中国奶业经济月报2020年10月
第一百三十六期（总第136）
主办：国家奶牛产业技术体系奶业经济研究室
主编：刘长全 李胜利
常务副主编：豆明
一
总体形势分析
生鲜乳产量大幅增加，价格继续上涨，涨幅连续3月扩大，玉米、豆粕价格的上涨缩小利润空间
根据国家统计局数据，1-9月生鲜牛乳产量同比增长8.1%；据农业农村部监测数据，生鲜乳价格10月各周环比均上涨，已连涨16周，10月月度均价3.95元/千克，环比上涨2.2%，同比上涨4.4%，最后一周价格3.98元/千克，比前一周上涨0.8%，同比上涨4.5%。玉米月度均价2.50元/千克，环比上涨1.9%，同比上涨17.6%；豆粕月度均价3.40元/千克，环比上涨3.2%，同比上涨2.3%。
乳品加工
1-9月全国液态奶产量1905.54万吨，同比增长1.60%
根据国家统计局数据，2020年1-9月全国液态奶产量1905.54万吨，同比增长1.60%，其中9月产量241.81万吨，同比增长11.82%。
1-9月全国干乳制品产量132.09万吨，同比下降5.33%
根据国家统计局数据，2020年1-9月份全国干乳制品产量132.09万吨，同比下降5.33%，其中9月份产量15.88万吨，同比增长6.70%。
1-9月全国奶粉产量73.39万吨，同比下降6.98%
根据国家统计局数据，2020年1-9月全国奶粉产量73.39万吨，同比下降6.98%，其中9月份产量8.66万吨，同比增长10.76%。
1-9月全国乳品加工业销售收入3120.08亿元，增长6.82%，利润总额223.59亿元，下降13.63%
根据国家统计局数据，2020年1-9月进入统计范围的企业有563家，比1-8月数据减少1家，其中亏损企业140家，比1-8月数据减少3家，亏损比例24.9%；规模以上乳企主营业务收入3120.08亿元，同比增长6.82%；利润总额223.59亿元，同比下降13.63%；销售利润率7.17%，比1-8月数据增加0.17个百分点。
乳品企业动态
伊利前三季度营收利润双增，揽获两项创新大奖，河南驻马店10万头奶牛养殖项目开工；蒙牛与可口可乐合资公司“可牛了”成立；光明乳业前三季度营收增长，领鲜战略成果显著；熊猫乳品创业板上市；浙江一鸣首发获通过，即将登陆资本市场；认养一头牛日处理500吨乳企在山东临沂投产。
9月炼乳进口同比下降，其他乳制品进口增长，除酸奶和婴配粉增幅不足10%外，进口增长的其他乳品增幅较高
根据海关总署数据，2020年9月炼乳进口量同比下降，其他乳制品进口同比增长，工业奶粉进口5.89万吨，同比增长19.1%，婴幼儿配方乳粉进口2.86万吨，同比增长6.4%，鲜奶（巴氏奶和UHT奶）进口10.30万吨，同比增长20.4%，乳清进口5.55万吨，同比增加39.3%；1-9月，工业奶粉进口76.37万吨，同比减少2.4%，婴幼儿配方乳粉进口25.24万吨，同比减少2.5%，鲜奶进口71.24万吨，同比增加8.3%。
国际市场脱脂奶粉价格下跌，全脂奶粉价格上涨
2020年10月，GDT两次网上拍卖，脱脂奶粉价格指数下跌，全脂奶粉价格指数上涨。与上次拍卖相比，10月6日举行的第269次拍卖，脱脂奶粉拍卖价2,865美元/吨，价格指数下跌0.9%；全脂奶粉3,041美元/吨，价格指数上涨1.7%。10月20日举行的第270次拍卖，脱脂奶粉2,851美元/吨，价格指数下跌0.2%；全脂奶粉3,037美元/吨，价格指数上涨0.3%。
二
奶 类 生 产
1、生鲜乳产量
1-9月生鲜牛乳产量2329万吨，增长8.1%
根据国家统计局最新分析，前三季度牛羊生产基本稳定，牛奶产量2329万吨，增加175万吨，增长8.1%。三季度末全国牛存栏9572万头，同比增长2.3%，环比增长4.0%。
2、生鲜乳市场
图1 农业部全国生鲜乳周价监测
2016.01-2020.10
表1 农业部监测10个奶牛主产省（区）
生鲜乳平均价格
陕西四季度生鲜牛乳交易参考区间3.9-4.5元/公斤
根据全国奶业大省（区、市）当前生鲜乳价格和第四季度预估价格的调研情况，结合陕西省生鲜牛乳价格当前执行情况和第四季度市场行情预判，并征询各位委员意见，协商确定2020年第四季度全省生鲜牛乳交易参考价格与第三季度相同，价格区间为：3.90-4.50元/公斤。鼓励优质优价。执行时限2020年10月1日～12月31日。
3、饲料原料
2020年10月份国内玉米价格环比上涨1.9%
农业农村部监测数据显示，2020年10月份全国玉米月平均价格2.50元/千克，环比上涨1.9%，同比上涨17.6%。主产区东北三省玉米平均价格2.30元/千克，环比上涨4.0%；主销省广东价格为2.64元/千克，环比上涨4.3%。
2020年10月份国内豆粕价格环比上涨3.2%
农业部农村监测数据显示，2020年10月份全国豆粕月平均价格3.40元/千克，环比上涨3.2%，同比上涨2.3%。
三
奶源基地建设
1、规模牧场建设项目
伊利河南驻马店10万头奶牛养殖项目西平县开工
10月12日上午，河南省驻马店市·伊利集团高端乳产业集群示范项目暨10万头奶牛生态养殖示范基地项目在西平县正式开工兴建。
驻马店市·伊利集团高端乳产业集群示范项目暨10万头奶牛生态养殖示范基地项目计划投资近30亿元，通过规模化示范性牧场、智能化乳制品加工厂建设，打造世界一流的高端乳产业集群示范项目，建设世界级的高端牛奶加工基地。
根据伊利集团与驻马店市政府今年4月签订的战略合作框架协议，通过双方共同努力，将实现奶牛存栏达到10万头，日均收奶量达到1500吨，从而建设世界级的高端牛奶加工基地。
投资12亿 甘肃前进牧业3万头奶牛建设项目落户景泰
10月20日上午，甘肃前进牧业3万头奶牛产业基地建设项目落户景泰签约仪式举行。
甘肃前进牧业3万头奶牛产业基地建设项目是景泰县为夯实产业扶贫基础、巩固提升脱贫成效、加快推动乡村振兴而引进实施的又一重大农业项目，该项目预计总投资额12亿元，计划分两期实施，占地面积约7300亩。
优然牧业投资2.1亿 合肥新建4300头现代化奶牛场
10月16日，安徽省长丰县人民政府与内蒙古优然牧业有限责任公司签署了新建奶牛牧场合作协议。
据了解，该新建奶牛牧场位于长丰县杜集镇刘兴村，是一座奶牛存栏4300头高产示范牧场，计划投资2.1亿元。项目主打智能化、环保化、资源化、良种化养殖。牧场将引进国外优良奶牛品种，实现品种优良化；配备牛粪有机肥处理工艺，实现养殖零污染；配套种植用地，实现种养结合和养殖废弃物资源化利用。
该牧场的建成，将保障合肥伊利乳业加工基地达产达效，大力实施奶业振兴行动。
广西广隆牧业万头奶牛场项目开工
10月26日，广西广隆牧业国家级万头奶牛生态牧场项目开工奠基仪式在罗城小长安镇双合村地良屯集体土地片区隆重举行。
据了解，今年7月，广西广隆牧业公司与罗城县人民政府签约了罗城现代化万头奶牛生态牧场（配套现代化乳制品加工厂）项目，项目总投资15亿元，集种养、生产加工为一体。
项目分两期进行，一期投资10亿元建设现代化万头奶牛生态观光牧场，养殖1万头良种奶牛，年产鲜奶12万吨，产有机肥10万吨，可消化当地农作物18万吨；二期投资5亿元建设现代化乳制品加工厂，年加工乳制品100万吨。
天润乳业与巴楚县合作建设5000头奶牛场
10月23日，新疆巴楚县人民政府与天润乳业合作建设5000头奶牛养殖场项目签约。
近年来，随着企业产业规模的发展，天润乳业实施产业南移、人才南下、资金南投战略，在组建阿拉尔天润建融牧业公司的基础上，2019年，天润乳业启动图木舒克市唐王城年产乳制品加工项目，为高质量、高速度完成首期建设的3万吨乳品加工项目，公司成立专班，压实责任，目前，乳品加工项目的基础建设基本完成，正在加紧设备安装，将在今年年底建成并投产运营。
为保障奶源安全，满足生产需要，公司采取市场化运作、公司化经营的方式，与当地政府合作，由巴楚县政府建设规模5000头标准化奶牛养殖示范项目基础设施及配套附属设施，提供设施农业用地、配套饲草料基地，并给予政策支持，天润乳业以租赁的方式使用牧场相关设施，自行投资生物性资产，提供流动资金并派驻生产经营团队负责生产和经营管理。
四
乳 品 加 工
1、乳制品产量
1-9月全国液态奶产量1905.54万吨 同比增长1.60%
根据国家统计局数据，2020年1-9月全国液态奶产量1905.54万吨，同比增长1.60%，其中9月产量241.81万吨，同比增长11.82%。
1-9月，液态奶产量前10位的省份中，同比增长的有4个，合计1303.90万吨，同比增长0.75%，占全国总产量的68.43%，河北产量257.93万吨，同比下降3.15%，占全国总产量的13.54%，位居全国第一位。这10省份9月份产量合计160.05万吨，同比增长10.71%，占9月总产量的66.19%，河北产量31.60万吨，同比增长7.15%，占13.07%，居全国第一位。
表2 2020年1-9月全国及主产省液态奶产量
单位：万吨
1-9月全国干乳制品产量132.09万吨 同比下降5.33%
根据国家统计局数据，2020年1-9月份全国干乳制品产量132.09万吨，同比下降5.33%，其中9月份产量15.88万吨，同比增长6.70%。
1-9月，干乳制品产量前10位的省份中，同比正负增长的省份各有5个，产量合计105.65万吨，同比下降6.99%，占全国总产量的79.98%，黑龙江产量最高，29.65万吨，同比下降3.81%，占全国总产量的22.45%。这10个省份9月份产量合计12.46万吨，同比增长4.84%，占9月份总产量的78.46%，黑龙江产量3.44万吨，同比增长34.62%，占21.67%。
表3 2020年1-9月全国及主产省干乳制品产量
单位：万吨
1-9月全国奶粉产量73.39万吨 同比下降6.98%
根据国家统计局数据，2020年1-9月全国奶粉产量73.39万吨，同比下降6.98%，其中9月份产量8.66万吨，同比增长10.76%。
1-9月，奶粉产量前6省份中，同比正负增长的省份各3个，6省合计59.82万吨，同比下降8.19%，占全国总产量81.51%，黑龙江产量第一，28.91万吨，同比增长6.66%，占总产量的39.39%。这6个省份9月份产量合计7.17万吨，同比增长12.74%，占9月总产量的82.76%。
表4 2020年1-9月全国及主产省奶粉产量
单位：万吨
2、经济指标
1-9月全国乳品加工业销售收入3120.08亿元 增长6.82% 利润总额223.59亿元 下降13.63%
根据国家统计局数据，2020年1-9月进入统计范围的企业有563家，比1-8月数据减少1家，其中亏损企业140家，比1-8月数据减少3家，亏损比例24.9%。
1-9月，规模以上乳企主营业务收入3120.08亿元，同比增长6.82%；利润总额223.59亿元，同比下降13.63%。与上期数据相比，主营业务收入、主营业务成本增幅均扩大，收入增幅扩大的幅度高于成本增幅扩大的幅度，而且营业费用增幅缩小，利润总额降幅再度缩小5.68个百分点。1-9月销售利润率7.17%，比1-8月数据增加0.17个百分点。
表5 2020年1-9月全国乳品加工业经济指标
单位：个 亿元
3、重点乳品企业
01
企业动态
伊利前三季度营收利润双增
10月29日，伊利股份发布了2020年第三季度报告。前三季度，伊利股份营业总收入737.70亿元，同比增长7.42%，其中营业收入735.06亿元，同比增长7.28%；归属于上市公司股东的净利润60.24亿元，同比增长6.99%，实现了营收、利润双增长。
伊利揽获两项创新大奖
10月28日，由联合国工业发展组织上海全球科技创新中心打造的第四届全球科技创新？会在沪召开，伊利硬核创新实力再获认可，旗下金领冠“基于中国母乳成分的婴幼儿配方奶粉创制关键技术与产业化”项目，实力问鼎“全球科技创新奖——重大成就奖”。同日，在西安举办的中国食品科学技术学会年会上，该项目也从众多企业参选案例中脱颖而出，斩获“中国食品科学技术学会科技创新奖-技术进步奖一等奖”，进一步彰显了其行业创新引领者地位。
蒙牛与可口可乐合资公司“可牛了”成立
蒙牛和可口可乐的合作，有了新进展。
10月28日，可牛了乳制品有限公司在安徽成立。天眼查数据显示，该公司由内蒙古蒙牛乳业（集团）股份有限公司、可口可乐（中国）投资有限公司合资组建，注册资本6885.94万美元，经营范围包括生产、销售和营销低温奶产品。
今年5月初，国家市场监督管理总局反垄断局发布了《2020年4月27日-5月3日无条件批准经营者集中案件列表》，《列表》显示，可口可乐公司与中国蒙牛乳业有限公司新设合营企业案已在今年4月29日被审结，双方的新合资企业在法规方面已经没有障碍。
8月，蒙牛与可口可乐合资高端成品低温奶项目签约仪式在合肥举行。据悉，该项目在现代牧业（蚌埠）有限公司五河朱顶牧场投资全新的专业生产设备，进行高端成品低温奶生产销售。项目固定资产总投资21亿元，分四期投资，其中一期投资5亿元，计划2021年三季度正式投产销售。
光明乳业前三季度营收同比增长9.26% 领鲜战略成果显著
10月28日，光明乳业发布2020年三季度报告。报告显示，光明乳业前三季度实现营业收入187.25亿元，同比增长9.26％；净利润5.92亿元，同比减少3.58%；归属于上市公司股东的净利润4.26亿元，同比减少4.16%，显著收窄今年上半年降幅，显示出向好发展趋势。光明乳业实现公司三季度业绩增长，领鲜战略成果显著，创新赋能公司发展持续向好。
近年来，光明乳业一直积极践行优质乳工程，在新鲜领域不断探索，强化光明鲜奶品牌力及影响力，不仅率先将巴氏乳杀菌温度从85℃降低到75℃，保留了更多活性营养物质，让消费者喝上“4℃7天”真鲜奶，还推动活性物质指标成为新鲜巴氏乳第一标准，最先在光明优倍鲜奶包装上标注免疫球蛋白、乳铁蛋白、乳过氧化物酶等核心活性指标含量，引领全行业鲜奶品质升级。
熊猫乳品创业板上市
10月16日，熊猫乳品集团股份有限公司于深交所创业板正式敲钟上市。本次共发行新股3100万股，价格为10.78元/股。
招股说明书显示，熊猫乳品本次拟募集5.52亿元资金，其中3.20亿元用于苍南年产3万吨浓缩乳制品生产项目、2.13亿元用于济阳二期年产2万吨浓缩乳制品项目、1977.05万元用于营销中心项目。
浙江一鸣首发获通过，即将登陆资本市场
10月29日，证监会官网发布的审核结果公告显示，浙江一鸣食品股份有限公司（首发）获通过（下文简称“一鸣食品”），即将登陆资本市场。
2019年6月，一鸣食品首次在证监会官网公布招股说明书，拟在上交所主板上市。招股说明书显示，一鸣食品本次拟公开发行股票的数量不超过6100万股，占发行后总股本比例不低于10%；拟募集资金9.27亿元，主要用于营销网络直营奶吧建设项目、江苏一鸣食品生产基地项目、年产30000吨烘焙制品新建项目及研发中心及信息化建设项目。上述项目均围绕公司现有主营业务、产品研发与生产工艺核心技术以及发展规划展开。
2016年至2019年上半年，一鸣食品营收分别为12.54亿元、15.16亿元、17.55亿元、9.19亿元，净利润分别为1.49亿元、1.20亿元、1.57亿元、0.84亿元。
02
新扩建项目
认养一头牛日处理500吨乳企在山东临沂投产
10月8日，山东认养一头牛智造基地投产典礼暨山东牧业万头奶牛项目奠基仪式在临沂举行。山东认养一头牛智造基地位于山东省临沂市平邑县白彦镇，于2019年开始布局，项目占地面积约2万亩，总投资20.7亿元，分三期进行建设。一期乳品加工项目投资5.47亿元，设计建造7条全自动生产线，日处理能力500吨，年产量18万吨，主要产品为常温灭菌乳、饮品及常温酸奶。山东牧业万头奶牛项目是山东认养一头牛的二期项目，预计明年10月启用，并将引进荷斯坦奶牛和英国皇家娟姗奶牛1.4万头，开启高端牛奶新纪元。三期计划建设万亩苜蓿与玉米种植区。
日期：2020-11-12
