2019年12月分析报告
2019第12期（总第125期）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
01
奶业贸易概况
乳品贸易概况
1.1.1 1-11月进口干乳品+4.9%至187万吨 液态奶+34%至85万吨
2019年1-11月我国共计进口各类乳制品271.42万吨，同比增加12.6%，进口额102.3亿美元，同比增长10.9%。
其中，进口干乳制品186.73万吨，同比增加4.9%，进口额91.63亿美元，同比增长9.8%，进口液态奶84.69万吨，同比增加34.4%，进口额10.67亿美元，同比增长21.5%。
从单个品类来看，奶油和乳清进口量大幅下降，其余品类进口量均有不同幅度增长。其中：
大包粉 进口92.09万吨，同比增加24.4%，进口额28.1亿美元，同比增长24.9%，平均价格为3052美元/吨，同比上涨0.4%。主要来自新西兰占74.7%、欧盟占13.9%、澳大利亚占6.7%。
婴配粉 进口32.03万吨，同比增加9.1%，进口额48.31亿美元，同比增长11.7%，平均价格为15083美元/吨，同比上涨2.4%。主要来自欧盟占71.4%、新西兰占20.1%。
奶 酪 10.55万吨，同比增加7.1%，进口额4.79亿美元，同比增长2.7%，平均价格为4542美元/吨，同比下降4.2%。主要来自新西兰占58.6%，、欧盟占17.5%、澳大利亚占15.1%、美国占6.5%。
奶 油 进口7.97万吨，同比减少27.8%，进口额4.35亿美元，同比下降35.8%，平均价格为5466美元/吨，同比下降11.1%。主要来自，新西兰占83.4%、欧盟占13.5%。
乳 清 进口40.99万吨，同比减少20.1%，进口额5.57亿美元，同比下降4%，平均价格为1358美元/吨，同比上涨20.1%。主要来自欧盟46.1%、美国占34.4%、白俄罗斯占8.1%、阿根廷占5.2%。
包装牛奶 进口81.52万吨，同比增加35.5%，进口额10.12亿美元，同比增长23.1%，平均价格为1241美元/吨，同比下降9.1%。主要来自欧盟占54.5%、新西兰占31.6%、澳大利亚占11.9%。
Table 1-1中国乳制品进口情况2019.1-11
1.1.2 1-11月我国出口各类乳制品4.95万吨，同比+2.1%
中国乳制品出口量很小，多年来，主要出口产品一直是以向广东供应香港的鲜奶为主，近年来出口逐年下降，婴幼儿配方粉成为最主要出口产品，主要目的地同样是香港。2019年1-11月，我国共出口各类乳制品4.95万吨，同比+2.1%，出口额3.99亿美元，同比增长24.6%。
干乳制品 1-11月出口干乳制品2.38万吨，同比增加10.6%，出口额3.72亿元美元，同比增长27.3%；11月出口干乳制品1983.21吨，同比减少29.2%，出口额3241万美元，同比下降23%。
液态奶 1-11月出口液态奶2.57万吨，同比减少4.7%，出口额2720万美元，同比下降3.4%；出口液态奶2566.16吨，同比增加0.6%，出口额274.96万美元，同比增长7.8%。
02
牧草及饲料原料
2.1.1 干草进口1-11月-14%至144万吨
中国进口干草主要是苜蓿和燕麦干草。据海关统计，2019年1-11月我国进口干草累计144.21万吨，同比-14.25%；进口金额4.92亿美元，同比持平。
其中，进口苜蓿草总计122.5万吨，占干草进口量的84.93%，燕麦草21.74万吨，占干草进口量15.07%，同比-21.13%。
03
乳品原料贸易
乳品进口
3.1.1 干乳制品1-11月进口186.73万吨，同比增加4.9%
2019年1-11月进口干乳制品186.73万吨，同比增加4.9%，进口额91.63亿美元，同比增长9.8%，主要是三大类产品：大包奶粉92.09万吨，占49.3%，乳清40.99万吨，占22%，婴配粉32.03万吨，占17.2%。
其中，11月进口干乳制品19.11万吨，同比增加15.2%，进口额9.37亿美元，同比增长20.7%，主要是三大类产品：大包奶粉8.8万吨，占46%，乳清4.15万吨，占21.7%，婴配粉3.47万吨，占18.1%。
3.1.2 大包奶粉1-11月进口+24.4%至92.09万吨，价格同比+0.4%
据中国海关统计，2019年1-11月中国共进口大包奶粉92.09万吨，同比增加24.4%，进口额28.1亿美元，同比增长24.9%，平均价格为3052美元/吨，同比上涨0.4%。
其中，从新西兰进口68.83万吨，占74.7%，同比增加26.2%，从欧盟进口12.79万吨，占13.9%，同比增加39.5%，从澳大利亚进口6.12万吨，占6.7%，同比增加25.1%。
11月进口大包奶粉8.8万吨，同比增加23.9%，进口额2.91亿美元，同比增长45.5%，平均价格为3311美元/吨，同比上涨17.4%。
其中，从新西兰进口6.84万吨，占77.7%，同比增加46.4%，从欧盟进口1.01万吨，占11.5%，同比减少14%，从澳大利亚进口0.59万吨，占6.7%，同比减少10.2%。
Table 3-1中国大包粉进口量变化2014-2019
Figure 3-1中国大包粉月度进口2018-2019
3.1.3 乳清1-11月进口-20.1%至40.99万吨，价格同比+20.1%
据中国海关统计，2019年1-11月中国共进口乳清40.99万吨，同比减少20.1%，进口额5.57亿美元，同比下降4%，平均价格为1358美元/吨，同比上涨20.1%。
其中，从欧盟进口18.9万吨，占46.1%，同比减少2.8%，从美国进口14.09万吨，占34.4%，同比减少42.8%，从白俄罗斯进口3.33万吨，占8.1%，同比增加77.9%，从阿根廷进口2.15万吨，占5.2%，同比增加0.1%。
11月中国共进口乳清4.15万吨，同比减少8.6%，进口额0.49亿美元，同比下降19.5%，平均价格为1182美元/吨，同比下降12%。
其中，从欧盟进口1.85万吨，占44.5%，同比减少21.5%，从美国进口1.73万吨，占41.7%，同比增加36.3%，从白俄罗斯进口0.28万吨，占6.8%，同比减少22.3%。
Table 3-3中国乳清进口情况2019.1-11
3.1.4 奶酪1-11月进口+7.1%至10.55万吨，价格同比-4.2%
据中国海关统计，2019年1-11月中国共进口奶酪10.55万吨，同比增加7.1%，进口额4.79亿美元，同比增长2.7%，平均价格为4542美元/吨，同比下降4.2%。
其中，从新西兰进口6.18万吨，占58.6%，同比增加25.7%，从欧盟进口1.84万吨，占17.5%，同比增加12.3%，从澳大利亚进口1.59万吨，占15.1%，同比减少12%，从美国进口0.69万吨，占6.5%，同比减少39.3%。
11月中国共进口奶酪1.15万吨，同比增加20%，进口额0.52亿美元，同比增长16.1%，平均价格为4560美元/吨，同比下降3.2%。
其中，从新西兰进口0.72万吨，占62.8%，同比增加50.2%，从欧盟进口0.2万吨，占17.7%，同比增加15.8%，从澳大利亚进口0.14万吨，占12.3%，同比减少24.4%。
Figure 3-3中国奶酪月度进口2018-2019
3.1.5 奶油1-11月进口-27.8%至7.97万吨，价格同比-11.1%
据中国海关统计，2019年1-11月中国共进口奶油7.97万吨，同比减少27.8%，进口额4.35亿美元，同比下降35.8%，平均价格为5466美元/吨，同比下降11.1%。
其中，从新西兰进口6.64万吨，占83.4%，同比减少32.5%，从欧盟进口1.08万吨，占13.5%，同比增加22.2%。
11月中国共进口奶油1.19万吨，同比增加108%，进口额0.6亿美元，同比增长73.8%，平均价格为4995美元/吨，同比下降16.4%。
其中，从新西兰进口1.02万吨，占85.6%，同比增加121.8%，从欧盟进口0.16万吨，占13%，同比增加96.7%。
Figure 3-4中国奶油月度进口2018-2019
乳品出口
3.2.1 干乳制品1-11月出口2.38万吨 同比增加10.6%
2019年1-11月出口干乳制品2.38万吨，同比增加10.6%，出口额3.72亿美元，同比增长27.3%，主要是婴配粉16994.55吨（占71.5%）、大包奶粉1406.69吨（占5.9%）。
11月出口干乳制品1983.21吨，同比减少29.2%，出口额3241.01万美元，同比下降23%，主要是婴配粉1317.85吨，占66.5%。
其中，1-11月中国共出口婴配粉16994.55吨，同比增加26.9%，出口额3.52亿美元，同比增长30.9%，平均价格为20705美元/吨，同比上涨3.1%，出口至香港16011.52吨，占94.2%，同比增加25.4%。
11月出口婴配粉1317.85吨，同比减少40.8%，出口额0.3亿美元，同比下降25.7%，平均价格为22974美元/吨，同比上涨25.7%，出口至香港1242.95吨，占94.3%，同比减少43.6%。
Figure3-5中国婴幼儿配方奶粉月度出口2018-2019
3.2.2 液态奶1-11月出口+3.5%至2.79万吨， 价格同比+1.4%
据中国海关统计，2019年1-11月中国共出口液态奶27941.96吨，同比增加3.5%，出口额0.27亿美元，同比下降53%，平均价格为1057美元/吨，同比上涨1.4%。出口至从香港23996.18吨，占85.9%，同比减少6.8%，出口至新加坡916.47吨，占3.3%，同比增加72.4%。
11月中国共出口液态奶2566.16吨，同比增加0.6%，出口额0.03亿美元，同比下降90.9%，平均价格为1072美元/吨，同比上涨7.2%。其中出口至香港2314.25吨，占90.2%，同比减少4.9%。
Figure 3-6中国液态奶月度出口2018-2019
04
消费乳品贸易
消费乳品进口
4.1.1 婴配粉1-11月进口+9.1%至32.03万吨，价格同比+2.4%
据中国海关统计，2019年1-11月中国共进口婴配32.03万吨，同比增加9.1%，进口额48.31亿美元，同比增长11.7%，平均价格为15083美元/吨，同比上涨2.4%。
其中，从欧盟进口22.87万吨，占71.4%，同比增加2.6%，从新西兰进口6.44万吨，占20.1%，同比增加39.6%，从澳大利亚进口1.2万吨，占3.7%，同比增加22.4%。
11月中国共进口婴配3.47万吨，同比增加12.8%，进口额4.8亿美元，同比增长11.7%，平均价格为13853美元/吨，同比下降1%。
其中，从欧盟进口2.73万吨，占78.8%，同比增加17.3%，从新西兰进口0.49万吨，占14.2%，同比减少0.8%，从澳大利亚进口0.14万吨，占4.2%，同比增加121.8%。
Figure4-1中国婴幼儿配方奶粉月度进口量及价格2018-2019
Figure4-2中国婴幼儿配方奶粉进口来源国及比重2019.1-11
4.1.2 包装牛奶1-11月进口+35.5%至81.52万吨，价格同比-9.1%
据中国海关统计，2019年1-11月中国共进口包装牛奶81.52万吨，同比增加35.5%，进口额10.12亿美元，同比增长23.1%，平均价格为1241美元/吨，同比下降9.1%。
其中，从欧盟进口44.44万吨，占54.5%，同比增加42.5%，从新西兰进口25.77万吨，占31.6%，同比增加26.5%，从澳大利亚进口9.67万吨，占11.9%，同比增加31.7%。
11月中国共进口鲜奶7.94万吨，同比增加9.2%，进口额1.06亿美元，同比增长9.4%，平均价格为1333美元/吨，同比上涨0.2%。
其中，从欧盟进口4.49万吨，占56.6%，同比增加20.8%，从新西兰进口2.45万吨，占30.8%，同比减少5.2%，从澳大利亚进口0.84万吨，占10.6%，同比减少0.6%。
Table 4-1中国进口包装牛奶2019.1-11
4.1.3 酸奶1-11月进口+11.3%至3.17万吨，价格同比-11.8%
据中国海关统计，2019年1-11月中国共进口酸奶3.17万吨，同比增加11.3%，进口额0.55亿美元，同比下降1.8%，平均价格为1749美元/吨，同比下降11.8%。其中，从欧盟进口2.91万吨，占92%。
11月中国共进口酸奶0.23万吨，同比增加6.2%，进口额0.04亿美元，同比下降4.9%，平均价格为1768美元/吨，同比下降10.5%。其中，从欧盟进口0.18万吨，占79.8%，同比减少0.1%。
05
遗传物质贸易
种牛进口
5.1.1 种牛进口1-11月+65.6%至6.45万头
根据中国海关提供的数据，2019年1-11月累计进口种牛6.45万头，同比增长65.6%，平均价格为1775美元/头，同比下降2.3%。其中，4.35万头来自澳大利亚，2.1万头来自新西兰。
11月进口种牛4128头，同比下降29%，平均价格1707美元/头，同比上涨2%，环比下降1.1%。
Figure 5-1中国改良种用牛（月度）进口2018-2019
冻精进口
5.2.1 牛冻精进口额1-11月+21.7%至3588万美元
中国进口海关数据没有统计牛冻精进口数量，从金额来看，2019年1-11月累计进口额达到3587.6万美元，同比增加21.7%，来源国主要是，美国占80.7%、加拿大占6%、德国占5.8%、法国占2.9%、澳大利亚占1.7%、荷兰占1%、英国占0.7%、挪威占0.6%。
06
牧草及饲料原料
干草进口
据海关统计，2019年1-11月我国进口干草累计144.21万吨，同比-14.25%；进口金额4.92亿美元，同比持平。其中进口苜蓿草总计122.5万吨，占干草进口量的84.93%，燕麦草21.74万吨，占干草进口量15.07%，同比-21.13%。
6.1.1 进口苜蓿：1-11月-5.5%至123万吨 美国占75%西班牙占19%
据荷斯坦从中国海关获得数据统计，2019年1-11月我国进口苜蓿草总计122.5万吨，占干草进口量的84.93%，同比-5.54%，进口金额总计4.14亿美元，同比6.48%；平均到岸价338.18美元/吨。
从进口来源国看，2019年1-11月从美国进口苜蓿量为91.26万吨，同比-17.38%，占苜蓿总进口量74.52%,，惩罚性关税暂停增加后，进口量有逐步回升；进口金额31846.54万美元，同比-12.86%；平均到岸价348.95美元/吨。
从西班牙进口脱水苜蓿量22.99万吨，同比+59.51%，占总苜蓿进口量的18.77%；进口金额6680.43万美元，同比+73.16%；平均到岸价290.6美元/吨，相比美国进口苜蓿，价格方面有近50美元/吨的价格优势。
此外，加拿大、南非、苏丹、阿根廷、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯等国家保持少量对华出口。
从加拿大进口3.5万吨，同比-3.81%，占总进口量的2.9%；平均到岸价366.87美元/吨。从南非进口1.27万吨，占总进口1.04%，平均到岸价335.64美元/吨；从苏丹进口1.65万吨，同比+129.04%，占总进口1.35%，平均到岸价388.95美元/吨。据了解，目前已有部分港口少数贸易商拿到惩罚性关税退还，但由于今年多数牧场当家日粮青贮玉米收获情况较理想，未来进口苜蓿市场格局尚不明朗。
Figure 6-1 2019年1-11月进口苜蓿来源国分布
11月进口苜蓿68.35%来自美国 15.46%来自西班牙
11月中国从美国进口苜蓿进口量17.56万吨，同比增+113.24%，环比持平；进口金额4295.63万美元，同比+161.44%；平均到岸价357.9美元/吨，同比增加7.99%。
11月从西班牙进口苜蓿量4.75万吨，占当月苜蓿干草进口量15.46%，同比74.95%，环比+2.5%；进口金额1416.26美元，同比+92.04；平均到岸价298.14美元/吨，同比增加9.77%。
11月从加拿大进口苜蓿量为0.25万吨，占当月苜蓿进口量的1.64%，同比-44.27%；进口金额89.65万美元，同比-45.45%；平均到岸价354.16美元/吨，同比-2.1%。
11月从苏丹苜蓿进口草进口量为1420.88吨，占当月苜蓿总进口量的0.81%。11月意大利进口大幅增加，进口量3119.82吨，平均到岸价301.47美元/吨。
Figure 6-2 中国苜蓿草进口情况2019
6.1.2 进口燕麦草：1-11月-21%至22万吨 价格358美元/吨
据荷斯坦从中国海关进口数据统计，2019年1-11月中国进口燕麦21.74万吨，占干草进口量15.07%，同比-21.13%；进口金额7790.79万美元，同比+4.83%；平均到岸价358.41美元/吨，自3月起，进口燕麦平均到岸价已经超过苜蓿价格。
11月中国进口燕麦1.48万吨，占当月进口干草总量的7.75%，同比-51.03%，环比-34.84；进口金额总计532.3万美元，同比-37.74%；平均到岸价360.7美元/吨，同比+27.13%，环比-3.01%。
燕麦草的进口全部来自于澳大利亚，澳洲干旱带来供应短缺价格上涨影响进口量，进口燕麦草到港价为2014年来最高且已经超过进口苜蓿平均到岸价，牧场出于成本考虑，减少进口燕麦用量；随着新季12月初到港以及春节备货因素，预计2019年全年燕麦草进口量同比减少15%。
Figure 6-3中国燕麦干草进口情况2018-2019
日期：2020-11-25
