2%；进口金额189.03万美元，同比下降60.8%，进口价格288.52美元/吨，同比下降3.9%。
此外，从其他国家，加拿大、苏丹、立陶宛有少量进口。
Figure 5-1 2021年1~2月进口苜蓿来源国分布
2月进口苜蓿进口量7.44万吨-11.3% 95.4%来自美国
2月，进口苜蓿干草7.44万吨，同比减11.3%，金额2676.07万美元，同比减12.9%；平均到岸价359.6美元/吨，环比涨2.1%，同比跌1.8%。从进口来源国看，从美国进口7.1万吨，占比95.4%，同比下降2.5%；进口金额2567.38万美元，同比下降5.6%，进口价格361.52美元/吨，同比下降3.1%；南非0.14万吨，占比1.9%，同比下降58.5%；进口金额47.11万美元，同比下降59.5%，进口价格326.36美元/吨，同比下降2.5%。
此外，从加拿大、西班牙、苏丹、立陶宛有少量进口。
Figure 5-2 中国苜蓿草进口情况2020-2021
单位：万吨、美元/吨
5.1.2 进口燕麦草：1-2月7.33万吨+40.2%均价327美元/吨
据荷斯坦从中国海关进口数据统计，2021年1-2月，我国进口燕麦干草累计7.33万吨，同比增40.2%，进口金额2400.15万美元，同比增30.2%，平均到岸价327.43美元/吨，同比下跌7.1%。
其中，2月，进口燕麦干草3.70万吨，同比增29.0%，金额1202.19万美元，同比增20.0%；平均到岸价325.2美元/吨，环比跌1.3%，同比跌7.0%。
燕麦草的进口全部来自于澳大利亚。
Figure 5-3中国燕麦干草进口情况2020-2021
数据来源：中国海关
日期：2021-04-08
