据国家统计局统计数据显示：2020年山东省生猪存栏2933.93万头，同比增长34.8%，其中能繁母猪存栏310.90万头，同比增长55.0%；生猪出栏3344.79万头，同比增长5.3%。家禽存栏83642.36万只，同比增加6.5%；家禽出栏252670.83万只，同比增加9.5%。肉类产量721.8万吨，同比增长3.3%；蛋类产量480.92万吨，同比增长6.8%；奶类产量241.42万吨，同比增长5.9%。
2020年山东省饲料产业有效应对新冠肺炎疫情、非洲猪瘟等风险挑战，充分发挥产业链匹配度高的资源优势、规模优势和区位优势，紧紧抓住生猪复产的市场机遇，稳定家禽、宠物和反刍动物饲料生产；加快产业融合，充分利用地域性饲料资源，实现饲料产品、饲料添加剂产量较大幅度增长；深入实施饲料生产企业量化分级管理，加大“双随机一公开”监督抽检和飞行检查力度，积极培育区域优势品牌，为畜牧业高质量发展提供坚实基础。
一、应对各种挑战，产业门类大幅度增长
2020年饲料生产形势错综复杂，山东省作为畜牧饲料生产大省，既要面对新冠肺炎、非洲猪瘟疫情的严重冲击，又要应对家禽饲料生产和消费波动大的挑战，还要承受饲料原料价格大幅上涨的压力。在各级相关部门的指导下，山东省饲料企业及相关单位积极发挥政策的引导作用，努力克服各种困难，实现了饲料生产超预期发展。尤其是在新冠肺炎疫情防控形势最为严峻的2月和3月，饲料总产量同比增长28.0%，有力支撑了畜产品的稳产保供工作。
据中国饲料工业统计信息系统显示，2020年山东省登记注册饲料生产企业1973家；饲料工业总产值1560.5亿元，同比增长27.0%，高于全国17.0%的增幅。其中，饲料产品产值（配合饲料、浓缩饲料、添加剂预混合饲料）1369.0亿元，同比增长27.8%，高于全国17.3%的增幅；饲料添加剂产品产值（直接制备饲料添加剂、混合型饲料添加剂）186.2亿元，同比增长26.1%，高于全国11.2%的增幅；饲料机械产值5.3亿元。
2020年山东省饲料产品总产量（含宠物饲料）4335.8万吨，同比增长14.7%,高于全国10.4%的增幅。其中，配合饲料产量4052.4万吨，同比增长12.8%，高于全国9.8%的增幅；浓缩饲料产量191.5万吨，同比增长80.8%，高于全国22.0%的增幅；添加剂预混合饲料产量91.3万吨，同比增长16.0%，高于全国9.6%的增幅。
图1 2010-2020年饲料添加剂产品产量变化
2020年饲料添加剂产品产量291.4万吨，同比增长31.2%,高于全国16.0%的增幅。其中，直接制备饲料添加剂产量271.9万吨，同比增长29.7%,高于全国14.7%的增幅；混合型饲料添加剂产量19.5万吨，同比增长56.0%,高于全国36.8%的增幅。
1、临沂潍坊领跑全省，烟台德州增速加快
据中国饲料工业统计信息系统显示，2020年，临沂市饲料产量1001.6万吨，同比增长28.3%;潍坊市饲料产量875.8万吨，同比增长14.9%；两者占全省饲料产量的比重分别为23.1%和20.2%。烟台市和德州市在饲料产量基数较大的情况下，饲料产量同比增长分别为24.6%和23.8%。东营市和淄博市饲料产量同比增幅在30%以上。
图2 2020 年山东省各市饲料产量同2019 年对比
2、生猪产能快速恢复，饲料产量又创新高
山东省生猪产能恢复早，自2019 年8 月起，生猪产能开始止跌回升，2020年随着规模场、中小养殖户生猪全面复养，生猪饲料销量快速回升。据中国饲料工业统计信息系统显示，2020年山东省生猪饲料产量1029.5 万吨，同比增长42.4%，高于全国16.4%的增幅。其中，配合饲料产量889.3万吨，同比增长42.3%;浓缩饲料产量118.2万吨，同比增长44.4%;添加剂预混合饲料产量22.0万吨，同比增长35.1%。临沂市和潍坊市是山东省生猪养殖的主要区域，2019年两市生猪饲料产量占全省比重40.3%;2020年两市生猪饲料产量同比增长分别为60.4%和45.8%.其它各市也呈现大幅回升的态势，聊城市、日照市、烟台市和德州市生猪饲料产量同比增幅分别为109.2%、93.9%、62.9%和59.7%。
图3 2018—2020 年山东省生猪饲料产量月度变化
山东省生猪存栏已渐进恢复到常年水平。据行业监测，截至2020年11月份，全省1.1万家规模猪场生猪存栏环比增加7.52%,连续10个月增长；能繁母猪存栏环比增加10.81%,连续9个月增长。2020年新希望六和集团、牧原集团等20家龙头企业在山东省出栏生猪可达1400万头，较上年翻番。大型养殖集团、自繁自育规模场扩张速度快，同时，因三元母猪留作种用、出栏体重增加等综合影响，生猪饲料消费量增幅大。母猪饲料产量同比增长76.9%,仔猪饲料产量同比增幅53.3%,生长肥育猪饲料产量同比增长29.8%。尤其是下半年，随着产能的逐步释放，生猪饲料产量增速加快，分季度来看，一季度同比增长17.3%，二季度同比增长39.2%，三季度同比增长55.6%，四季度同比增长52.9%。
图42018—2020年山东省生猪饲料分品种月度产量
生猪饲料生产集中度提高。2020山东省生产生猪饲料的企业／集团数量467家，比2019年底减少18家。生猪饲料产量10万吨以上的企业／集团数21家，生猪饲料产量同比增长72. 1%,增幅高于全省平均水平。
3、蛋禽饲料产量前高后低，四季度同比降幅扩大
2019年蛋鸡养殖盈利较好，带动补栏增多；从全国情况来看，蛋鸡存栏处于高位，消费增速缓慢，2020年的新冠肺炎疫情加快了蛋鸡养殖亏损的速度。据山东省畜牧总站对部分规模蛋鸡场监测，2020年蛋鸡存栏量在4月份达到高点，随着蛋禽养殖亏损，5月份开始淘汰量增加、补栏低迷。据中国饲料工业统计信息系统显示，2020年山东省蛋禽饲料产量359.8万吨，同比增长4.1%,低于全国7.5%的增幅。其中，配合饲料产量302.8万吨，同比增长2.2%;浓缩饲料产量7.5万吨，同比增长82.1%;添加剂预混合饲料产量49.4 万吨，同比增长9.4%。
山东省蛋禽养殖相对分散，潍坊市蛋禽饲料产量全省领先，占全省比重22.4%,蛋禽饲料产量同比增长12.9%；烟台市、菏泽市和德州市蛋禽饲料产量增幅分别为19.7%、17.1%和10.5%。
图52018-2020年山东省蛋禽饲料产量月度变化
蛋鸡饲料高位波动，蛋鸭饲料下半年同比降幅大。据中国饲料工业统计信息系统显示，2020年蛋鸡饲料产量209.5万吨，同比增长9.1%,占蛋禽饲料比例58.2%；蛋鸭饲料产量达到129.6万吨，同比下降4.9%,其中上半年同比增长15.4%,下半年同比下降21.4%,占蛋禽饲料比例36.0%；蛋鹅饲料基数小，产量波动大。
图62018-2020年山东省蛋禽饲料分品种产量
蛋禽饲料竞争格局变化大。2020年蛋禽饲料产量5万吨以上的企业／集团数量15家，生产的蛋禽饲料总量占全省蛋禽饲料产量比重63.1%，产量比上年同期增长10.9%，明显高于全省平均水平。虽然2020年蛋禽饲料市场规模总体增长，但受到养殖行情低迷、养殖量缩减的影响，近6成的蛋禽饲料企业产量同比下降。
4、肉禽饲料受疫情影响冲击大，月度生产不均衡
山东省是全国肉禽养殖和输出大省，2019年肉禽养殖效益好，生产能力扩张。2020年受疫情影响，春节后出栏的肉禽养殖者亏损1~2批次，每只鸡鸭亏损6~10元；种禽企业鸡苗、鸭苗运输困难，致养殖户补栏和出栏计划被打乱，养殖量和饲料消费量月度不均衡。二季度随着复产复工的推进，肉鸡生产、消费略有好转，7月～10月肉鸡饲料逐步恢复，11月和12月同比下降。
据中国饲料工业统计信息系统显示，2020年山东省肉禽饲料产量2693.4万吨，同比增长7.4%,低于全国8.4%的增幅。其中，配合饲料产量2663.8万吨，同比增长7.0%；浓缩饲料产量21.8万吨，同比增长83.8%;添加剂预混合饲料产量7.8万吨，同比增长12.8%。传统肉禽养殖大市临沂市、潍坊市肉禽饲料产量同比增幅分别为14.0%和8.4%,两市合计产量占全省比例44.0%；德州市、烟台市产量同比增幅分别为19.5%和10.4%；聊城市、菏泽市肉禽饲料产量同比下降分别为7.4%和4.4%。
图7 2018—2020 年山东省肉禽饲料产量月度变化
肉鸡饲料和肉鸭饲料同比增幅分别为6.2%和8.2%，肉鹅饲料产量基数小，同比下降1.8%。
图8 2018-2020年山东省肉禽饲料分品种产量
上半年山东省肉禽饲料生产企业/集团数量基本稳定在350余家左右，但竞争结构变化较大。具体表现在：一是肉禽一体化企业抵御疫情冲击能力强。2020年肉禽饲料产量10万吨以上的企业/集团有40家，占全省肉禽饲料产量比重84.0%,这些企业/集团饲料产量同比增长10.7%.二是竞争激烈，根据监测数据，2020年有近6成左右的肉禽饲料企业产量同比下降。
5、宠物饲料出口大增，反刍动物饲料稳步增长，水产动物饲料低迷
宠物饲料生产企业主要分布在聊城市、临沂市、菏泽市、潍坊市、烟台市等。据中国饲料工业统计信息系统显示，2020年山东省宠物饲料产量（不包括零食）16.8万吨，同比增长41.3%,高于全国10.6%的增幅；宠物饲料产值18.6亿元，同比增长29.8%.国外宠物饲料需求增加，2020年山东省宠物饲料出口量3.0万吨，同比增长88.6%,出口额12.1亿元，同比增长96.8%。肉牛、肉羊舍饲化程度提高，拉动饲料消费增加。据中国饲料工业统计信息系统显示，2020年山东省反刍动物饲料产量79.6万吨，同比增长11.1%,低于全国18.9%的增幅。其中，奶牛饲料产量47.8万吨，同比增长1.5%；肉牛、肉羊饲料同比增长幅度分别为35.8%和14.1%。
图9 2018-2020年山东省反刍动物饲料产量月度变化
据中国饲料工业统计信息系统显示，2020年山东省水产动物饲料产量42.1万吨，同比下降7.6%，高于全国3.6%的降幅。其中，淡水动物饲料产量30.6万吨，同比下降12.5%；海水动物饲料产量11.5万吨，同比增长8.6%.水产动物饲料企业集中度较高，水产动物饲料产量11万吨以上的企业/集团有6家，水产动物饲料产量占省内比重62.9%。
图102018-2020年山东省水产动物饲料产量月度变化
6、产业融合速度加快，散装和委托饲料增速高
据统计，2020年山东省饲料总产量大于100万吨的企业/集团有7家，比上年增加1家；饲料产量占全省比例49.1%，同比增长17.7%。饲料产量年产30~100万吨的饲料企业/集团数量10家，比上年增加2家；饲料产量占全省比例10.2%，同比增长19.0%.在这些企业/集团中，有80%开展一体化经营，2020年这些企业/集团散装饲料产量676.0万吨，占全省散装料产量比重的63.2%,同比增长49.6%。山东省散装饲料产量1068.0万吨，同比增长45.6%，高于全国33.6%的增幅，占全省饲料总产量比重24.6%，比2019年底提升5.2个百分点。
饲料企业间强化合作，专业化优势协作，加大委托加工，降成本，提效能，形成区域化的乳猪饲料、大猪饲料、肉禽饲料、牛羊饲料等的专业化分工，防止了交叉污染，提高了产能利用，实现了规模效益。2020 年委托加工饲料93.3 万吨，同比增长31.9%。
图11 2018-2020年山东省散装饲料和受委托加工饲料产量
7、饲料添加剂大幅增长助力稳产保供
山东省饲料添加剂品类丰富，科技含量稳步提升。2020年氨基酸类产品产量同比增长45.2%;维生素、酶制剂、矿物元素、微生物等产品产量增幅在25%~50%之间；多糖和寡糖等其它产品产量也有较大幅度增长。2020年产值过10亿的企业/集团有6家，产值3亿至10亿的企业/集团有7家。
2020年添加剂生产和销售受疫情影响较大，尤其是春节后及2020年底，饲料添加剂生产企业面临原料供短缺、价格大幅波动、产品运输不畅等情况，在保障生产安全的前提下，积极克服困难，尽力保障货物及时发送到客户手中，维护市场供应和价格稳定，助力稳产保供。
8、积极开发利用单一饲料资源
2020年山东省单一饲料总产量1666.6万吨，同比增长5.8%。生产各类谷物及加工产品246.8万吨，同比增长14.9%。其中喷浆玉米皮143.2万吨，同比增长11.1%；玉米蛋白粉86.6万吨，同比增长6.1%。生产饼粕类蛋白原料1298.0万吨，同比增长5.3%。其中豆粕1211.9万吨，同比增长4.3%；花生粕65.2万吨，同比增长37.6%；棉籽粕17.4万吨，同比下降23.3%。生产动物油脂、肉骨粉、鱼粉等动物副产品97.2万吨，同比持平。生产发酵豆粕、发酵棉粕、柠檬酸渣等微生物发酵产品及副产品24.0万吨，同比增长8.6%。
从能量原料供需来看，据国家粮油信息中心数据，预计2020/21年度山东省玉米产量2692万吨，同比略有增加。玉米饲料消费需求在2650万吨，深加工等用量为2200万吨左右，年度玉米供需缺口在1900万吨左右。供需缺口的大部分从东北调入，进口谷物及副产品（玉米、高粱等）以及本地谷物加工副产品补充。
2020年全国玉米价格持续上涨，尤其是下半年以来涨速加快，2020年12月山东省玉米平均价格2511元/吨，比6月份上涨389元/吨，比1月份上涨662元/吨，年内涨幅35.8%。8月份开始，山东省玉米和小麦价差逐渐缩小，山东饲料企业小麦、糠麸以及大麦、高粱等玉米替代品用量明显增加。据测算，2020年12月山东饲料企业玉米用量占比，比6月份降低11个百分点。小麦、大麦、高粱用量占比，比6月份提高9个百分点。
图12 2016-2020年山东省玉米和小麦价格走势
从蛋白原料供需来看，山东省大豆压榨产能大，2020年山东省豆粕产量1211.9万吨，省内消费584.6万吨，还有大量豆粕供应省外市场。山东省还有本地产花生粕、棉粕、玉米深加工副产品、动物源性饲料等原料用于蛋白原料的补充。
2020年豆粕价格走势前低后高，虽然春节后大豆到港延迟，价格冲高后回落，上半年山东豆粕均价2858元／吨，整体处于低位；下半年因全球大豆供需平衡偏紧，国内价格持续上涨，下半年山东豆粕均价3109元／吨，年内涨幅14%。
下半年豆粕价格上涨后，山东饲料企业调整配方，加大花生粕、棉籽粕等用量。据测算，2020年12月山东饲料企业豆粕用量占比，比6月份降低2个百分点。
图132016-2020年全国和山东豆粕价格走势
因玉米和豆粕价格涨幅较大，饲料企业成本压力大。2020年12月底山东省生长肥育猪配合饲料价格比年初上涨15.7%，蛋鸡配合饲料价格比年初上涨14.3%，肉鸡配合饲料价格比年初上涨12.7%。整体看，饲料产品年内价格涨幅低于原料价格涨幅。
二、激励惩治并举，推动行业高质量发展
新冠肺炎疫情期间，山东省畜牧兽医局主动改进饲料行政许可审批程序，不再进行现场审核。公布了2019年度饲料生产企业分级评定结果，全省1839家饲料生产企业，优秀企业（A级）530家，良好企业（B级）930家，一般企业（C级）217家，因新建、停产、改造等原因未评定级别162家。公布了2020年度17家《饲料质量安全管理规范》省级示范企业。至此，全省共有21家国家级、62家省级《饲料质量安全管理规范》示范企业。
山东省畜牧兽医局在全省开展饲料兽药专项整治行动，落实兽用抗菌药物减量、药物饲料添加剂停用相关政策，规范饲料原料标签和自配料使用等突出问题，保障饲料和畜产品质量安全，公布了6家存在质量安全风险的饲料生产企业，还将7家饲料企业列入“黑名单”管理。公布了2020年度省级饲料质量安全监督抽检结果，将54家饲料生产企业列为山东市场饲料质量稳定可靠的优质企业，并在2021年度减少监管检查和抽样频次；将3家饲料生产企业列为2021年度省级存在质量安全风险企业，并对3家企业法人和质量负责人进行约谈；对不合格饲料产品和相关生产、经营、使用企业组织查处，督促企业查找原因并切实整改。
山东省饲料行业协会自2020年1月28日远程办公，发挥会长群、会员群、统计群的作用，收集饲料企业的开工时间、原料运进和产品运出等问题，紧急向农业农村部畜牧兽医局、山东省畜牧兽医局和中国饲料工业协会建言，直至省防疫处置工作指挥部发出《关于迅速规范畜牧业生产流通秩序切实保障畜产品有效供应的紧急通知》后，原料运进、产品运出难题逐步得到缓解。按照省畜牧兽医局统一部署，2月9日建立了山东省饲料产销对接平台，并与山东畜牧产销服务平台有效对接，参与者达960多人，总交易额达5000多万元。对新冠肺炎疫情期间捐款捐物的163家饲料企业和7名个人进行了表彰，全省饲料企业累计捐款捐物4000多万元。
为塑造企业信用品牌，推进山东饲料行业科技水平的进一步发展，提升企业综合竞争力，促进我省饲料行业的高质量发展，山东省饲料行业协会，公布了2020年度山东饲料企业信用等级AAA企业32家，并确认2018年度和2019年度133家山东饲料企业信用等级AAA企业的核查结果。认定了“2020山东饲料行业科技引领集团二十强”、“2020山东饲料行业科技引领企业”、“2020山东饲料添加剂（发酵类）企业十强”、“2020山东饲料添加剂（合成类）企业十强”、“2020山东混合型饲料添加剂企业二十强”、“2020山东宠物食品企业十强”、“2020山东反刍动物饲料企业十强”、“2020山东水产动物饲料企业十强”。根据《山东省饲料行业协会团体标准管理办法》，发布了T/SDFA001-2020《饲料原料花生粕（发酵）》和T/SDFA002.1-2020《发酵饲料原料总酸的测定酸碱滴定法》两项团体标准。
三、2021年饲料产业展望
新冠肺炎疫情对全球经济和贸易活动带来的巨大冲击仍在持续，非洲猪瘟疫情还存在着巨大的困扰，我国饲料、养殖及相关产业的生产和消费面临着复杂的形势，山东省作为畜牧饲料大省，挑战和机遇并存。
生猪产能见底恢复，饲料消费将保持增长。2020年山东省仔猪饲料、母猪饲料和生长肥育猪饲料产量逐步上行，尤其是下半年，已经大幅超过2018年非洲猪瘟发生前的水平。饲料产量的增长有饲喂量增多、三元母猪留种、肥猪延缓出栏等因素的影响，但也可以反映出山东省生猪产能在加快恢复。从全国看，2021年非洲猪瘟防控形势依然严峻，生猪供需仍呈现偏紧的局面，这将拉长生猪盈利周期，有利于饲料消费。但值得关注的是，一体化大型集团企业投建的产能将逐步释放，内部饲料用量占比进一步提高，将加剧商业化饲料企业竞争。另外，饲料生产中促生长药物饲料添加剂的全面退出，生猪养殖环节的生产效率和饲料转化率可能会有阶段性下降，这将进一步要求饲料企业提升产品质量和服务能力。
家禽饲料预期保持稳定，增幅放缓。随着生猪供应量的恢复和肉品消费端的缓慢恢复，禽肉消费的增量空间在2019年下半年到2020年上半年已经逐步消化，在生产能力过剩的局面下，肉禽养殖盈利能力还会下降。蛋禽存栏量在2020年二季度达到顶峰，随着养殖亏损，养殖户补栏意愿低，在产蛋鸡淘汰力度有加大的趋势。综合来看，山东省肉禽饲料、蛋禽饲料基数大，饲料进一步增长的空间有限，并且存在产销量阶段性下降的可能。
饲料原料价格居高不下，需防范波动风险。2020年玉米价格升至历史高位，玉米种植收益较高，预计2021年新季玉米种植面积将明显增加，市场供应增长；此外，谷物进口量也将大幅增长。进口谷物和国内玉米替代品大量进入饲料配方后，将令市场供需重新平衡，在此过程中，价格波动风险加大。全球大豆市场供需格局保持偏紧态势，贸易政策、天气变化、乃至疫情封锁导致的贸易流通也可能造成供需阶段性失衡，也将加大价格波动的幅度。
发展“两低一高”饲料，加快转型升级。根据《关于落实国办意见发展“两低一高”饲料的意见》（鲁牧饲药发〔2020〕13号），在全省饲料行业用1～2年时间推广“两低一高”饲料产品，即“低蛋白、低能量、高转化利用率”饲料。倡导绿色发展理念，节约饲料粮食资源，遏制饲料生产和畜禽养殖过程中过度追求出栏率和料肉比，从而导致饲料配方中高蛋白、高能量、高铜、高锌、高磷等奢侈浪费、违法违规现象，加快山东饲料行业转型升级。
山东省饲料行业协会
北京博亚和讯农牧技术有限公司
2021年2月
原文详见： 2020年山东省饲料产业形势分析（加水印）.pdf
日期：2021-02-23
