中国奶业经济月报2019年12月
第一百二十六期（总第126）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
一
总体形势分析
2019年12月份，生鲜乳周价开始回落，玉米价格连降3个月，豆粕价格连涨4个月后下降
根据农业农村部监测数据，生鲜乳12月均价环比继续上涨，月度均价3.84元/千克，环比上涨0.2%，同比上涨7.0%，但周价开始回落，在第一周冲至2015年以来最高价3.86元/千克后，连降2周，最后一周略涨，月末3.83元/千克，比前一周上涨0.3%，同比上涨6.4%。玉米月度均价2.10元/千克，环比下降0.8%，同比上涨1.1%；豆粕月度均价3.30元/千克，环比下降1.6%，同比下降5.0%。
乳品加工
2019年1-11月全国液态奶产量2305.9万吨，同比增长8.6%
根据国家统计局数据，2019年1-11月全国液态奶产量2305.9万吨，同比增长8.6%，其中11月份产量212.6万吨，同比增长11.8%。
2019年1-11月全国干乳制品产量165.3万吨，同比增长8.4%
根据国家统计局数据，2019年1-11月全国干乳制品产量165.3万吨，同比增长8.4%，其中11月份产量15.4万吨，同比增长8.4%。
2019年1-11月全国奶粉产量94.8万吨，同比增长2.7%
根据国家统计局数据，2019年1-11月全国奶粉产量94.8万吨，同比增长2.7%，其中11月份产量9.3万吨，同比增长5.1%。
1-11月全国乳品加工业销售收入3577.0亿元，增长12.4%，利润总额336.1亿元，增长51.9%
根据国家统计局数据，2019年1-11月进入统计范围的企业有565家，比1-10月数据增加2家，其中亏损企业131家，比1-10月数据减少1家，亏损比例23.2%。规模以上乳企主营业务收入3577.0亿元，同比增长12.4%，利润总额336.1亿元，同比增长51.9%，销售利润率9.4%。
乳品企业动态
伊利集团将在兴安盟建牧场，生产高端乳制品；蒙牛与宁夏农垦签署战略合作协议，与灵武市政府签署西北奶业全产业链高质量发展百亿集群项目投资协议；光明乳业7.51亿元拍得江苏辉山乳业和江苏辉山牧业资产；君乐宝A2蛋白奶粉上市；新乳业科技研究院成立，加速行业科技转型；Richkeen、统一出售持有的完达山乳业股份；澳优乳业与京东超市达成战略合作；辉山乳业正式退市；优诺首发高端牛奶产品，正式进军鲜奶市场。
乳品进口
11月乳清进口同比下降，其他乳制品进口同比增长
根据海关总署数据，2019年11月除了乳清进口同比下降外，其他乳制品进口同比增长；1-11月，除乳清和奶油进口同比下降外，其他产品进口均同比增长。11月份，工业奶粉进口8.8万吨，同比增长23.9%，婴幼儿配方乳粉进口3.5万吨，同比增长12.8%，鲜奶进口7.9万吨，同比增长9.2%，乳清进口4.1万吨，同比下降8.6%；1-11月，工业奶粉进口92.1万吨，同比增长24.4%，婴幼儿配方乳粉进口32.0万吨，同比增长9.1%，鲜奶进口81.5万吨，同比增长35.4%。
国际市场奶粉价格先涨后跌
2019年12月，GDT两次网上拍卖，奶粉价格指数先涨后跌。与上次拍卖相比，12月3日举行的第249次拍卖，脱脂奶粉拍卖价3,068美元/吨，价格指数上涨1.9%；全脂奶粉3,331美元/吨，价格指数上涨0.1%。12月17日举行的第250次拍卖，脱脂奶粉2,867美元/吨，价格指数下降6.3%；全脂奶粉3,099美元/吨，价格指数下降6.7%。
二
奶 类 生 产
1、生鲜乳产量
1-11月我国奶站生鲜乳产量同比增5.7%
2019年国家奶牛产业技术体系总结会上获悉，1-11月，全国生鲜乳产量同比增长5.7%，奶牛养殖效益普遍在3000-5000元/头。
2、原料奶市场
图1 农业部全国原料奶周价监测
2015.01-2019.12
表1 农业部监测10个奶牛主产省（区）
生鲜乳平均价格
3、饲料原料
2019年12月份国内玉米价格环比下降0.8%
农业农村部监测数据显示，2019年12月份全国玉米月平均价格2.10元/千克，环比下降0.8%，同比上涨1.1%。主产区东北三省玉米平均价格1.81元/千克，环比下降1.6%；主销省广东价格为2.21元/千克，环比上涨0.1%。
2019年12月份国内豆粕价格环比下降1.6%
农业部农村监测数据显示，2019年12月份全国豆粕月平均价格3.30元/千克，环比下降1.6%，同比下降5.0%。
三
奶源基地建设
1、规模牧场建设项目
新希望牧业投资5.3亿元在甘肃永昌县建万头奶牛场
12月17日，在甘肃永昌新希望万头奶牛场施工现场，投资方四川新希望生态牧业总经理焦浩鹏说：“目前，公司正在与澳大利亚对接引进优质奶牛。明年3月，首批3300头澳洲奶牛将抵达天津港，经过45天隔离检疫期后，将在永昌落户”。
该项目总投资5.3亿元，2019年6月开工建设，分两期实施，建成后年产鲜奶6.5万吨。
卫岗乳业投资7亿建奶牛养殖基地
12月23日，卫岗乳业与山东日照岚山区、江苏新沂棋盘镇、江苏淮安洪泽区三地政府正式签署战略合作协议，将在上述地区共投资7亿元建设奶牛标准化养殖基地以及农副产品种植示范区，合计约1.5万头奶牛。
数据显示，目前卫岗生态牧场直接管控4万多头纯种荷斯坦奶牛，因零污染而又智能化养殖远近闻名，并因此成为星巴克的供应商。
第一项日照岚山区鲜纯生态牧场三期战略合作协议，规划建设8000头奶牛标准化养殖基地和优质农产品种植示范区，园区总占地约4500亩，计划2020年10月竣工，总投资3.2亿。
第二项新沂市棋盘镇卫岗新沂田园综合体项目，总投资2亿元，规划建设3000头奶牛标准化养殖基地和乡村旅游与休闲农业示范园。
第三项卫岗洪泽循环农业产业园项目，总投资1.8亿元，规划建设4000头奶牛标准化养殖基地和特色农副产品订单式生产示范区。
庄园牧场拟定增最高募资3.8 亿元投资奶牛场
12月5日，庄园牧场发布非公开发行预案，拟非公开发行不超过3800万股A股，募集资金不超过3.8 亿元，其中3.4亿拟用于甘肃金昌金川区万头牧场建设，剩余4000万元用于偿还银行借款。
该牛场实施主体为庄园牧场全资子公司甘肃瑞嘉牧业，拟定建设周期为2年，总投资4.98亿元，拟使用募集资金3.40亿元，其余资金由公司自筹资金投入。
庄园牧场表示，该牛场建成后将有效解决公司日加工600吨液体奶改扩建项目投产后和公司日益增长的原奶需求；有利于进一步提升公司自有奶供应比例。同时，该牛场距离公司榆中生产基地和子公司青海湖乳业较近，能够有效缩短原料奶产出到加工生产的时间，满足日益增长的低温乳制品消费需求。
四
乳 品 加 工
1、乳制品产量
2019年1-11月全国液态奶产量2305.9万吨 同比增长8.6%
根据国家统计局数据，2019年1-11月全国液态奶产量2305.9万吨，同比增长8.6%，其中11月份产量212.6万吨，同比增长11.8%。
1-11月份，液态奶产量前10位的省份产量同比全部增长，合计1556.2万吨，同比增长10.6%，占全国总产量的67.5%，河北产量326.8万吨，同比增长9.0%，占全国总产量的14.2%，位居全国第一位；这10个省份中只有安徽、四川11月产量同比下降，合计139.0万吨，同比增长11.2%，占全国总产量的65.4%，河北29.5万吨，同比增长13.5%，占13.9%，居第一位。
表2 2019年1-11月全国及主产省液态奶产量
图2 全国液态奶月度产量，2018～2019
2019年1-11月全国干乳制品产量165.3万吨 同比增长8.4%
根据国家统计局数据，2019年1-11月全国干乳制品产量165.3万吨，同比增长8.4%，其中11月份产量15.4万吨，同比增长8.4%。
1-11月份，干乳制品产量前10位的省份中，产量同比下降、增长的各5个，产量合计136.4万吨，同比增长10.4%，占全国总产量的82.5%，黑龙江产量最高，32.3万吨，同比下降2.9%，占全国总产量的19.5%；10省份11月产量，有3个产量同比下降，合计12.6万吨，同比增长6.1%，占81.3%，黑龙江产量2.8万吨，同比下降8.6%，占18.4%，排第一位。
表3 2019年1-11月全国及主产省干乳制品产量
图4 全国干乳制品月度产量，2018～2019
2019年1-11月全国奶粉产量94.8万吨 同比增长2.7%
根据国家统计局数据，2019年1-11月全国奶粉产量94.8万吨，同比增长2.7%，其中11月份产量9.3万吨，同比增长5.1%。
1-11月份，奶粉产量前4省份中，内蒙古、黑龙江产量同比下降，产量合计67.9万吨，同比增长4.1%，占全国总产量71.6%，黑龙江产量第一，32.2万吨，同比下降2.9%，占34.0%；11月份，4省份产量合计6.5万吨，同比下降2.0%，占69.7%，黑龙江2.8万吨，同比下降8.8%，占30.4%。
表4 2019年1-11月全国及主产省奶粉产量
图6 全国奶粉月度产量，2018～2019
2、经济指标
1-11月全国乳品加工业销售收入3577.0亿元 增长12.4% 利润总额336.1亿元 增长51.9%
根据国家统计局数据，2019年1-11月进入统计范围的企业有565家，比1-10月数据增加2家，其中亏损企业131家，比1-10月数据减少1家，亏损比例23.2%。
2019年1-11月，规模以上乳企主营业务收入3577.0亿元，同比增长12.4%，利润总额336.1亿元，同比增长51.9%，销售利润率9.4%，比1-10月数据增加0.7个百分点。与上期数据比较，1-11月份营业收入增幅增加了0.3个百分点，营业成本增幅增加了0.5个百分点，营业费用增幅缩小了0.4个百分点，管理费用增幅缩小了2.9个百分点，利润总额增幅扩大了14.9个百分点。
表5 2019年1-11月全国乳品加工业经济指标
3、重点乳品企业
01
企业动态
伊利与世界最大多元醇生产商法国罗盖特战略合作
12月25日，蒙牛集团与宁夏农垦集团签署了战略合作协议。双方将在种植、养殖、加工、销售等方面开展全方位合作，优势互补、强强联合，通过加快推进奶业振兴发展，带动农牧民致富，实现产业扶贫，为打赢脱贫攻坚战贡献力量。
今年9月，蒙牛集团与银川市政府正式签署奶业全产业链高质量发展百亿集群项目合作协议。
蒙牛集团与灵武市政府签署西北奶业全产业链高质量发展百亿集群项目投资协议
12月29日，蒙牛集团（灵武）西北奶业全产业链高质量发展百亿集群项目投资签约仪式正式举行。同时，为更好助力此次百亿集群项目，保障项目奶源优质稳定供应，蒙牛集团还在现场与十几家千头以上规模牧场签署了战略合作协议，全面推进项目进展。
近年来，灵武市委、市政府深入落实乡村振兴战略，高标准建设灵武养殖基地，目前已入驻规模养殖场55家，为此次百亿集群项目落地提供了充足的奶源和完善的基础设施保证。
蒙牛2010年开始在银川投资建设工厂，至今已发展成日产1500吨的常低冰复合型工厂。此次协议签订后，蒙牛将在银川灵武市建一座日处理鲜奶2500吨的高端液奶加工厂作为一期项目，主要生产特仑苏等高附加值产品，未来，还将引入上下游配套产业，打造百亿级产业集群。
项目建成后，将与现蒙牛银川工厂形成集群效应，加速带动当地奶业全产业链规模化、高端化发展，助力宁夏和整个中国西北地区的奶业振兴。
光明乳业7.51亿元拍得江苏辉山乳业和江苏辉山牧业资产
11月6日，第二届中国国际进口博览会上，澳大利亚Freedom Foods Group与蒙牛集团签署进口牛奶代加工合作协议，产品主要面向蒙牛现有纯牛奶消费人群以及其他进口产品消费人群。
据了解，这仅是双方针对乳制品合作项目重要的第一步， Freedom Foods Group于本次进博会签约后已与蒙牛洽谈更深度的合作，包括未来一年更多不同形式的乳制品以及生产线的战略布局，旨在为国人带来大量且优质的产品。
君乐宝A2蛋白奶粉上市
12月10日，君乐宝旗下至臻至臻系列A2奶粉上市发布会举行。
随着产品同质化越发突出，婴幼儿配方奶粉竞争加剧，布局差异化的产品成为众多乳企实现市场增量的战略之一。自a2进军中国市场获得众多消费者青睐后，越来越多的乳企也把触角伸往A2β-酪蛋白奶粉行列，美赞臣、达能、雀巢等企业相继出手。
新乳业科技研究院成立 加速行业科技转型
12月25日，新乳业（新希望乳业简称）2019科技大会“科技驱动芯发展？创新引领鲜未来”暨科技研究院落成典礼成功举行。此次活动邀请了众多产学研平台的专家学者，对乳业科技进行主题分享，未来新乳业科技研究院还将不定期举办学术交流会，思维碰撞力促科技创新。
此次成立的新乳业科技研究院，将科研面积提高了30倍，设备总值提高了20余倍，整合了新乳业既有的科研中心和产学研平台等资源，将围绕消费者为中心，发掘消费者细分需求，进行菌种研发、细分营养需求的产品研发、杀菌工艺等方向的深入研究，实现产品的创新，强化品质的把控。将科技成果高效转化应用于产业链环节，实现未来“千人千奶”的新消费需求。
Richkeen、统一出售持有的完达山乳业股份
根据完达山乳业官网消息，完达山股东Richkeen Limited、昆山统一企业食品有限公司、武汉统一企业食品有限公司、成都统一企业食品有限公司决定出售其持有的完达山全部股份。
2019年12月13日，Richkeen、昆山统一、武汉统一、成都统一分别与北大荒投资控股有限公司及中国农垦产业发展基金签署了出售股份的相关法律文件。
根据约定，Richkeen分别向北大荒投资、中垦基金出售其所持有的公司76,448,617股、109,212,309股；昆山统一分别向北大荒投资、中垦基金出售其所持有的公司27,521,860股、4,026,143股；武汉统一及成都统一分别向中垦基金出售其所持有的公司17,645,400股。
本次出售完成后，北大荒投资及中垦基金成为公司新股东，分别持有公司14%、20%股份。此前，黑龙江北大荒农垦集团总公司持股63.36%，黑龙江省八五七农场、黑龙江省八五零农场分别持股1.32%。北大荒投资为黑龙江北大荒农垦集团总公司下属全资子公司，中垦基金为财政部、农业部联合招商资本共同筹建的产业发展基金。
澳优乳业与京东超市达成战略合作
12月5日，京东超市&澳优乳业2020年战略合作会议暨Puredo国际版全球首发仪式在京东集团总部举行。
此次发布的Puredo国际版奶粉在新西兰生产，是澳优进军全球市场的一项重点举措，首发后，将在中国、新西兰和澳大利亚同步上市，除了京东外，后续Puredo国际版奶粉还将登陆天猫国际、网易考拉等电商平台，消费者在家就可以购买澳优新西兰的优质奶粉。
辉山乳业正式退市
因届满仍未提交可行的复牌建议，12月23日9时，辉山乳业上市地位被正式取消。
作为东北地区最大的奶牛养殖企业，辉山乳业于2013年在港交所挂牌上市。2017年初，辉山乳业股价“闪崩”牵出巨大债务危机，致使辉山乳业停牌长达两年多之久。
优诺首发高端牛奶产品，正式进军鲜奶市场
近日，优诺母公司天图投资宣布，优诺首发高端牛奶产品，正式进军鲜奶市场。
此次新品上市，优诺将着重首发两个细分市场板块，即高端零售市场及以咖啡、烘焙为主的餐饮市场。在优诺方面看来，中国餐饮业2019年收入增长达18%，咖啡市场更高达31%。借助优诺酸奶相继与星巴克、瑞幸等大型高端咖啡连锁的合作优势，优诺牛奶有望迅速抓住市场增长机遇。同时，优诺牛奶将率先在上海、北京等一线城市的高端线下零售终端面世，之后继续推进其余中高端市场及城市。
优诺于1965年由法国Sodiaal创立，是全球第二大酸奶品牌。2011年，全球最大食品公司之一的通用磨坊通过收购优诺51%股权，将其收入麾下；2015年，优诺进入中国市场；2019年3月，优诺在华业务被通用磨坊出售给天图投资。
02
新建项目
伊利集团将在兴安盟建牧场、生产高端乳制品
12月22日，伊利集团与内蒙古兴安盟、科右前旗政府绿色健康产业创新示范区项目战略合作协议正式签约。
据悉，三方将在高端乳制品、高端矿泉水、高端牧场等领域进行合作，本次签约项目是黄金水源地和黄金奶源带一体化资源综合开发利用项目，建设20个万头现代化规模奶牛养殖示范牧场、日处理鲜奶4,000吨的有机高端乳制品智能化加工厂以及百万吨级天然矿泉水智能示范工厂。
项目分两期进行，一期计划投资1亿元，扩建现有工厂生产规模，成为日处理鲜奶4000吨的有机高端乳制品智能化加工厂。二期计划投资15亿元，规划新建天然矿泉水生产基地，着力打造成为世界一流的优质天然低温活性矿泉水项目；万头奶牛养殖牧场智能示范项目，该项目计划在兴安盟建设3座示范奶牛场，同时积极协助引进20座万头牧场，实现新增优质奶牛存栏36万头。
日期：2020-11-25
